注意事項(xiàng)
　　1、建議事先將申請(qǐng)人的工作經(jīng)驗(yàn)發(fā)給推薦人，以確保信息的一致。CFA協(xié)會(huì)只有在收到兩位推薦人的回復(fù)以后，才會(huì)開(kāi)始審查入會(huì)申請(qǐng)資料。
　　2、CFA協(xié)會(huì)要求一位推薦人必須是CFA協(xié)會(huì)正式會(huì)員（會(huì)員資格處于激活狀態(tài)、屬于擬申請(qǐng)地點(diǎn)的CFA協(xié)會(huì)），另一位推薦人是申請(qǐng)人的現(xiàn)任上司（不要求具有會(huì)員資格）。如果申請(qǐng)人的現(xiàn)任上司無(wú)法擔(dān)任推薦人，則要求兩位推薦人都是CFA協(xié)會(huì)正式會(huì)員。
　　填寫(xiě)工作經(jīng)驗(yàn)時(shí)：
　　應(yīng)該
　　1、詳細(xì)地描述你的日常工作職責(zé)，包括所服務(wù)的客戶類(lèi)型。
　　2、描述你向客戶推薦的投資產(chǎn)品的類(lèi)型。
　　3、描述你的工作崗位是如何為投資的決策過(guò)程創(chuàng)造價(jià)值的。
　　4、詳細(xì)地描述你獨(dú)立完成的投資分析工作。
　　5、由你的推薦人來(lái)描述你的工作是如何影響投資決策過(guò)程的。
　　不應(yīng)該
　　1、只是籠統(tǒng)地描述任職機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)類(lèi)型。
　　2、只是列出職位的名稱(chēng)，而不具體地描述工作的職責(zé)。
　　3、申請(qǐng)人不了解你所從事的工作的性質(zhì)。
　　CFA會(huì)員所從事的工作主要包括、但不限于下述職位：
　　財(cái)經(jīng)記者/編輯、財(cái)務(wù)分析師、財(cái)務(wù)規(guī)劃師、產(chǎn)品/軟件開(kāi)發(fā)人員、房地產(chǎn)投資經(jīng)理、風(fēng)險(xiǎn)分析師、風(fēng)險(xiǎn)投資分析師、共同基金銷(xiāo)售、合規(guī)人員、會(huì)計(jì)師、機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售/業(yè)務(wù)開(kāi)拓（買(mǎi)方和賣(mài)方）、監(jiān)管人員、教授/講師、經(jīng)濟(jì)學(xué)家、精算師、客服代表、客戶經(jīng)理、量化投資分析師、審計(jì)師、首席財(cái)務(wù)官、私人客戶投資顧問(wèn)、私有股權(quán)分析師、投行分析師、投資策略分析師、投資顧問(wèn)、投資者關(guān)系人員、投資組合經(jīng)理、投資組合運(yùn)營(yíng)管理人員、衍生品分析師、證券/投資分析師、證券承銷(xiāo)人員、證券交易員、咨詢(xún)顧問(wèn)
　　并非從事上述職位的申請(qǐng)人的工作經(jīng)驗(yàn)都是合格的工作經(jīng)驗(yàn)，只有當(dāng)申請(qǐng)人的工作職能可以為投資決策過(guò)程創(chuàng)造價(jià)值，這樣的工作經(jīng)驗(yàn)才是符合條件的。
　?。ㄋ模〤FA持證人資格的申請(qǐng)
　　在成為CFA協(xié)會(huì)的正式會(huì)員的基礎(chǔ)上，再通過(guò)CFA三級(jí)考試，就可以獲得CFA持證人的資格。