特許另類投資分析師（CAIA）全稱Chartered Alternative Investment Analyst，由位于美國(guó)馬薩諸塞州的特許另類投資分析師協(xié)會(huì)授予，它是目前世界上唯一的針對(duì)專門從事另類投資的人士設(shè)計(jì)的教育標(biāo)準(zhǔn)。CAIA課程內(nèi)容涵蓋對(duì)沖基金、房地產(chǎn)、私募股權(quán)、大宗商品和管理型期貨，證明了持證人在另類投資領(lǐng)域的專業(yè)性，使持證人和其公司在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。
　　縱觀整個(gè)金融行業(yè)，主要的參與機(jī)構(gòu)包括商業(yè)銀行，信托，保險(xiǎn)，投資銀行，基金和各類監(jiān)管機(jī)構(gòu)。它們的主要市場(chǎng)職責(zé)，主體業(yè)務(wù)都不盡相同：例如傳統(tǒng)的商業(yè)銀行中，最主要、最基本的業(yè)務(wù)就是吸收存款發(fā)放貸款，保險(xiǎn)公司收取投保人支付的保費(fèi)，在約定的情況出現(xiàn)時(shí)，保險(xiǎn)人向受益人支付相關(guān)的補(bǔ)償，信托作為獨(dú)立第三方機(jī)構(gòu)，提供專業(yè)領(lǐng)域的服務(wù)也有自己在金融市場(chǎng)當(dāng)中的角色和職責(zé)。許多畢業(yè)生心向往之的投資銀行所從事的業(yè)務(wù)是區(qū)別于傳統(tǒng)商業(yè)銀行的，主要是證券發(fā)行、承銷、交易、兼并收購(gòu)等，當(dāng)然也包括一些新型金融產(chǎn)品的發(fā)行業(yè)務(wù)。
 
　　以上這些金融市場(chǎng)中的主要參與者，是我們通常稱之為“賣方”的角色，賣方的生存機(jī)制就是基于不同類型的資產(chǎn)制作出各種不同的金融產(chǎn)品，然后通過(guò)一定的途徑賣給市場(chǎng)中的“買方”。而金融市場(chǎng)中的買方最主要就由各種各樣的基金組成，作為基金的管理者也就是基金經(jīng)理，管理基金的主要過(guò)程就是為自己的投資者在市場(chǎng)上找到適合的產(chǎn)品進(jìn)行投資，最終獲得回報(bào)。那么，作為產(chǎn)品的賣方和買方天然就形成了甲乙雙方的關(guān)系，買方在交易過(guò)程中所擁有的主動(dòng)權(quán)也使得它對(duì)應(yīng)的崗位比起賣方更加受到追捧。
　　有人說(shuō)，如果把金融行業(yè)的從業(yè)人員收入水平放進(jìn)金字塔，那么出現(xiàn)在最頂端的就一定是基金經(jīng)理了。被譽(yù)為“華爾街最掙錢的人”，基金經(jīng)理這個(gè)崗位一直都處于金融人才這座金字塔的巔峰，而這其中的翹楚又要數(shù)私募基金的基金經(jīng)理了。基金可以分為公募和私募兩種，一般情況下公募基金的投資標(biāo)的以傳統(tǒng)的股票和債券為主，而各種不同類型的私募基金的投資標(biāo)的卻主要是各種另類投資品，如全球各地的房地產(chǎn)項(xiàng)目，為了對(duì)沖特定風(fēng)險(xiǎn)的衍生品，PE，VC項(xiàng)目等等。傳統(tǒng)資產(chǎn)在當(dāng)前這個(gè)經(jīng)濟(jì)周期里已經(jīng)連續(xù)增長(zhǎng)十余年，基本已經(jīng)見(jiàn)頂，未來(lái)十年的上升空間不大，所以如果想要在未來(lái)獲得可觀的投資收入，或者再創(chuàng)投資神話，另類投資是我們的必由之路。
 

 
　　因此，如果作為，或者將來(lái)想要成為一個(gè)基金經(jīng)理，就必須對(duì)現(xiàn)今世界上的主要另類投資產(chǎn)品都需要有深入的理解，它們是如何組成、產(chǎn)生的，獲得收益的機(jī)制如何，這個(gè)公司是否被高估或者低估、不同場(chǎng)景下該應(yīng)用什么樣的交易策略......這些我們都可以在CAIA的課程體系中找到答案。
　　據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，全球CAIA持證人廣泛在各主權(quán)基金，私募基金和泛資產(chǎn)管理行業(yè)擔(dān)任要職，如行研分析師，投資組合管理經(jīng)理等。中國(guó)CAIA持證人目前多分布于香港，擔(dān)任FoF管理人，私人財(cái)富管理和投資經(jīng)理等。