CFA申請證書的流程：
　　1、擁有在投資界至少工作四年的工作經(jīng)驗
　　2、申請加入CFA協(xié)會并成為會員
　　3、簽署并承諾遵守CFA協(xié)會《道德操守》和《專業(yè)行為準則》
　　4、提交兩封引薦人Sponsor的推薦信
　　5、遞交職業(yè)品行陳述
　　一、 擁有四年（48個月）與投資相關(guān)工作經(jīng)驗；1.工作經(jīng)驗需要涉及到：
　　a. 評估或應(yīng)用金融財務(wù)，經(jīng)濟，或統(tǒng)計數(shù)據(jù)為投資運作提供決策；涉及證券或類似的投資工作（例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品；基于有價商品的衍生品和共同基金；商品和其他投資資產(chǎn)，如房地產(chǎn)和大宗商品，多元化的投資組合，有價證券的投資組合等）。
　　b. 從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計，為其提供專業(yè)的有價值的信息，直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作c. 監(jiān)督、管理或指導；亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動；d.從事投資活動的咨詢、教學指導工作。
　　職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認可，主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認可。如果所從事的工作在以下舉例的職位以外，但工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān)，亦可提供詳細的工作經(jīng)驗給CFA協(xié)會，也是被認可的。
　　2. 如何描述工作經(jīng)驗：
　　a. 提交協(xié)會認可的工作崗位名稱；
　　b. 除工作職位外，還需要提交所負責的具體工作細節(jié)；c. 在提交的每個協(xié)會認可的工作職位需要寫明申請人的職責范圍；d. 申請者需要保留申請材料的備份，以便在申請材料提交至協(xié)會前可及時更新！
　　二、加入CFA協(xié)會，成為協(xié)會正式會員（Regular Membership）三、宣誓遵守《職業(yè)道德規(guī)范及職業(yè)行為標準》（即Code of Ethics & Standards of Professional Conduct）