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正文 |
CFA申請證書的流程:
1、擁有在投資界至少工作四年的工作經(jīng)驗
2、申請加入CFA協(xié)會并成為會員
3、簽署并承諾遵守CFA協(xié)會《道德操守》和《專業(yè)行為準(zhǔn)則》
4、提交兩封引薦人Sponsor的推薦信
5、遞交職業(yè)品行陳述
一、 擁有四年(48個月)與投資相關(guān)工作經(jīng)驗;
1.工作經(jīng)驗需要涉及到:
a. 評估或應(yīng)用金融財務(wù),經(jīng)濟,或統(tǒng)計數(shù)據(jù)為投資運作提供決策;涉及證券或類似的投資工作(例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品;基于有價商品的衍生品和共同基金;商品和其他投資資產(chǎn),如房地產(chǎn)和大宗商品,多元化的投資組合,有價證券的投資組合等)。
b. 從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計,為其提供專業(yè)的有價值的信息,直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作
c. 監(jiān)督、管理或指導(dǎo);亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動;
d.從事投資活動的咨詢、教學(xué)指導(dǎo)工作。
職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認(rèn)可,主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。如果所從事的工作在以下舉例的職位以外,但工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān),亦可提供詳細(xì)的工作經(jīng)驗給CFA協(xié)會,也是被認(rèn)可的。
2. 如何描述工作經(jīng)驗:
a. 提交協(xié)會認(rèn)可的工作崗位名稱;
b. 除工作職位外,還需要提交所負(fù)責(zé)的具體工作細(xì)節(jié);
c. 在提交的每個協(xié)會認(rèn)可的工作職位需要寫明申請人的職責(zé)范圍;
d. 申請者需要保留申請材料的備份,以便在申請材料提交至協(xié)會前可及時更新!
二、加入CFA協(xié)會,成為協(xié)會正式會員(Regular Membership)
三、宣誓遵守《職業(yè)道德規(guī)范及職業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)》(即Code of Ethics & Standards of Professional Conduct)
四、申請加入當(dāng)?shù)胤謺?/div>
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