QQ登錄
微博登錄
微信登錄
CFA會員、會費、CFA持證人相關(guān)問題的全面解析~
高頓CFA導讀：最近很多CFA準考生、CFA候選人咨詢高頓CFA老師關(guān)于CFA會員、會費、持證人等相關(guān)問題，下面關(guān)于這些做一個詳細的解答。
CFA會員類型與區(qū)別
CFA協(xié)會一共設定有三種會員類型，對應的要求和資格也不同，這里小編給你介紹一下。
CFA會員分為Charterholder Membership；Regular Membership（正式會員）；Affiliate Membership（附屬會員）。
Charterholder Membership：完成CFA全部三個級別的考試并具有regular member的資格的會員；
Regular Membership：擁有學士學位或滿足同等教育和工作經(jīng)驗的要求，通過CFA Level I的考試或者完成Self-administered Standards of Practice，至少4年投資決策的相關(guān)工作經(jīng)驗的普通會員；
Affiliate Membership：指同意遵守協(xié)會的規(guī)定，并完成PCS的提交，完成向CFA中國協(xié)會或其他地區(qū)協(xié)會的affiliate member提交申請的會員。
Affiliate member沒有申請CFA Charterholder的資格?？忌ǔＯ壬暾堊鳛閍ffiliate member在達到工作經(jīng)驗的要求后提交申請成為regular member，在滿足要求后申請成為Charterholder。
CFA會費和CFA會員問題
其實CFA正式會員（Regular Membership）不同于附屬會員（affiliate membership），正式會員是被推薦的CFA考生并以申請成為CFA Charterholder為目的。
成為CFA協(xié)會的正式會員必須滿足：
1.在正規(guī)高等院校取得至少本科學歷，或者在社會上接受相當本科教育經(jīng)歷或工作經(jīng)歷；
2.通過CFA一級考試，或通過協(xié)會的CFA自我測試標準，
3.擁有四年（48個月）與投資相關(guān)工作經(jīng)驗（可參考第一條）；
4.申請加入CFA分會，CFA分會會員身份雖是自愿申請但協(xié)會強烈建議申請加入；
5.同意遵守并簽署協(xié)會會員協(xié)議與《職業(yè)操守聲明》（即PCS）；
6.交納會員費；
CFA協(xié)會宣布，自2010年7月1日起，CFA常規(guī)會員和附屬會員的年費上調(diào)至275美金，凍結(jié)費用調(diào)整為100美金。大家都知道CFA協(xié)會是非營利組織，CFA協(xié)會的運營費用完全依賴于會員的注冊費。自1998年會費調(diào)整后，迄今12年內(nèi)CFA會費始終沒有任何的變化。在這12年間，由于通貨膨脹的原因，購買力下降近了20個百分點（225美金僅相當于1999年的175美金）。這次會費的調(diào)整是為了確保CFA協(xié)會的正常經(jīng)營運作，但CFA協(xié)會將一如既往的支持會員服務：每年抽取85%的收入用于會員服務。
原文：The CFA Institute Board of Governors has approved a dues increase effective 1 July 2010. Regular and affiliate member dues will be US275,andduesforretiredmemberswillbeUS 100. Renewing members who are not currently employed due to market conditions remain eligible for the retired member rate.
a.會員標準年費為：275美元；
b.已是退休狀態(tài)的會員年費為：100美元；
c.分會的會員費是多樣的，可參考具體所屬分會會費交納標準。
d.CFA協(xié)會與分會的會員費一旦交納，不可退費，不可轉(zhuǎn)讓會費。
-通過CFA三級后還需要繳納CFA會費嗎？
過CFA三級拿到CFA證書后每年都需要繳納年費，不可以不繳納。 因此，作為一名CFA協(xié)會會員，按時繳納CFA會費也是我們的一項義務。
-各個分區(qū)CFA協(xié)會會費繳納有區(qū)別？
CFA協(xié)會分會的會員費是多樣的，可參考具體所屬分會會費交納標準;CFA協(xié)會與分會的會員費一旦交納，不可退費，不可轉(zhuǎn)讓會費。
CFA持證人申請及相關(guān)問題
CFA持證人申請需要滿足什么條件？
1、依次通過三個CFA考試級別的考試；
2、具有CFA認可的與投資決策過程相關(guān)的專業(yè)工作經(jīng)驗四年或以上；提交業(yè)內(nèi)的推薦函、遞交職業(yè)品行陳述；
3、申請成為CFA及所在協(xié)會的會員資格；
如何成為CFACharterholder
那么，如何成為CFACharterholder呢？相關(guān)經(jīng)驗的要求是什么樣？
成為CFACharterholder需要擁有四年（48個月）與投資相關(guān)工作經(jīng)驗；
1.工作經(jīng)驗需要涉及到：
a. 評估或應用金融財務，經(jīng)濟，或統(tǒng)計數(shù)據(jù)為投資運作提供決策；涉及證券或類似的投資工作（例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品；基于有價商品的衍生品和共同基金；商品和其他投資資產(chǎn)，如房地產(chǎn)和大宗商品，多元化的投資組合，有價證券的投資組合等）。
b.從事于或參與到投資產(chǎn)品設計，為其提供專業(yè)的有價值的信息，直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作
c. 監(jiān)督、管理或指導；亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動；
d.從事投資活動的咨詢、教學指導工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認可，主要是日常工作中涉及到的職務內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認可。如果所從事的工作在以下舉例的職位以外，但工作中涉及的職務內(nèi)容和投資決策相關(guān)，亦可提供詳細的工作經(jīng)驗給CFA協(xié)會，也是被認可的。
2.如何描述工作經(jīng)驗：
a. 提交協(xié)會認可的工作崗位名稱；
b. 除工作職位外，還需要提交所負責的具體工作細節(jié)；
c. 在提交的每個協(xié)會認可的工作職位需要寫明申請人的職責范圍；
d. 申請者需要保留申請材料的備份，以便在申請材料提交至協(xié)會前可及時更新！
文章來源：高頓，更多CFA資訊【請關(guān)注高頓CFA官網(wǎng)】若需引用或轉(zhuǎn)載請保留此處信息，未加入此版權(quán)信息，盜版者將追究法律責任！
相關(guān)CFA內(nèi)容推薦閱讀：
