高級(jí)投資理財(cái)顧問(wèn)
  公司名稱(chēng):北京國(guó)際金融中心有限公司
  職位月薪:6000-10000元/月
  工作地點(diǎn):北京
  發(fā)布日期:2014-10-31
  工作性質(zhì):全職
  工作經(jīng)驗(yàn):不限
  最低學(xué)歷:大專(zhuān)
  招聘人數(shù):12人 職位類(lèi)別:投資/理財(cái)服務(wù)
  職位描述公司介紹收藏
  【工作職責(zé)】
  1、服務(wù)于公司VIP客戶及京城高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);
  2、通過(guò)與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求;
  3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;
  4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
  5、協(xié)助客戶開(kāi)立帳戶及一系列后期服務(wù);
  6、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。
  【優(yōu)勢(shì)】
  1、由于借助平安集團(tuán)多元化金融業(yè)務(wù)平臺(tái),收入可以多元化,所以本公司金融理財(cái)規(guī)劃師目前年薪已達(dá)到10萬(wàn)--100萬(wàn)。
  2、一經(jīng)錄用,公司提供高端客戶資源,并配備專(zhuān)職理財(cái)助理負(fù)責(zé)聯(lián)系約訪客戶,提供終身免費(fèi)理財(cái)培訓(xùn)平臺(tái),享受?chē)?guó)際慣例公平競(jìng)爭(zhēng)晉升機(jī)遇!
  【任職資格】
  1、26歲以上,大專(zhuān)以上學(xué)歷(專(zhuān)業(yè)不限,金融優(yōu)先),工作時(shí)間(不限--彈性制工時(shí))
  2、具有信托、證券、投資公司、銀行、保險(xiǎn)、期貨工作經(jīng)歷,有管理運(yùn)作大資金經(jīng)歷;
  3、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識(shí),深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí);
  4、善于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和股票市場(chǎng)進(jìn)行深入分析,為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議;
  5、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力;
  6、取得金融業(yè)專(zhuān)業(yè)資格認(rèn)證者優(yōu)先(CFA CFP RFC CWM等)
  職位聯(lián)系方式
  公司名稱(chēng):中國(guó)平安國(guó)際金融中心
  公司地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)新源南路1-3號(hào),平安國(guó)際金融中心B座5層505室
  聯(lián)系人:邢經(jīng)理 (010)52881653

   CFA官方微信  
  掃一掃微信,*9時(shí)間獲取2014年CFA考試報(bào)名時(shí)間和考試時(shí)間提醒
  
  高頓網(wǎng)校特別提醒:已經(jīng)報(bào)名2014年CFA考試的考生可按照復(fù)習(xí)計(jì)劃有效進(jìn)行!另外,高頓網(wǎng)校2014年CFA考試輔導(dǎo)高清網(wǎng)絡(luò)課程已經(jīng)開(kāi)通,通過(guò)針對(duì)性地講解、訓(xùn)練、答疑、??迹瑢?duì)學(xué)習(xí)過(guò)程進(jìn)行全程跟蹤、分析、指導(dǎo),可以幫助考生全面提升備考效果。
  報(bào)考指南:2014年CFA考試備考指南
  免費(fèi)題庫(kù):2014年CFA免費(fèi)題庫(kù)
  考前沖刺:CFA考試備考專(zhuān)題
  高清網(wǎng)課:CFA考試網(wǎng)絡(luò)課程