1、通過三級考試
　　Level I試單純客觀題的考試，主要在于考察考生對投資評估及管理的工具和概念的理解；Level II主要考察資產評估的能力（2005年后Level II改為選擇題）；Level III則考察組合管理及資產分配的能力，Level III考試的形式是50%的論文和50%的應用題（其中主要是案例分析）。在參加CFA認證考試之前，考生必須已經獲得學士學位（或大學本科四年級），但可以不具備投資管理決策的工作經驗。由于“投資管理與研究協(xié)會”將三種水平的考試放在同一天進行考試，且要求必須在通過前一層次的考試后才能進入下一層次的考試，所以一名考生要通過這三門考試，最短的時間是整整三年。AIMR對CFA認證考試如此設計的目的在于在一個不短的時期內，將考生的學習教育與工作經驗相結合以達到互補效果，開擴考生的視野，加深知識的理解。參加CFA認證考試主要是一個自學的過程，每一水平的考試一般要求有多達250小時的準備時間，具體情況因人而異。有關考試信息，可瀏覽www.cfainstitute.org/cfaprogram/pdf/cbok.pdf.當注冊并報名參加CFA認證考試后，AIMR會給考生寄發(fā)學習指南，根據學習指南，考生可以定購AIMR推薦的輔助教科書進行復習迎考。但必須指出的是，CFA認證考試不是一種入門級基礎性知識的考試，它的難度至少達到碩士研究生課程的層次，而且是全英文考試。
　　2、四年的被“投資管理與研究協(xié)會”所認可的工作經驗。
　　包括：在投資決策過程（如金融分析、投資管理、和證券分析等等）中收集、評估及應用金融、經濟和統(tǒng)計數據；直接或間接主管他人進行上述活動；從事上述投資決策活動的教學培訓工作等等。“投資管理與研究協(xié)會”要求CFA認證的申請者必須花超過40%的時間用于以上工作，其中假期、兼職和實習期間的工作經驗不予承認。工作經驗的積累可以在參加CFA考試之前，其間或以后，但只有達到四年的相關工作經驗積累后，才能獲得CFA認證。
　　3、滿足AIMR的會員資格要求（其中很大部分是職業(yè)行為和道德準則要求）并申請成為一名“投資管理與研究協(xié)會”的成員。
　　參加CFA認證是耗時耗力單極具回報價值的投資。目前CFA協(xié)會在120個國家擁有近76，000名會員，其中包括64，000多名CFA（特許金融分析師，不包括05年6月通過三級的6000多名考生），并在52個國家及地區(qū)擁有131個會員協(xié)會。該會總部設于美國弗吉尼亞州，并在倫敦及香港設有區(qū)域總部。擁有CFA資格是一個投資決策管理從業(yè)人員高執(zhí)業(yè)水平和道德水準的有力證明。世界各主要發(fā)達國家的相關行業(yè)都將其作為一個行業(yè)高水平人員的衡量標準，對獲得CFA資格者委以重任，報以高薪。