CFA協(xié)會對CFA持證人不做特殊要求。但是CFA會員和CFA持證人不一樣，CFA考生考過一級便可入會。CFA協(xié)會要求CFA持證人必須是CFA會員。2021年CFA協(xié)會對持證人的要求和往年相同。
 

 
　　CFA協(xié)會要求會員必須滿足相應(yīng)的條件才能入會。具體的要求如下：
　　成為CFA協(xié)會的正式會員必須滿足：
　　1.在正規(guī)高等院校取得至少本科學(xué)歷，或者在社會上接受相當(dāng)本科教回育經(jīng)歷或工作經(jīng)歷；
　　2.通過CFA一級考試，或通過協(xié)會的CFA自我測試標(biāo)準(zhǔn)，
　　3.擁有四年（48個(gè)月）與投資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)（可答參考先進(jìn)條）；
　　4.申請加入CFA分會，CFA分會會員身份雖是自愿申請但協(xié)會強(qiáng)烈建議申請加入；
　　5.同意遵守并簽署協(xié)會會員協(xié)議與《職業(yè)操守聲明》（即PCS）；
　　CFA持證人是必須每年繳納會費(fèi)的，也就是說CFA持證人必然都是CFA會員。在名字后面加后綴（張三，CFA）的都是CFA持證人，CFA會員、CFA候選人和通過了三級考試但從業(yè)經(jīng)驗(yàn)不足、沒遞交申請的，都沒有資格添加此后綴。
　　CFA雇主
　　在國內(nèi)，擁有CFA持證人的雇傭公司包括普華永道、中國銀行、中國工商銀行、中國國際金融有限公司、匯豐銀行、中國中信、法國巴黎銀行、瑞銀、德勤、安永會計(jì)師事務(wù)所，平安保險(xiǎn)公司、國泰證劵股份有限公司等。
　　全球范圍內(nèi)，擁有大多CFA持證人(CFA Charter Holder)和候選人前十名機(jī)構(gòu)分別為：JP摩根、美林證券、匯豐銀行、普華永道會計(jì)師事務(wù)所、瑞銀集團(tuán)、花旗集團(tuán)、安永會計(jì)師事務(wù)所、摩根斯坦利、畢馬威會計(jì)師事務(wù)所、巴克萊銀行。
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