今天的金融機(jī)構(gòu)從商業(yè)活動到業(yè)務(wù)發(fā)展,從證券到保險,跟IT系統(tǒng)有著密不可分的關(guān)系,互聯(lián)網(wǎng)遇見金融,讓IT人士在金融行業(yè)的影響力不斷提升,更有人說,IT人將染指金融管理層。
  究竟是什么樣IT人才,才有機(jī)會成功跨行業(yè)到金融,甚至在金融界有著不錯的事業(yè)發(fā)展。我找到報考金融專業(yè)認(rèn)證CFA的IT人才,希望通過他們的故事,能給正在從事金融行業(yè),或者希望加入金融界的其他人士一點意見,務(wù)必細(xì)閱。
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CFA考試
  IT女轉(zhuǎn)行分析師
  于跨國投資銀行任職系統(tǒng)商業(yè)分析師的Shirley,入行前是一名軟件測試員,工作性質(zhì)使然,加上職位相對初級,就算不明白測試的原理,不會寫代碼,仍然能把工作完成。所以覺得工作太枯燥,也很程序化,簡單且重復(fù),幾乎沒有滿足感,成就感也不大。這是Shirley決定考取CFA的原因。
  Shirley一直喜歡商業(yè)的東西,對金融行業(yè)充滿了興趣,她說:“我一直都希望能往金融方面發(fā)展,最終選擇了CFA,而不是MBA。”更直接與更集中的學(xué)習(xí)金融知識讓Shirley感受到滿足,她相信考到CFA會更全面、更深入的了解金融系統(tǒng),了解這個世界的商業(yè)行為,這就能更理性的給予客戶優(yōu)質(zhì)的投資方案,CFA就是高效率的保證。
  IT行業(yè)近年來一直是金融投資的重點領(lǐng)域,出現(xiàn)了很多黑馬,創(chuàng)造了很多價值。不過,能消化Business Initiatives,同時又能準(zhǔn)確地跟IT部門溝通的金融人不多,Shirley絕對算其中一個。
  學(xué)好CFA,提出更優(yōu)質(zhì)的投資建議
  同樣在某跨國銀行擔(dān)任高級投資經(jīng)理的Rex,去年就在高頓報名了CFA培訓(xùn)課程,并于2016年12月份以10A的成績通過一級考試。
  Rex現(xiàn)在的工作主要是支援企業(yè)客戶,為他們提供準(zhǔn)確高效的投資建議,降低風(fēng)險,最大化收益。要做好這份工作,對于不同Asset Class的定價方法、資本市場的運作、股票、期貨、債券的搭配等各方面相關(guān)事宜都要清楚明白。了解的越多,越有利于投資報告的細(xì)化,保障收益。如果沒有足夠的金融基礎(chǔ),當(dāng)然也可以做出投資建議,但做出的東西不會優(yōu)質(zhì)到哪里去,出現(xiàn)漏洞的機(jī)會也很大。一旦出現(xiàn)失誤,想找到有能力的人做出“搶救動作”亦是難事。所以,這是Rex決定報考CFA的動機(jī)。
  “人人都是投行家”
  你以為只有IT行業(yè)可以轉(zhuǎn)行金融?當(dāng)然不。
  土木工程專業(yè)的某位朋友,今天做起了資產(chǎn)證券化的生意。從建筑到金融,兩個行業(yè)跨度太大,但還有有機(jī)會和勇氣,終究能夠進(jìn)投行。
  投行的HR不會選擇一個“建筑工人”來做投行業(yè)務(wù),所以首先要做的工作是換行業(yè)前,先換腦子。想進(jìn)入金融專業(yè),就得學(xué)習(xí)金融知識,CFA的課程體系完美的解決了這樣的問題,從基礎(chǔ)理論,到實務(wù)操作,再到像一個投資人一天去做決策,清晰地展現(xiàn)了一個金融人成長之路。
  在高頓學(xué)習(xí)CFA有個非常好的增值服務(wù),就是可以享受高頓的內(nèi)推機(jī)會,拿到一個人人羨慕的實習(xí)機(jī)會,這是成功跨行的重要一步。簡歷非常重要,當(dāng)你沒有很突出的經(jīng)歷可以介紹的時候,就把HR的實現(xiàn)轉(zhuǎn)移到別的地方去,比如一張CFA證書,你可以在簡歷中體現(xiàn)自己正在備考CFA,已經(jīng)考到了哪個層次。最大的機(jī)會來自于,每年CFA協(xié)會舉辦的各種金融論壇和金融活動,金融行業(yè)是個懂得分享的行業(yè),有人欣賞你的才華,自然給你提供機(jī)會。
  如果有一顆“非金融不入”的心,人人都可以做金融。金融是很有意思的工作,才會吸引很多優(yōu)秀的人,即便轉(zhuǎn)行也不用怕,年齡只是數(shù)字游戲,如果你心動了,建議從學(xué)習(xí)CFA開始,這才是金融頂級的證書。