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大家都知道要想拿到CFA證書，需要通過CFA三級，再加上四年的相關工作經驗才可以申請。而事實上國內許多的金融人士都是考過了三級也有四年的工作經歷卻沒有去申請證書的。其實，CFA考試的每個級別成績都是受到認可的，目前許多金融機構招聘都是cfa二級通過者優(yōu)先，二級基本上可以滿足金融機構對專業(yè)投資技術的要求。所以即使沒有拿到證書，各級別也是對工作有不同的提升和幫助的。
拿到證書之后，會員每年都要向CFA協(xié)會繳納275美元的費用，這樣CFA協(xié)會才承認你是CFA Charter holder,這樣你才有機會參與CFA協(xié)會舉辦的國際會議，獲取CFA協(xié)會的相關資訊。所以說，申請證書與否是和自己的需求掛鉤的，申請與不申請都可，沒有強制性。
接下來，主頁君給想要申請證書的學員講一下，獲取證書的流程。
一、擁有四年（48個月）與投資相關工作經驗；
1.工作經驗需要涉及到：
a.評估或應用金融財務，經濟，或統(tǒng)計數據為投資運作提供決策；涉及證券或類似的投資工作（例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品；基于有價商品的衍生品和共同基金；商品和其他投資資產，如房地產和大宗商品，多元化的投資組合，有價證券的投資組合等）。
b.從事于或參與到投資產品設計，為其提供專業(yè)的有價值的信息，直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關工作
c.監(jiān)督、管理或指導；亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動；
d.從事投資活動的咨詢、教學指導工作。
職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認可，主要是日常工作中涉及到的職務內容必須50%以上和投資決策相關的才是被認可。如果所從事的工作在以下舉例的職位以外，但工作中涉及的職務內容和投資決策相關，亦可提供詳細的工作經驗給CFA協(xié)會，也是被認可的。
2.如何描述工作經驗：
a.提交協(xié)會認可的工作崗位名稱；
b.除工作職位外，還需要提交所負責的具體工作細節(jié)；
c.在提交的每個協(xié)會認可的工作職位需要寫明申請人的職責范圍；
d.申請者需要保留申請材料的備份，以便在申請材料提交至協(xié)會前可及時更新！
3.在提交工作經驗申請材料前可在CFA協(xié)會官網參考以下幾點：
→參考工作經驗描述樣本Work Experience Deions
→參考工作職位列表樣本Sample Member Job Titles
→參考申請需注意的清單Review the application checklist
二、加入CFA協(xié)會，成為協(xié)會正式會員（Regular Membership）
正式會員不同于附屬會員（affiliate membership），正式會員是被推薦的CFA考生并以申請成為CFA Charterholder為目的。
成為CFA協(xié)會的正式會員必須滿足：
1.在正規(guī)高等院校取得至少本科學歷，或者在社會上接受相當本科教育經歷或工作經歷；
2.通過CFA一級考試，或通過協(xié)會的CFA自我測試標準，如需要自測請點擊：
Standards of Practice Examination
3.擁有四年（48個月）與投資相關工作經驗（可參考*9條）；
4.申請加入CFA分會，CFA分會會員身份雖是自愿申請但協(xié)會強烈建議申請加入；了解更多加入分會信息，請點擊：Join a CFA Society
5.同意遵守并簽署協(xié)會會員協(xié)議與《職業(yè)操守聲明》（即PCS）；
6.交納會員費；
a.會員標準年費為：275美元；
b.已是退休狀態(tài)的會員年費為：100美元；
c.分會的會員費是多樣的，可參考具體所屬分會會費交納標準，查看各地分會信息請點擊：local CFA society
d.CFA協(xié)會與分會的會員費一旦交納，不可退費，不可轉讓會費。
注：
（1）The CFA Institute membership year is 1 July through 30 June
（2）CFA Institute and CFA Society memberships were due on 15 July.
三、宣誓遵守《職業(yè)道德規(guī)范及職業(yè)行為標準》（即Code of Ethics&Standards of Professional Conduct）
四、申請加入當地分會
五、完成CFA三個級別的考試。
上述五個步驟完成后即滿足CFA Charterholder的申請要求，其中第二條與第三條可登錄CFA協(xié)會官網個人賬戶內，在考生個人賬戶中Membership欄目下有專門提交申請的通道，考生登錄后即可提出申請。如有其他問題可以直接聯(lián)系CFA協(xié)會，點擊即可獲得CFA協(xié)會聯(lián)系方式：Contact CFA Institute。
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