CFA考試總共有三個(gè)級(jí)別的考試,考生一次只能報(bào)考一級(jí),一級(jí)通過(guò)后方可報(bào)考二級(jí),依次類(lèi)推。通過(guò)三級(jí)是CFA持證的必要條件,但是不是充分條件。CFA考試通過(guò)三級(jí)后還需要滿足特定的條件才能向CFA協(xié)會(huì)申請(qǐng)證書(shū),下面我們來(lái)講一講具體要滿足哪些條件呢?通過(guò)三個(gè)級(jí)別考試的考生,需要滿足哪些條件才可以持證呢?
CFA考過(guò)幾級(jí)才能拿到證書(shū)?
按照協(xié)會(huì)的規(guī)定,要成為CFA Charter holder需滿足4個(gè)條件:
1.同意和準(zhǔn)守CFA的職業(yè)道德操守和專(zhuān)業(yè)行為準(zhǔn)則
2.先后通過(guò)CFA三級(jí)考試
3、具有CFA協(xié)會(huì)承認(rèn)的4000小時(shí)工作經(jīng)驗(yàn)(最少36months)
4、申請(qǐng)和加入當(dāng)?shù)胤謺?huì),成為CFA官方會(huì)員。
關(guān)于職業(yè)道德操守和專(zhuān)業(yè)行為準(zhǔn)則的遵守問(wèn)題。這一點(diǎn)其實(shí)如果你自己留意的話,基本上是可以吻合的。但有許多人沒(méi)有注意到這一點(diǎn)。工作經(jīng)歷。這是較關(guān)鍵的持證條件。按照該協(xié)會(huì)的規(guī)定,一些共同滿足要求的工作領(lǐng)域包括:與直接分析,投資決策有關(guān)的工作:包括但不僅限于評(píng)價(jià)或運(yùn)用金融財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)對(duì)投資運(yùn)作作出決策;與證券或類(lèi)似投資有關(guān)的工作(如IPO及PE,債券,抵押貸款及其衍生品;commodity—based derivatives及Mutual Funds;商品及其他投資資產(chǎn)如Real estate及commodity;多元化投資組合;有價(jià)證券投資組合)。有三種類(lèi)型的公認(rèn)工作經(jīng)驗(yàn):(1)投資決策工作;(2)傳授投資知識(shí);(3)開(kāi)發(fā)對(duì)投資決策有幫助的產(chǎn)品。全職工作經(jīng)驗(yàn),至少48個(gè)月以上。一般情況下,描述工作經(jīng)驗(yàn)時(shí)一定要盡可能強(qiáng)調(diào)投資決策(investment decision)。如果您擁有多個(gè)工作經(jīng)驗(yàn),您不需要寫(xiě)下每一個(gè)工作經(jīng)驗(yàn),只需填寫(xiě)其中與您在協(xié)會(huì)所認(rèn)可的工作經(jīng)驗(yàn)高度相關(guān)的內(nèi)容。如果你的工作背景并不特別合乎要求,那就盡量多寫(xiě)寫(xiě)你的工作經(jīng)驗(yàn)吧,以免其中某個(gè)經(jīng)驗(yàn)不被認(rèn)可。

如何描述你的工作經(jīng)驗(yàn):
a.呈報(bào)經(jīng)協(xié)會(huì)批準(zhǔn)的工作崗位名稱(chēng);
b.除了工作職位之外,還應(yīng)提交其職責(zé)的具體任務(wù)細(xì)節(jié);
c.所提交協(xié)會(huì)承認(rèn)的每一個(gè)工作職位上,均須注明申請(qǐng)者的職權(quán)范圍;
d.申請(qǐng)者需留存申請(qǐng)材料備份,使其在向協(xié)會(huì)提交申請(qǐng)材料之前能夠及時(shí)更新!

對(duì)于CFA考試考生通過(guò)三級(jí)并且滿足其他三個(gè)條件,完成了持證申請(qǐng)才可以拿到證書(shū),成為CFA持證人。
高頓教育
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