高頓CFA小編整理關(guān)于CFA持證人申請(qǐng)工作經(jīng)驗(yàn)要求及持證人與CFA會(huì)員區(qū)別，幫助準(zhǔn)備申請(qǐng)cfa會(huì)員和通過(guò)cfa考生。　　CFA持證人申請(qǐng)需要滿足什么條件？
　　1、獲取CFA資格認(rèn)證要求有哪些？
　　2、依次通過(guò)三個(gè)CFA考試級(jí)別的考試；
　　3、具有CFA認(rèn)可的與投資決策過(guò)程相關(guān)的專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)四年或以上；提交業(yè)內(nèi)的推薦函、遞交職業(yè)品行陳述；4、申請(qǐng)成為CFA及所在協(xié)會(huì)的會(huì)員資格；
　　3、如何成為CFACharterholder呢？相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的要求是什么樣？
 
　　擁有四年（48個(gè)月）與投資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
　　1.工作經(jīng)驗(yàn)需要涉及到：
　　a. 評(píng)估或應(yīng)用金融財(cái)務(wù)，經(jīng)濟(jì)，或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為投資運(yùn)作提供決策；涉及證券或類似的投資工作（例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品；基于有價(jià)商品的衍生品和共同基金；商品和其他投資資產(chǎn)，如房地產(chǎn)和大宗商品，多元化的投資組合，有價(jià)證券的投資組合等）。
 
　　b.從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計(jì)，為其提供專業(yè)的有價(jià)值的信息，直接參與投資決策過(guò)程或者為投資決策過(guò)程提供支持等相關(guān)工作c. 監(jiān)督、管理或指導(dǎo)；亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動(dòng)；d.從事投資活動(dòng)的咨詢、教學(xué)指導(dǎo)工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會(huì)認(rèn)可，主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。如果所從事的工作在以下舉例的職位以外，但工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān)，亦可提供詳細(xì)的工作經(jīng)驗(yàn)給CFA協(xié)會(huì)，也是被認(rèn)可的。
 
　　2.如何描述工作經(jīng)驗(yàn)：
　　a. 提交協(xié)會(huì)認(rèn)可的工作崗位名稱；
　　b. 除工作職位外，還需要提交所負(fù)責(zé)的具體工作細(xì)節(jié)；c. 在提交的每個(gè)協(xié)會(huì)認(rèn)可的工作職位需要寫明申請(qǐng)人的職責(zé)范圍；d. 申請(qǐng)者需要保留申請(qǐng)材料的備份，以便在申請(qǐng)材料提交至協(xié)會(huì)前可及時(shí)更新！
　　CFA在報(bào)考或者是申請(qǐng)證書的時(shí)候都提到了工作經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)可的工作經(jīng)驗(yàn)包括：直接參與投資決策過(guò)程或者為投資決策過(guò)程提供支持等相關(guān)工作。
 
　　CFA會(huì)員的范疇包含CFA持證人。
　　CFA會(huì)員申請(qǐng)及會(huì)費(fèi)繳納
　　1.會(huì)員標(biāo)準(zhǔn)年費(fèi)為：275美元；
　　2.已是退休狀態(tài)的會(huì)員年費(fèi)為：100美元；
　　3.分會(huì)的會(huì)員費(fèi)是多樣的，可參考具體所屬分會(huì)會(huì)費(fèi)交納標(biāo)準(zhǔn)；
　　4.CFA協(xié)會(huì)與分會(huì)的會(huì)員費(fèi)一旦交納，不可退費(fèi)，不可轉(zhuǎn)讓會(huì)費(fèi)。
 
　　CFA會(huì)員申請(qǐng)的其他問(wèn)題
　　1.通過(guò)CFA三級(jí)后還需要繳納會(huì)費(fèi)？
　　過(guò)CFA三級(jí)拿到CFA證書后每年都需要繳納年費(fèi)，不可以不繳納。因此，作為一名CFA協(xié)會(huì)會(huì)員，按時(shí)繳納CFA會(huì)費(fèi)也是我們的一項(xiàng)義務(wù)。
 
　　2.各個(gè)分區(qū)CFA協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)繳納有什么區(qū)別？
　　CFA協(xié)會(huì)分會(huì)的會(huì)員費(fèi)是多樣的，可參考具體所屬分會(huì)會(huì)費(fèi)交納標(biāo)準(zhǔn);CFA協(xié)會(huì)與分會(huì)的會(huì)員費(fèi)一旦交納，不可退費(fèi)，不可轉(zhuǎn)讓會(huì)費(fèi)。
 
　　CFA認(rèn)可的部分工作經(jīng)驗(yàn)，由CFA研究組整理（按首字母排序）：
　　保險(xiǎn)精算師（Actuary）
　　財(cái)經(jīng)編輯/記者（Financial Editor/Reporter）
　　財(cái)經(jīng)發(fā)行人（Financial Publisher）
　　產(chǎn)品/軟件開發(fā)人員（與投資相關(guān)的產(chǎn)品/服務(wù)）[Product/Software Developer(of investment-related products/services)]
　　財(cái)務(wù)規(guī)劃師（Financial Planner）
　　財(cái)務(wù)主管（Director of Finance）
　　定量投資分析員/風(fēng)險(xiǎn)分析員（Quantitative Investment or Risk Analyst）
　　房地產(chǎn)投資經(jīng)紀(jì)（Real Estate Investment Manager）
　　風(fēng)險(xiǎn)投資分析師（Venture Capital Analyst）
　　管理咨詢顧問(wèn)（除人事類）[Management Consultant(excluding personnel)]
　　股票經(jīng)紀(jì)/證券經(jīng)紀(jì)人（Stockbroker/Registered Representative）
　　共同基金管理人（Director of Mutual Funds）
　　共同基金銷售/培訓(xùn)人員（Mutual Fund Sales/Trainer）
　　公司財(cái)務(wù)分析師（Corporate Finance Analyst）
　　公司財(cái)務(wù)顧問(wèn)（Corporate Finance Consultant）
　　公司（非公開募股）估價(jià)師（Valuator of Closely Held Business）
　　公司管理者[Corporate Controller(not finance/notinvestment）]
　　公司首席財(cái)政官（CFO）
　　公司行政規(guī)劃員（Internal Corporate Planning Analyst）
　　合規(guī)分析師/主任（Compliance Analyst/Officer）
　　機(jī)構(gòu)銷售人員（Institutional Sales Professional）
　　經(jīng)濟(jì)學(xué)（應(yīng)用于投資決策的）人士[（Economist（involved in investment decision-making process）]
　　金融衍生品分析師（Derivatives Analyst）
　　教授/講師（投資、金融、經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域）[（investment,finance,and economics）]
　　教授/講師（非金融工商管理領(lǐng)域）[Professor/Instructor（non-financial business administration）]
　　客戶服務(wù)代表/客戶關(guān)系經(jīng)理（Client Service Representative or Relationship Manager）
　　會(huì)計(jì)師（Accountant）
　　M&A（并購(gòu)）評(píng)估師（Valuator of Mergers/Acquisitions）
　　期權(quán)/期貨/商品期貨（Options/Futures/Commodities Analyst）
　　企業(yè)價(jià)值評(píng)估師（Business Appraiser）
　　企業(yè)/政府行政官（非金融/費(fèi)投資）[Corporate/Government Executive(not finance/not investment)]
　　投資分析師（Investment Strategist）
　　投資顧問(wèn)（Investment Consultant）
　　投資公司監(jiān)管/監(jiān)督人（Regulator/Supervisor of Investment Firm）
　　投資經(jīng)理選聘顧問(wèn)或投資政策顧問(wèn)(Consultant on Investment Manager Selection/Investment Policy)
　　投資績(jī)效評(píng)估師（Portfolio Performance uator）
　　投資銷售（顧問(wèn)式）[Investment Consultant(Consultative)]
　　投資銀行分析員（Investment Banking Analyst）
　　投資銀行行政管理人（Internal Manager of Investment Firm）
　　投資組合管理者（Portfolio Administrator）
　　投資組合經(jīng)理（Portfolio Manager）
　　投資者關(guān)系（Investor Relations）
　　投資戰(zhàn)略制定者（Investment Strategy Formulator）
　　審計(jì)（Auditor）
　　私人投資顧問(wèn)（Private Client Investment Advisor）
　　信貸分析（Credit Analyst）
　　銀行融資（企業(yè)）主任(Bank Lending Officer:Corporate)
　　銀行監(jiān)察員（Bank Examiner）
　　營(yíng)銷（投資管理服務(wù)，基金，證券等）人員[Marketer(of investment management services,funds,securities,etc.)]
　　證券承銷商（Securities Underwriter）
　　證券交易員（Securities Trader）
　　證券監(jiān)管人員（Securities Regulator）
　　證券投資分析師（Securities and Investment Analyst）
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