- 注冊(cè)金融分析師 -
特許金融分析師(Chartered Financial Analyst),又譯為注冊(cè)金融分析師,簡(jiǎn)稱CFA。CFA是證券投資與管理界最具權(quán)威的一種職業(yè)資格,CFA特許狀是由CFA協(xié)會(huì)(CFA Institute)所授與,該組織是全世界上最著名的投資行業(yè)專業(yè)團(tuán)體之一。
注冊(cè)金融分析師計(jì)劃是美國(guó)注冊(cè)金融分析師學(xué)院于1963年設(shè)立,由總部設(shè)在美國(guó)吉尼亞州的非贏利組織投資管理與研究協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)管理。注冊(cè)金融分析師認(rèn)證是金融分析領(lǐng)域全球公認(rèn)的最高標(biāo)準(zhǔn),該標(biāo)準(zhǔn)不僅用來(lái)衡量金融分析師的業(yè)務(wù)能力,也同時(shí)代表其誠(chéng)信程度。投資管理與研究協(xié)會(huì)在全球擁有十萬(wàn)會(huì)員,上百個(gè)會(huì)員協(xié)會(huì)和分會(huì),其宗旨是通過(guò)上的精益求精和誠(chéng)信,建立并保持最標(biāo)準(zhǔn)來(lái)促進(jìn)全球投資行業(yè)的利益。
金融分析師的核心目標(biāo)是要幫助金融機(jī)構(gòu)提高他們的總體業(yè)務(wù)量的,而用專業(yè)的名詞來(lái)說(shuō)就是高級(jí)分析旨在幫助金融機(jī)構(gòu)在幾乎所有的日?;顒?dòng)中進(jìn)行金融活動(dòng),從而提升傳統(tǒng)的損益指標(biāo)。
金融分析師的工作需要根據(jù)所在的公司的業(yè)務(wù)而有所區(qū)別。分析師既要有宏觀政策分析解讀能力,又需要微觀研究能力,有的還需要建模,還可以預(yù)測(cè)未來(lái)。
【考過(guò)CFA直接成為特許金融分析師嗎?】
答案是不能的。CFA三級(jí)通過(guò)后,考生滿足CFA持證人的申請(qǐng)條件,才能成為特許金融分析師。
● 通過(guò)CFA三級(jí)考試
● 具備符合要求的工作經(jīng)驗(yàn)
申請(qǐng)持證需要最少在36個(gè)月內(nèi)獲得至少4,000小時(shí)的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),即所做工作是與投資決策過(guò)程直接相關(guān),或是用來(lái)產(chǎn)出對(duì)投資決策過(guò)程提供有用信息或增加價(jià)值的工作成果(比如,工作須涉及評(píng)估或應(yīng)用金融財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)、或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)作為投資決策;監(jiān)督管理完成此類工作或是教授此類內(nèi)容)。
工作經(jīng)驗(yàn)可以是通過(guò)全職工作、兼職工作、或遠(yuǎn)程辦公安排獲得,可以在參加CFA考試前獲得,也可在完成考試期間或之后累積。
● 擁有兩位或三位推薦人
申請(qǐng)人可以優(yōu)先選擇其直接主管作為推薦人,也可以選擇其他推薦人來(lái)描述及證明申請(qǐng)人在投資決策過(guò)程中的職責(zé);推薦人將被要求評(píng)論申請(qǐng)人的工作經(jīng)歷及專業(yè)品質(zhì);申請(qǐng)人不能作自己的推薦人。
如果推薦人中有一位持有申請(qǐng)加入CFA持證人地方協(xié)會(huì)的有效會(huì)員身份,申請(qǐng)人提供兩位推薦人的信息即可。非此情況則需要提供三位推薦人的信息。
<知識(shí)分享>
?CFA一級(jí)
Financial Reporting Analysis
整體框架
愿我們都有光明的未來(lái),備考CFA,高頓君與你一路同行。
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