CFA證書(shū)永久有效,如果你申請(qǐng)到CFA證書(shū)后,每年按時(shí)繳納CFA會(huì)費(fèi),你的CFA證書(shū)就不會(huì)過(guò)期;如果你不交CFA會(huì)費(fèi)則你的CFA持證人資格則是失效狀態(tài)。
 
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  申請(qǐng)CFA證書(shū)前需要滿足一定的條件。
  CFA持證人申請(qǐng)條件:
  1、依次通過(guò)三個(gè)級(jí)別的考試;
  CFA考試由三個(gè)級(jí)別組成,每個(gè)級(jí)別的考試時(shí)間均為6個(gè)小時(shí)。通過(guò)三個(gè)級(jí)別的考試一般需要2-5年的時(shí)間。每個(gè)級(jí)別的考試次數(shù)沒(méi)有限制,考生可以無(wú)限次參加每一個(gè)級(jí)別的考試。
  2、具有四年或以上的CFA認(rèn)可的與投資決策過(guò)程相關(guān)的專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)(相關(guān)經(jīng)驗(yàn)可在CFA考試前、考中、考后積累);
  工作經(jīng)驗(yàn)需要涉及到:
  評(píng)估或應(yīng)用金融財(cái)務(wù),經(jīng)濟(jì),或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為投資運(yùn)作提供決策;涉及證券或類似的投資工作(例如公開(kāi)上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品;基于有價(jià)商品的衍生品和共同基金;商品和其他投資資產(chǎn),如房地產(chǎn)和大宗商品,多元化的投資組合,有價(jià)證券的投資組合等)。
  從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計(jì),為其提供專業(yè)的有價(jià)值的信息,直接參與投資決策過(guò)程或者為投資決策過(guò)程提供支持等相關(guān)工作監(jiān)督、管理或指導(dǎo);亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動(dòng);
  從事投資活動(dòng)的咨詢、教學(xué)指導(dǎo)工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會(huì)認(rèn)可,主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。
  3、提交兩封引薦人Sponsor的推薦信;
  兩位引薦人要求分別是CFA協(xié)會(huì)的常規(guī)會(huì)員(regular member)和申請(qǐng)人的主管(supervisor),二名引薦人中至少要有一名是申請(qǐng)人正在申請(qǐng)的協(xié)會(huì)會(huì)員。
  4、申請(qǐng)成為CFA及所在地協(xié)會(huì)的會(huì)員資格(membership);
  5、承諾遵守CFA協(xié)會(huì)的道德與行為準(zhǔn)則。
  CFA證書(shū)申請(qǐng)后一般需要4-8周時(shí)間以郵寄方式將證書(shū)送達(dá)給你,郵寄地址為cfa考生填寫的聯(lián)系地址為準(zhǔn)。
  CFA會(huì)費(fèi)并不貴,cfa會(huì)費(fèi)的繳納標(biāo)準(zhǔn)為每年275美金、退休的會(huì)員年費(fèi)為100美金,分會(huì)的會(huì)員費(fèi)繳納標(biāo)準(zhǔn)不一,具體的要參考各地分會(huì)要求;建議你申請(qǐng)到CFA證書(shū)后按時(shí)繳納,不要因?yàn)橐稽c(diǎn)會(huì)費(fèi)而喪失CFA證書(shū)!
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