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【圖文全解】CFA持證人申請(qǐng)流程解密！

高頓網(wǎng)校2021-11-03 17:57Raye

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CFA持證人申請(qǐng)流程：

1.登錄協(xié)會(huì)網(wǎng)站https://www.cfainstitute.org/輸入用戶(hù)名和密碼；

2.登陸后在“Membership”中選擇“Become a Member”并找到“Apply”；

3.點(diǎn)擊“Apply for Membership or Check Application Status”后，再次點(diǎn)擊“Manage Member and Society Applications”并選擇Regular Membership，就進(jìn)入到主要申請(qǐng)環(huán)節(jié)。

4.主要信息填寫(xiě)環(huán)節(jié)

Step 1：更新個(gè)人信息Personal Profile Update

個(gè)人信息填寫(xiě)方面，難度系數(shù)較低，大家如實(shí)填寫(xiě)即可，紅色星號(hào)為必填選項(xiàng)。

Step 2：填寫(xiě)聯(lián)系地址Addresses

這一環(huán)節(jié)難度指數(shù)較低。證書(shū)寄送和協(xié)會(huì)宣傳報(bào)刊寄送都是發(fā)送到這個(gè)地址上，請(qǐng)確保郵遞地址正確。

Step 3：填寫(xiě)教育經(jīng)驗(yàn)Education

教育經(jīng)驗(yàn)填寫(xiě)難度較低，請(qǐng)如實(shí)填寫(xiě)，申請(qǐng)人需要擁有至少本科學(xué)位，或者在投資領(lǐng)域工作時(shí)間滿3年（等同于獲得本科學(xué)位）。

Step 4：工作經(jīng)驗(yàn)填寫(xiě) Work Experience

*該環(huán)節(jié)為核心環(huán)節(jié)。

協(xié)會(huì)重點(diǎn)關(guān)注的是工作職責(zé)范圍，公司大小和職位高低都沒(méi)有關(guān)系，重要的是你工作的內(nèi)容是否包括：直接參與投資決策過(guò)程或者為投資決策過(guò)程提供支持等相關(guān)工作。

職位本身的名稱(chēng)不能直接決定是否被CFA協(xié)會(huì)認(rèn)可，主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可；且工作時(shí)間長(zhǎng)度至少滿足36個(gè)月份或者4000工時(shí)（最新改革）。

注意：

1、不論是參加CFA考試前、考試中、考試后積累的工作經(jīng)驗(yàn)，都是被認(rèn)可的；

2、請(qǐng)從最早的一份工作經(jīng)歷開(kāi)始填寫(xiě)，盡可能詳述描寫(xiě)你的工作職責(zé)。

3、每一份工作經(jīng)驗(yàn)都需要有結(jié)束日期，對(duì)于正在進(jìn)行的工作，結(jié)束日期為當(dāng)月。

4、協(xié)會(huì)對(duì)于月份的計(jì)算包含開(kāi)始和結(jié)束月份，比方來(lái)說(shuō)現(xiàn)在有一份工作開(kāi)始于2018年1月，結(jié)束于2018年3月，那么總共的工作時(shí)長(zhǎng)為3個(gè)月。

5、如果擁有多段工作經(jīng)驗(yàn)，不需要把每一段工作經(jīng)驗(yàn)都寫(xiě)上去，只需要填寫(xiě)其中與協(xié)會(huì)認(rèn)可的高度相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)。

6、如果你的工作背景并不是特別滿足要求，請(qǐng)盡量多寫(xiě)幾段工作經(jīng)驗(yàn)，以免其中某段經(jīng)歷不被認(rèn)可。

工作描述填寫(xiě)可參考下述網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容：https://cfainstitute.org/en/membership/join/work-experience

如果你對(duì)工作經(jīng)驗(yàn)是否滿足要求存在疑問(wèn)，可以完成自我評(píng)估測(cè)評(píng)：https://cfainstitute.org/community/membership/process/Pages/work_experience_assessment.aspx

可參考的工作職位：

填寫(xiě)工作經(jīng)驗(yàn)時(shí)請(qǐng)注意下面這4個(gè)方面：非常重要！

1、突出與投資決策以及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析等相關(guān)工作職責(zé)

2、突出客戶(hù)類(lèi)型:如高凈值客戶(hù)或者企業(yè)客戶(hù)

3、強(qiáng)調(diào)在團(tuán)隊(duì)中的作用，如幫助整個(gè)團(tuán)隊(duì)增加價(jià)值

4、可適當(dāng)加入CFA課程中學(xué)到的知識(shí)點(diǎn)

大家可以對(duì)比一下符合要求工作描述和不符合要求工作經(jīng)驗(yàn)描述之間的區(qū)別：

如果對(duì)工作經(jīng)驗(yàn)描述不清晰的同學(xué)，大家可以參考下面一些職位的描述（第三列為是否滿足要求，Yes為滿足，No為不滿足）：

Step 5：選擇CFA分會(huì)

難度系數(shù)低，中國(guó)主要是選CFA China,如果長(zhǎng)期在國(guó)外也可以選在當(dāng)?shù)氐姆謺?huì)，地區(qū)會(huì)不定期組織一些會(huì)員活動(dòng)。

目前國(guó)內(nèi)只有4個(gè)分會(huì)選擇，例如在上海的準(zhǔn)持證人，可以申請(qǐng)的是CFA China

Step 6：推薦人信息填寫(xiě)References

本環(huán)節(jié)也是核心步驟，你需要三位專(zhuān)業(yè)人士為你推薦，這三位人士不需要是CFA的持證人。如果三人中有一人為持證人并且和被推薦人隸屬同一分會(huì)的話這時(shí)申請(qǐng)人只需兩名推薦人即可。如果推薦人中有你的上司那會(huì)更好；

協(xié)會(huì)原文：We require three professional references unless you have a reference from a regular member of the society to which you are applying.In that case,two professional references are required.

填寫(xiě)完推薦人信息以后，一定要點(diǎn)擊Send Email.協(xié)會(huì)將立即發(fā)送郵件給推薦人。

推薦人會(huì)收到類(lèi)似一封郵件，點(diǎn)擊“Complete and submit your reference”,推薦人即可進(jìn)入鏈接填寫(xiě)相關(guān)信息。

通常來(lái)說(shuō)，協(xié)會(huì)并不會(huì)對(duì)每個(gè)申請(qǐng)人進(jìn)行調(diào)查，但會(huì)進(jìn)行抽查，有可能聯(lián)絡(luò)申請(qǐng)人所填寫(xiě)的推薦人，并要求該推薦人對(duì)申請(qǐng)人的信息進(jìn)行核實(shí)。所以，請(qǐng)確保申請(qǐng)人信息填寫(xiě)的準(zhǔn)確性。

當(dāng)推薦人幫你完成推薦信息填寫(xiě)之后，Send Email按鍵位置會(huì)變成Reference Completed,部分申請(qǐng)人狀態(tài)立馬從變?yōu)?ldquo;DONE”,而有一部分申請(qǐng)人需要等待一至兩天的時(shí)間，申請(qǐng)狀態(tài)才變成“DONE”，請(qǐng)申請(qǐng)人核實(shí)資料信息若沒(méi)有錯(cuò)誤請(qǐng)耐心等待。