在成為CFA持證人的過程,除過通過CFA三級考試,還需要一些其他條件。例如持證所需要的工作經(jīng)驗(yàn),但是CFA持證需要的工作經(jīng)歷怎么提供?高頓學(xué)姐給大家講一下,希望可以幫助大家。
如何成為CFA持證人?
1、依次通過三個CFA考試級別的考試;
2、具有CFA 認(rèn)可的與投資決策過程相關(guān)的專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)要求是在36個月內(nèi)獲得至少工作4,000小時(shí)以上;提交業(yè)內(nèi)的推薦函、遞交職業(yè)品行陳述;
申請持證需要最少在36個月內(nèi)獲得至少4,000小時(shí)的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),即所做工作是與投資決策過程直接相關(guān),或是用來產(chǎn)出對投資決策過程提供有用信息或增加價(jià)值的工作成果(比如,工作須涉及評估或應(yīng)用金融財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)、或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)作為投資決策;監(jiān)督管理完成此類工作或是教授此類內(nèi)容)。
工作經(jīng)驗(yàn)可以是通過全職工作、兼職工作、或遠(yuǎn)程辦公安排獲得,可以在參加CFA考試前獲得,也可在完成考試期間或之后累積。
3、申請成為CFA及所在協(xié)會的會員資格。
工作經(jīng)驗(yàn)需要包括:
1、評估或應(yīng)用財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),為投資運(yùn)營提供決策;涉及證券或類似投資工作(如股票、債券、抵押貸款及其衍生品的公開上市和私募;基于有價(jià)值商品的衍生品和共同基金;商品和其他投資資產(chǎn),如房地產(chǎn)和商品、多元化投資組合、證券組合等。
2、從事或參與投資產(chǎn)品的設(shè)計(jì),為其提供專業(yè)、有價(jià)值的信息,直接參與投資決策過程或?yàn)橥顿Y決策過程及其他相關(guān)工作提供支持。
3、監(jiān)督、管理或指導(dǎo);或直接或間接進(jìn)行經(jīng)營性投資活動。
投資活動的咨詢和教學(xué)指導(dǎo)。職位名稱本身并不能直接決定是否被CFA協(xié)會認(rèn)可,主要是因?yàn)槿粘9ぷ髦猩婕暗穆殑?wù)內(nèi)容,有50%以上必須與投資決策相關(guān),才能被認(rèn)可。
職位名稱本身并不能直接決定是否被CFA協(xié)會認(rèn)可,主要是因?yàn)槿粘9ぷ髦猩婕暗穆殑?wù)內(nèi)容,有50%以上必須與投資相關(guān),才能被認(rèn)可。如果你從事的工作不在舉例說明的崗位上,但工作涉及的職務(wù)內(nèi)容與投資相關(guān),你也可以向CFA協(xié)會提供詳細(xì)的工作經(jīng)驗(yàn),這也是會被認(rèn)可的。
如何描述工作經(jīng)歷:
A.提交協(xié)會批準(zhǔn)的職稱;
B.除了工作崗位,還需要提交具體的工作細(xì)節(jié);
C.提交每個協(xié)會批準(zhǔn)的職位需要明確申請人的職責(zé)范圍;
D.申請人需要保留一份申請材料的副本,以便在提交給協(xié)會之前及時(shí)更新!