通過CFA三級(jí)考試之后,首先恭喜你這是你成為CFA持證人的最后一道關(guān)卡,距離你拿到證書只差一個(gè)申請(qǐng),那么如何才能申請(qǐng)到CFA證書呢?申請(qǐng)證書需要滿足哪些條件呢?接下來我們一起來看看關(guān)于CFA持證人申請(qǐng)步驟吧!
申請(qǐng)CFA證書具體步驟如下,總共是五大步驟,
CFA三級(jí)通過后,能成為CFA持證人嗎?
一、擁有48個(gè)月與投資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)
工作經(jīng)驗(yàn)需要涉及到:
對(duì)金融財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)、或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行評(píng)價(jià)或運(yùn)用,以便對(duì)投資運(yùn)作作出決定;與證券相關(guān)或與投資相似的工作崗位本身名稱并不能夠直接確定是否得到CFA協(xié)會(huì)的承認(rèn),更多地表現(xiàn)為日常工作所涉及的崗位內(nèi)容一定要高于上述與投資決策有關(guān)的內(nèi)容才能得到承認(rèn)。
2.工作經(jīng)驗(yàn)的描述方式:
提交協(xié)會(huì)認(rèn)可的工作崗位名稱;
除了工作職位之外,還要提交分管工作的詳細(xì)情況;
各協(xié)會(huì)公認(rèn)工作職位呈報(bào)時(shí),需注明應(yīng)聘人員職責(zé)范圍。
申請(qǐng)人需留存申請(qǐng)材料備份,便于申請(qǐng)材料遞交到協(xié)會(huì)之前能夠及時(shí)進(jìn)行更新!
二、加入CFA協(xié)會(huì),成為協(xié)會(huì)正式會(huì)員
正式會(huì)員(Regular Membership)與附屬會(huì)員(affiliate memberships)不同,正式會(huì)員指推薦CFA考生,旨在報(bào)考CFA Charter holder。
成為CFA正式成員須符合:
1、獲得正規(guī)高等院校至少本科學(xué)歷或具有相當(dāng)?shù)纳鐣?huì)本科教育或工作經(jīng)驗(yàn);
2、通過CFA一級(jí)考試或本會(huì)CFA自測(cè)標(biāo)準(zhǔn);
3、有4年(48月)的投資相關(guān)從業(yè)經(jīng)歷;
4、申請(qǐng)成為CFA分會(huì)成員,雖然CFA分會(huì)的成員身份為自愿申請(qǐng),但是本會(huì)強(qiáng)烈推薦其加入;
5、同意履行和簽訂協(xié)會(huì)會(huì)員協(xié)議及《職業(yè)操守聲明》,簡(jiǎn)稱PCS;
6、繳納會(huì)員費(fèi)情況:會(huì)員標(biāo)準(zhǔn)年繳納275美元,已經(jīng)處于退休狀態(tài)年繳納100美元(分會(huì)會(huì)員繳納種類繁多,可以參照特定下屬分會(huì)繳納會(huì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),CFA協(xié)會(huì)及分會(huì)會(huì)員一經(jīng)繳納,不退、不轉(zhuǎn))
三、宣誓遵守《職業(yè)道德規(guī)范及職業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)》
四、申請(qǐng)加入當(dāng)?shù)胤謺?huì)
五、完成CFA三個(gè)級(jí)別的考試
最后希望大家都能收到協(xié)會(huì)發(fā)送的成績(jī)合格congratulations郵件!
高頓教育
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