CFA協(xié)會非常重視考生的職業(yè)道德。參加考試的考生必須自覺遵守CFA憲章和職業(yè)道德規(guī)范。
二、學歷和工作年限要求
1、四年制本科及以上學歷人員可直接報考CFA考試。本科生最早可在畢業(yè)前23個月內報名CFA一級考試,但報名CFA二級考試時需要取得學士學位證書;
2、具有三年制大專學歷的人員,需在獲得一年全職工作經驗后報考CFA考試;
3、具有兩年制大專學歷的人員,需在獲得2年全職工作經驗后報考;
4、非大專及以上學歷者需獲得4年全職工作經驗方可報考CFA考試。
提示:專業(yè)工作不需要與投資相關,但必須是全職、發(fā)放工資的工作才可以計算在內。
三、居住在CFA考試參與國
CFA考試是全球性的考試??忌枰幼≡贑FA考試的參與國。目前,CFA協(xié)會無法為居住在古巴、朝鮮、敘利亞、烏克蘭克里米亞地區(qū)等受制裁國家或地區(qū)的個人提供服務。如果您居住在上述地區(qū)之一,則無法參加考試。
四、持有護照
CFA協(xié)會要求全球的考生必須要持有在有效期內的國際旅行護照才可以報名和參加考試,但自2022年11月考試窗口(含)開始,計劃在中國內地參加CFA考試的考生除護照之外,也可以使用居民身份證來報名或參加考試。
五、具備一定的英語能力
CFA屬于純英文類考試,考生需要用英語回答所有試題。因此,考生需要具備一定的英語水平,掌握各種專業(yè)術語的翻譯和使用,才能理解試題要求,并能夠正確作答。
2、報名CFA二級考試的要求為:
1、已經通過CFA一級考試,即完成CFA一級考試,并且取得了CFA一級考試的及格成績;
2、距離參加CFA一級考試的時間間隔為6個月或者以上時間。
3、報名CFA三級考試的要求為:
1、已經通過CFA二級考試,即完成CFA二級考試,并且取得了CFA二級考試的及格成績;
2、距離參加CFA二級考試的時間間隔為6個月或者以上時間。
如果想要取得CFA證書,需要:
(1)通過CFA三個等級的考試
(2)取得合格的工作經驗
CFA協(xié)會要求,想要取得CFA證書的話,必須要在36個月內取得不少于4000個小時的工作經驗,且考生從事的工作崗位必須要與投資決策相關,或者是為投資決策提供價值增值的工作崗位相關。
(3)提交2-3封推薦信
注意,如果是只有兩封推薦信的話,要求兩位推薦人的其中一位,必須要具有地方性CFA協(xié)會會員的身份。
(4)申請成為特許持有者
4、CFA協(xié)會決定逐步對CFA考試進行革新,以保證考試能夠滿足金融市場的需求,為考生提供貼近現(xiàn)實的經驗,增強考生的金融和商業(yè)敏銳度。學姐特意為大家整理了革新具體內容,請繼續(xù)往下看。
CFA一級報名要求更新
【具體更新內容】:本科在校生最早可以在畢業(yè)月份前23個月報名。
*例如,2025年6月畢業(yè)的四年制本科在校生最早可報名大二暑假(2023年8月)的CFA一級考試。
報名前置意味著考生有更多時間來準備考試,在校學生的時間較為充裕,這個條件為通過考試提供了支持。
引入實踐技能模塊
2024年CFA一級考試和二級考試將提供如下實踐技能模塊供考生選擇。
CFA一級考試
財務模型(Financial Modeling):學習如何使用Excel,基于公司的三張核心財務報表,建立高質量的財務模型,以確定公司價值。
Python編程基礎(Python Programming Fundamentals):這是一門入門課程,演示Python的基礎知識以及如何使用Jupyter notebook開發(fā)、演示和共享與金融相關的數據科學項目。
CFA二級考試
Python編程基礎(Python Programming Fundamentals):(如果考生在一級考試中未學習該模塊,在二級考試中將提供該選擇)。
分析師技能(Analyst Skills):根據對數百名成功的分析師的了解,介紹股票分析師所需要的技能
Python、數據科學和人工智能(Python,Data Science&AI):向考生介紹機器學習、人工智能和數據科學知識,幫助考生理解財務報表、報告和使用Python進行的財務分析。
CFA三級考試
三級考試將從2025年引入實踐技能模塊內容。
CFA考試重點改革
CFA協(xié)會針對雇主的需求以及考生特點對課程進行了改革,將考試內容設置為更加貼近職場實際技能的水平。
調研顯示,大多數CFA一級考生在大學或者早期職業(yè)階段,已經掌握了很多基本的金融知識,比如貨幣的時間價值、基礎統(tǒng)計學、微觀經濟學等。
為了避免冗余并保證一級教材的內容更加凝練,從2024年的CFA一級考試開始,這些內容將不再包含在教材中,會將這些內容作為補充閱讀材料提供給考生。