CFA（特許金融分析師）是金融行業(yè)的國際標準，證明持證人擁有高水平的專業(yè)知識和技能。CFA持證人才是金融行業(yè)非常寶貴的人才，其專業(yè)水平和發(fā)展?jié)摿κ艿绞袌龅母叨仍u價和青睞。隨著CFA越來越被企業(yè)和金融機構(gòu)重視，大連市也在一定程度上出臺了一系列的政策和福利措施，以吸引和留住越來越多的CFA持證人才。
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大連CFA人才政策

大連市出臺的《大連市高層次人才分類目錄（2021年修訂）》將取得特許金融分析師（CFA）資格的專業(yè)人才納入“高端人才”目錄。特許金融分析師（CFA）被納入“高端人才”。獲得高端人才認定后，CFA會員可享受安家費、落戶、子女入學、配偶就業(yè)及人才津貼等各項福利待遇。
申請CFA人才補貼的步驟：
1.符合條件：申請人必須是中國國籍，持有有效的CFA證書，從事證券投資行業(yè)工作并在該行業(yè)從業(yè)滿3年以上。
2.申請材料：申請人需要準備好相關(guān)證明材料，包括身份證明、職業(yè)資格證書、工作單位證明等。
3.申請方式：申請人可以通過中國證券投資基金業(yè)協(xié)會官網(wǎng)或者當?shù)刈C券投資協(xié)會官網(wǎng)在線填寫申請表格，并上傳相關(guān)證明材料。
4.審核流程：申請材料提交后，由當?shù)刈C券投資協(xié)會進行初審，符合條件的申請人將被推薦給中國證券投資基金業(yè)協(xié)會進行終審。
5.發(fā)放補貼：通過審核后，申請人將獲得5000元的CFA人才補貼，該補貼將由中國證券投資基金業(yè)協(xié)會直接發(fā)放到申請人的銀行賬戶中。

大連CFA持證人申請流程

通過三級考試的考生并滿足工作經(jīng)驗要求，可以申請成為CFA持證人。持證申請包括如下步驟：
1）提供詳細的個人信息，包括聯(lián)系方式和教育背景。
2）提供合格的工作經(jīng)驗，包括描述工作職責與投資決策的關(guān)系
3）提交2-3名職業(yè)推薦人的姓名和電子郵件地址。
4）選擇加入CFA持證人地方協(xié)會（非強制）。加入地方協(xié)會，即可進入全球投資專業(yè)人士組成的精英網(wǎng)絡(luò)，獲取本地專業(yè)資源。
5）證明所提供的信息無誤。
6）提交申請。
持證申請通過之前，申請人還需要完成如下步驟：
(1)核實申請中提供的信息。
(2)簽署職業(yè)操守聲明（Professional Conduct Statement）和CFA持證人協(xié)議（CFA Institute Membership Agreement）。
(3)支付CFA Institute年費和持證人地方協(xié)會會費（如果適用）。
以上流程完成后，即可正式成為CFA持證人，可以在名字后使用CFA頭銜，同時以CFA持證人身份享受專屬學習資源、職場進階機會及支持。

CFA職業(yè)發(fā)展優(yōu)勢及持證人權(quán)益

1.使用全球持證人名錄，便于其他人驗證有效持證人身份。
2.涵蓋多種主題及形式的專業(yè)學習資源。
3.專業(yè)期刊Financial Analysts Journal全部內(nèi)容的免費瀏覽權(quán)限。
4.CFA考試教材內(nèi)容更新內(nèi)容匯總，及時掌握投資管理職業(yè)發(fā)展所需的最新知識和技能，不斷提升核心競爭力。
5.get Abstract使用權(quán)限，涵蓋總計超過10,000項與投資業(yè)熱點議題相關(guān)的書籍、文章和視頻摘要。
6.以折扣價參與CFA Institute的活動。
7.有資格參加年度代理投票和年度會議，共同塑造CFA Institute的未來。

大連CFA持證人就業(yè)方向

1、投資銀行和風險投資機構(gòu)的分析師與顧問；
2、證券和投資公司中的顧問和執(zhí)行者；
3、基金經(jīng)理、私募股權(quán)基金經(jīng)理、投資組合經(jīng)理等職位；
4、財富管理和個人投資顧問等職位；
5、學術(shù)機構(gòu)與研究公司的高級分析師或?qū)W者；
6、金融監(jiān)管機構(gòu)、公共機構(gòu)、非營利組織和企業(yè)咨詢等職位。
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