成為CFA Institute正式會員是取得CFA證書的先決條件之一,注意在成為正式會員之后,還需要按時繳納會費:CFA Institute年費275元,初次加入的考生根據(jù)比例繳納,地方性社團年費依照實際而定。
CFA考生必須要尋找到2-3位推薦人為自己提交推薦信,注意推薦信必須要包含對考生本人的職業(yè)性格、工作經驗的評價,且CFA Institute要求,如果考生只找到兩位推薦人的話,其中一位推薦人必須要為地方性CFA協(xié)會會員。
考生必須要在三年內,取得與投資決策相關或者投資決策提供價值增益的工作崗位的不少于4000個小時的工作經驗時長,無論考生在參加CFA計劃前期、中期或者后期取得合格的工作經驗均可。
CFA全球持證人從事工作介紹:
Global 123836 Charter holders Job Functions
3%Accountant/Auditor(會計師/審計師)
7%Chief-Level Executive(首席執(zhí)行官)
6%Consultant(咨詢師)
5%Corporate Financial Analyst(企業(yè)財務分析師)
5%Financial Advisor(財務顧問)
4%Investment Banking Analyst(投資銀行分析師)
3%Manager of Managers(經理管理者)
22%Portfolio Manager(投資組合經理)
5%Relationship Manager(客戶經理)
15%Research Analyst(研究分析師)
5%Risk Manager(風險管理經理)
3%Strategist(戰(zhàn)略加)
3%Trader(交易員)
4%Unemployed(待業(yè))
11%Other(其他)
CFA各級別工作
通過了CFA一級考試的人中,僅有2.3%從事股票交易工作,下面是CFA各等級考試及格人員工作頭銜的分布情況:
通過CFA一級考試者:四大會計師事務所助理、公司會計、基金分析師、會計經理、投資管理師、投資產品分析師以及初級股票研究分析師。
CFA二級考試合格人員:“四大”資深審計項目經理,美國投資銀行產品控制員,美國精品投資銀行分析師。
世界范圍內雇主與傳媒均認為CFA特許資格認證是一項優(yōu)秀專業(yè)標準。有了這樣一個被廣泛接受的身份,CFA特許資格認證持證人就在國際職場上擁有了顯而易見的競爭優(yōu)勢。雇傭CFA協(xié)會會員的十大主要公司有Bank of America,ICBC,F(xiàn)idelity Investments,Goldman Sachs,Merrill Lynch&Co.,Inc.Morgan Stanley,Prudential Capital Group,RBC等等在這些企業(yè)中的一些職位上扮演非常重要的角色。
CFA最重要的功能就是建立金融從業(yè)知識的完整體系,成為求職時的敲門磚,為您贏得一個面試機會。另外就是不斷地豐富自己的金融知識,提升自己的專業(yè)水平,這些都將會成為你對自己的投資和財富。