證書含金量:鑒于CFA考試的正規(guī)性、專業(yè)性和權(quán)威性,其資格在全球金融領(lǐng)域內(nèi)受到廣泛的認(rèn)可,成為銀行、投資、證券、保險、咨詢行業(yè)的從業(yè)通行證。CFA證書持有者包括世界知名金融投資機(jī)構(gòu)的高級工作人員,薪資也相當(dāng)可觀,CFA在美國年薪多在20萬美元左右。
考試內(nèi)容:CFA要求持有人建立嚴(yán)格而廣泛的金融知識體系,掌握金融投資行業(yè)各個核心領(lǐng)域理論與實(shí)踐知識,包括從投資組合管理到金融資產(chǎn)估價,從衍生證券到固定收益證券以及定量分析??荚囈匀⑽牡姆绞竭M(jìn)行,須通過3個級別,每級考試時間為6小時。每年的6月、12月在全球近百個國家進(jìn)行同步考試。中國考生可在上海、北京參加CFA考試。
報考條件:具有大學(xué)以上學(xué)歷的相關(guān)從業(yè)人員。通過CFA高級水平考試者,還需要具備金融、投資、管理等領(lǐng)域至少3年以上的工作經(jīng)驗,同時又是CFAI的成員,才有資格獲得CFA證書。報考費(fèi)用:CFA考試報名費(fèi)約400至900美元不等,包括原版的教材資料費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),平均考一次得花費(fèi)兩三萬元。
職業(yè)發(fā)展方向:企業(yè)內(nèi)部的金融工作、商業(yè)銀行、信用卡、風(fēng)險投資(venture capital)、股票經(jīng)紀(jì)人
(broker)、股票交易員(trader)、股票分析師(Equity
Analyst)、Sell-side的銷售人員、收購和兼并與股票發(fā)行、私募資本(private equity)、投資組合經(jīng)理(portfolio manager)。
Level I:Focuses on a basic knowledge of the ten topic areas and simple analysis using investment tools
Level II:Emphasizes the application of investment tools and concepts with a focus on the valuation of all types of assets
Level III:Focuses on synthesizing all of the concepts and analytical methods in a variety of applications for effective portfolio management and wealth planning
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CFA課程大體上分為三個層次,每個層次都要通過六個小時的考試。隨著你一個個通過三個層次時,課程的復(fù)雜性也隨之增加:
CFA一級:重點(diǎn)關(guān)注十個主題領(lǐng)域的基本知識,并使用投資工具進(jìn)行簡單分析
CFA二級:強(qiáng)調(diào)投資工具和概念的應(yīng)用,重點(diǎn)是所有類型資產(chǎn)的估值
CFA三級:重點(diǎn)綜合各種應(yīng)用中的所有概念和分析方法,進(jìn)行有效的投資組合管理和財富規(guī)劃