CFA知識(shí)體系是什么?考試重點(diǎn)內(nèi)容是哪些?CFA共分三級(jí)。三個(gè)級(jí)別覆蓋的知識(shí)點(diǎn)有重疊之處,但是深度是逐級(jí)遞增的。CFA的知識(shí)框架可以概括為“1+4+3”:一個(gè)培養(yǎng)目標(biāo),四大知識(shí)模塊,三級(jí)各有側(cè)重。下面我們就具體來看下這些內(nèi)容,希望對(duì)你有所幫助!
CFA知識(shí)體系是什么?考試重點(diǎn)內(nèi)容是哪些?
CFA知識(shí)體系是什么?
一個(gè)培養(yǎng)目標(biāo)就是CFA協(xié)會(huì)人才培養(yǎng)目標(biāo):以道德、法律為約束條件,運(yùn)用投資工具對(duì)投資產(chǎn)品進(jìn)行分析,形成某種投資組合以獲得預(yù)期收益。
四大知識(shí)模塊,即CFA知識(shí)體系中的四個(gè)模塊,即道德和職業(yè)倫理,投資工具,包括數(shù)量方法,經(jīng)濟(jì)學(xué),財(cái)務(wù)報(bào)告分析,公司金融等四個(gè)科目,資產(chǎn)類別,包括權(quán)益投資,固定收益,衍生品以及另類投資等四個(gè)科目,以及投資組合管理與財(cái)富規(guī)劃等。
三級(jí)各有側(cè)重指CFA考試三層次中對(duì)考生(應(yīng)試者)專業(yè)能力考察有重點(diǎn):
第一級(jí)著重考察投資工具(包括數(shù)量分析,經(jīng)濟(jì)學(xué),財(cái)務(wù)報(bào)表分析以及公司金融等)的把握。
第二級(jí)主要是針對(duì)特定資產(chǎn)進(jìn)行考察分析,主要包括股票,債券,衍生品以及另類投資等的定價(jià)及估值分析。
第三級(jí)著重考察組合管理能力,其中以面向個(gè)人投資者與機(jī)構(gòu)投資者資產(chǎn)配置為主線,是投資策劃實(shí)踐中最核心的部分。
這一知識(shí)學(xué)習(xí)的架構(gòu)是建立在投資過程的邏輯設(shè)計(jì)之上的。從業(yè)人員要先掌握一定的投資工具,再把它們運(yùn)用到資產(chǎn)評(píng)估中,最終對(duì)資產(chǎn)組合進(jìn)行管理。值得一提的是這一學(xué)習(xí)順序還對(duì)應(yīng)著典型金融從業(yè)者職業(yè)生涯所奉行的發(fā)展道路。
貫穿CFA三個(gè)級(jí)別的包括如下幾個(gè)部分:
1、道德(Ethics),約占15%。這一部分千萬不能掛,不然就算別的部分考的再好都要掛。道德部分雖均為選擇題,但題干多晦澀難懂,若不能深刻理解對(duì)應(yīng)內(nèi)容,想成功拿下也并非易事。
2、經(jīng)濟(jì)學(xué)(Economics),約占10%左右。經(jīng)濟(jì)學(xué)為金融之本,很多金融投資理論以更寬泛的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論為起點(diǎn)。
3、固定收益投資(Fixed Income)為代表的債務(wù)投資從基礎(chǔ)概念、估值和投資三個(gè)視角分別進(jìn)行了論述。
4、以權(quán)益投資(Equities)為代表的股權(quán)投資。分別對(duì)基礎(chǔ)概念、估值和投資三個(gè)視角進(jìn)行了論述。
5、衍生品投資(Derivatives)盡管在3個(gè)級(jí)別所占比例不大,但它作為金融杠桿與風(fēng)險(xiǎn)管理的一種重要手段,對(duì)CFA的影響不可小覷。
6、另類投資(Alternative Investments),它和衍生品相似,在三個(gè)級(jí)別中都不是重點(diǎn),但卻是難點(diǎn)。
7、投資組合管理(Portfolio Management)中,一級(jí)二級(jí)僅涉及基礎(chǔ),對(duì)于三級(jí)則是主要考察對(duì)象(占比為40%)左右。
CFA
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