雖說經(jīng)過了這么長時間的宣傳,特許金融分析師CFA認證考試已經(jīng)被大多數(shù)人所熟知了,但是畢竟還是有一部分有意于跨專業(yè)的考生知之甚少。所以今天筆者想跟大家分享2017CFA一級課程相關(guān)內(nèi)容。
CFA是“特許金融分析師”(Chartered Financial Analyst)的簡稱,是美國以及全世界公認金融投資行業(yè)*6等級證書。
考試內(nèi)容:
1.道德和職業(yè)標準Ethical and Professional Standards;(15%)
2.數(shù)量方法Quantitative Methods;(12%)
3.經(jīng)濟學(xué)Economics;(10%)
4.財務(wù)報表分析Financial Reporting and Analysis;(20%)
5.公司金融Corporate Finance;(7%)
6.投資組合管理Portfolio Management and Wealth Planning;(7%)
7.權(quán)益類投資分析Equity Investments;(10%)
8.固定收益證券分析Fixed Income;(10%)
9.衍生工具分析與應(yīng)用Derivatives;(5%)
10.其它類投資分析Alternative Investments。(4%)
評分標準:考試成績分為通過或者未通過,成績一般在考試后45天內(nèi)公布。通過標準為考生正確的答題數(shù)量>=全球成績排名前1%的考生的平均正確答題數(shù)量的70%。例如:試題總量為240題,全球成績排名前1%的考生的平均正確答題數(shù)量為200題,那么考生必須答對200*70%=140題才可通過本次考試。
考試答題準確率<=50%fail 51%<=考試答題準確率<=70%pass、考試答題準確率>=71%pass且全優(yōu)。
成為CFA持證人(Charterholder)需擁有四年(48個月)與投資相關(guān)工作經(jīng)驗?
When you apply for regular CFA Institute membership,you will be asked to attest that your work experience meets the following qualifications.
1、工作經(jīng)驗需要涉及到:
a.評估或應(yīng)用金融財務(wù),經(jīng)濟,或統(tǒng)計數(shù)據(jù)為投資運作提供決策;涉及證券或類似的投資工作(例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品;基于有價商品的衍生品和共同基金;商品和其他投資資產(chǎn),如房地產(chǎn)和大宗商品,多元化的投資組合,有價證券的投資組合等)。
b.從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計,為其提供專業(yè)的有價值的信息,直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作
c.監(jiān)督、管理或指導(dǎo);亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動;
d.從事投資活動的咨詢、教學(xué)指導(dǎo)工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認可,主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認可。
如果所從事的工作在以下舉例的職位以外,但工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān),亦可提供詳細的工作經(jīng)驗給CFA協(xié)會,也是被認可的。
2.如何描述工作經(jīng)驗:
a.提交協(xié)會認可的工作崗位名稱;
b.除工作職位外,還需要提交所負責的具體工作細節(jié);
c.在提交的每個協(xié)會認可的工作職位需要寫明申請人的職責范圍;
d.申請者需要保留申請材料的備份,以便在申請材料提交至協(xié)會前可及時更新!
溫馨提示:CFA考試內(nèi)容較多,上千個CFA知識點,在CFA沖刺階段如果看教材或CFA notes,那么時間會用的比較多.平時零碎的時間打開手機快速翻看框架圖,有助于建立整體框架感,點我領(lǐng)取CFA框架圖和精華資料.