2018年11月12日,上海自貿(mào)試驗區(qū)陸家嘴金融管理局對外宣布“陸家嘴金融城全球資產(chǎn)管理機構(gòu)聯(lián)合會”正式掛牌成立。截至目前,世界41家國際知名金融機構(gòu),在陸家嘴設(shè)立了56家各類資產(chǎn)管理機構(gòu)。其中,全球資產(chǎn)管理規(guī)模排名前10的機構(gòu)中,已有9家落戶陸家嘴金融城。
  其實,早在今年的6月份,上海自貿(mào)試驗區(qū),便已經(jīng)出臺支持擴大金融開放的25條措施。其內(nèi)容包括,支持外資資產(chǎn)管理公司、機構(gòu)投資方參與設(shè)立陸家嘴資產(chǎn)管理聯(lián)合會,搭建上海自貿(mào)試驗區(qū)資產(chǎn)管理行業(yè)綜合發(fā)展平臺等政策。
  此外,除這些大型的資產(chǎn)管理公司入駐陸家嘴金融城之外,一些大型證券公司,也紛紛進駐陸家嘴金融城。其中在中國證券投資基金企業(yè)協(xié)會獲得私募證券基金管理人備案的15家外資獨資資產(chǎn)管理證券公司,就有13家落戶陸家嘴金融城。
  據(jù)悉,此次新成立的陸家嘴金融城全球資產(chǎn)管理機構(gòu)聯(lián)合會,將在4個方面發(fā)揮積極的作用,助力陸家嘴金融城發(fā)展,為目標客戶提供更加便利的服務(wù)。
  1、構(gòu)建資產(chǎn)管理業(yè)界互助交流的平臺,促進行業(yè)自治和自律,優(yōu)化市場結(jié)構(gòu)。
  2、為政府提供高效服務(wù)平臺,充當金融監(jiān)管機構(gòu)和地方政府之間的紐帶。
  3、建成資產(chǎn)管理機構(gòu)綜合服務(wù)的平臺,吸引優(yōu)秀的市場機構(gòu)投資方,基金托管方和代銷方,構(gòu)建資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展的綜合體系。
  4、成為海外推廣和對外交流的開放平臺,協(xié)助推廣陸家嘴金融城品牌,服務(wù)“一帶一路”等職能。
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  眾多知名金融企業(yè)的入駐,無疑會提升陸家嘴金融城,在金融領(lǐng)域的影響力和市場競爭力。
  著眼于未來,謀劃于現(xiàn)在。伴隨現(xiàn)代金融科技的發(fā)展,金融業(yè)未來會在經(jīng)營理念和運營方式等方面發(fā)生諸多變革。陸家嘴金融城資產(chǎn)管理機構(gòu)聯(lián)合會的成立,恰是這種主動求變的一種的反應(yīng)。與之相伴而生的是,陸家嘴金融城資產(chǎn)管理機構(gòu)聯(lián)合會,未來對高階金融人才的需求會越來越突出。而那些持有CFA證書的高水平金融人才,將會滿足資產(chǎn)管理機構(gòu)發(fā)展需求。
  CFA,作為由美國特許金融分析師學院發(fā)起成立,歷經(jīng)半個多世紀時間考驗的金融專業(yè)證書,為全球金融投資業(yè)者在道德操守、專業(yè)標準、知識體系等方面制定規(guī)范與標準,并且得到金融領(lǐng)域業(yè)內(nèi)廣泛認可,被譽為進軍華爾街的“入場券”。
  CFA考試科目多,涉及道德與專業(yè)準則、量化方法、經(jīng)濟學、財務(wù)報告及分析、公司金融、證券投資、固定收益、衍生工具、另類投資、投資組合管個財富規(guī)劃等,幫助CFA考生搭建一個的完備、扎實的金融理論知識體系。
  其中,為更好適應(yīng)金融科技在金融業(yè)廣泛應(yīng)用引起的一系列新變革,CFA協(xié)會宣布2019年起CFA考試新增一門Fintech(金融科技)。著重培養(yǎng)CFA考生對金融科技領(lǐng)域的云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等知識的掌握和理解,以便他們能夠在未來競爭激勵的職場中,占據(jù)有利的形勢。
  因此持有CFA證書人,擁有以下,比較全面、專業(yè)的金融綜合能力,成為滿足陸家嘴金融城資產(chǎn)管理機構(gòu)聯(lián)合會發(fā)展需求的高階金融人才。
  國際性金融視野
  CFA考試要求考生掌握一定程度的英語能力。英語作為國際通行語言,具備熟練的英語能力,意味能直接獲取國際金融業(yè)最新發(fā)展動態(tài),有利于準確把握金融業(yè)發(fā)展趨勢,為金融機構(gòu)提供有價值的決策信息。
  專業(yè)的證券知識
  上文說到,陸家嘴金融城,擁有中國證券投資基金企業(yè)協(xié)會獲得私募證券基金管理人備案的13家外資獨資資產(chǎn)管理機構(gòu)。而通過CFA二級考試,取得證書的高階金融人才,可以從事的崗位之一便有證券分析師。
  持有CFA證書的高階金融人才,憑借其扎實的宏觀經(jīng)濟金融理論知識,可以通過對與證券市場關(guān)系密切的利率、匯率、財政等數(shù)據(jù)的整理、分析,預判現(xiàn)在或未來一段時間內(nèi)經(jīng)濟運行趨勢,以此把握證券市的未來發(fā)展之趨勢,從而避免因?qū)Υ蠓较蚺袛嗟氖д`,而使目標客戶的投資行為受到損失。
  這一點對于入駐陸家嘴金融城的這些大型證券機構(gòu)來說,尤為重要,對從業(yè)人員的綜合能力,也是格外關(guān)注。
  專業(yè)金融投資知識
  CFA考試科目關(guān)于投資領(lǐng)域科目有,投資組合管理和財富規(guī)劃、經(jīng)濟學等。無論是機構(gòu)還是個人行為,投資都是追求獲利的一種行為。持有CFA證書的高階金融人才,則可利用自身專業(yè)的金融投資知識,以及風險規(guī)避意識,取得較好的投資效果。
  陸家嘴金融城資產(chǎn)管理機構(gòu)聯(lián)合會,掌管著數(shù)量龐大的資產(chǎn)。在做出投資決定之前,需要進行前期項目的可行性分析、論證;尋找潛在可投資的項目;參與資本方和資產(chǎn)管理機構(gòu)至阿金的協(xié)調(diào);建立目標客戶資源庫,保持與核心客戶的聯(lián)系,拓展客戶新的需求,為其提供有價值的服務(wù)。
  這一系列的決策過程,都對金融投資從業(yè)人員,提出很高的能力要求。那些通過CFA三級考試,取得證書的高階金融人才,則可勝任這些大型資管企業(yè)的相關(guān)崗位。
 
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  正是得益于CFA協(xié)會完備的人才培養(yǎng)體制,讓取得CFA證書的高階金融人才廣受金融市場的歡迎。這可以從CFA持證人的雇主背景,可見一斑。據(jù)相關(guān)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,CFA雇主涵蓋金融領(lǐng)域多個的系統(tǒng):
  銀行業(yè):中國銀行、中國工商銀行、匯豐銀行、德意志銀行、花旗銀行、加拿大皇家銀行、瑞士聯(lián)合銀行、富國銀行。
  證券業(yè):美國銀行美林證券、國泰君安證券。
  金融集團:摩根大通、摩根斯坦利、中信集團、招商局集團。
  保險業(yè):平安保險、中國人壽、太平洋保險。
  事務(wù)所:普華永道(PwC)、德勤(DTT)、畢馬威(KPMG)、安永(EY)。
  CFA證書含金量高,卻未對考試報名設(shè)定過高的條件限制,而是鼓勵金融從業(yè)人員,或有志于在金融領(lǐng)域做出一番事業(yè)的非金融從業(yè)人員報名參加CFA考試。只要考試符合以下的條件,便可報名參加CFA考試:
  1、擁有學士學位或者相當?shù)膶I(yè)水準以上,對專業(yè)沒有任何限制。
  2、在校大學生最早可在的畢業(yè)前12個月內(nèi)注冊CFA報名考試。
  3、能夠用英語參加考試。
  4、遵守職業(yè)道德
  CFA考試分為三個等級,CFA一級、CFA二級和CFA三級。三個級別考試內(nèi)容側(cè)重點不一樣。且通過每個級別考試,可以從事的崗位也不一樣。
  CFA一級考試側(cè)重:投資評估和的管理工具的因素,包括資產(chǎn)評估和投資組合管理的基礎(chǔ)介紹??梢詮氖伦稍冾檰柡突鹂蛻艚?jīng)理。
  CFA二級考試聚焦:資產(chǎn)評估及其工具和因素的應(yīng)用,如經(jīng)濟、財務(wù)報表分析和定量分析方法??梢詮氖伦C券分析師和行業(yè)研究員。
  CFA三級考試關(guān)注:投資組合管理,包括應(yīng)用因素和工具的戰(zhàn)略,以及個人或機構(gòu)管理股票、證券、固定收益證券、衍生工具和另類投資的資產(chǎn)評估模式??梢詮氖峦缎许椖拷?jīng)理和基金經(jīng)理。
  可以想見的未來,陸家嘴金融城將會走上一條快速發(fā)展之路,助力上海邁向國際一流金融城市的奮斗。在此期間,個人若能乘勢而為,順利通過CFA證書考試,勢必能夠在未來占據(jù)有利地位,贏得更多的發(fā)展機遇。
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