巴菲特給了年輕人兩個(gè)建議：

 

　　一，去接近成功人士，讓他們的想法影響你。

 

　　二，走出去學(xué)習(xí)，讓精彩的世界影響你。
 

 

　　畫面中，是深啡色吸音棉的大面積軟包裝飾。一格一格排列有序的菱形，大片地包裹住了房間的墻面。臺(tái)階式教室，你常能在周末看到成群的年輕人坐在那里。端著溫?zé)岬目Х?，掩埋在裊裊的咖啡香里目光炯炯地注視前方碩大的投影幕墻。

 

　　李海青，便是其中的一個(gè)。他的身邊，總有一個(gè)俏麗的身影相伴。在高頓導(dǎo)師話筒的回音里，隱隱都能看得到，他們寂靜的美好。他與他的愛人，相伴出現(xiàn)在高頓的CFA課堂。

 

　　一同學(xué)習(xí)CFA課程，一同參加高頓論壇峰會(huì)，約定一起參與CFA一級(jí)考試。當(dāng)然，他們還是一同工作的partner。

 

　　采訪李先生，可以說是一個(gè)非常不錯(cuò)的機(jī)會(huì)。可以從一個(gè)金融工作者那里，了解到目前國內(nèi)外金融行業(yè)的常態(tài)和一個(gè)資深人士者對于CFA學(xué)習(xí)的體驗(yàn)感受。除卻那些在校園中，對金融行業(yè)充滿念想的朦朧感，李先生的一席訪談，更能撥云見霧地看到CFA學(xué)員真實(shí)的工作現(xiàn)狀。
 

疊群（上海）投資咨詢有限公司 總經(jīng)理  李海青
 

　　不惑之年的學(xué)習(xí)者：

 

　　李先生告訴高頓網(wǎng)校的小編，他已近不惑之年。

 

　　十六年前從上海大學(xué)計(jì)算機(jī)專業(yè)畢業(yè)，加入工作之后便一直是從事金融體系的計(jì)算機(jī)工作。

 

　　輾轉(zhuǎn)十年載于2009年金融危機(jī)復(fù)蘇時(shí)轉(zhuǎn)行金融業(yè)。之后李海青先生創(chuàng)立了疊群（上海）投資咨詢有限公司。公司主要的業(yè)務(wù)是：企業(yè)資產(chǎn)保全和全球稅收籌劃、家族辦公室及其二代接班的養(yǎng)成訓(xùn)練，以及投資的贏家策略。細(xì)細(xì)歷數(shù)，涵蓋了當(dāng)下金融市場產(chǎn)物的方方面面。

 

　　幾年間，他經(jīng)歷了商業(yè)場上的腥風(fēng)血雨，也有旗開得勝的項(xiàng)目碩果頻頻。隨著時(shí)間的積累，工作閱歷的豐富，李先生早已能挑起公司的大梁，對全面金融項(xiàng)目的運(yùn)轉(zhuǎn)游刃有余。

 

　　拓展自己的“金融圈”

 

　　然而，工作中非常忙碌的他與夫人卻出現(xiàn)在了CFA課堂。他的學(xué)習(xí)初衷，是高頓網(wǎng)校小編也頗為好奇的一方面。

 

　　李先生認(rèn)為，在與眾多高凈值客戶的接觸同時(shí)，時(shí)常會(huì)接觸到CFA特許金融分析師。因此，他的夫人也在網(wǎng)上百度了一下CFA。了解到這是一門對于金融從業(yè)者非常有幫助的課程。當(dāng)然，除了能夠理順李先生夫婦的金融知識(shí)以外，李先生還認(rèn)為，國內(nèi)的金融圈子其實(shí)說大不大，說小不小。在工作中，也很高興可以多認(rèn)識(shí)一些同行。

 

　　無論是在他的公司：疊群（上海）投資咨詢有限公司自主承辦的金融性質(zhì)論壇峰會(huì)上，還是業(yè)界舉辦的活動(dòng)中，都能有相熟的人來一起交流，分享行內(nèi)一些企業(yè)的項(xiàng)目。盡可能的與同行多多交流工作中的瓶頸和問題。當(dāng)然，也能更快速的通過同行間的交流了解近期金融行業(yè)的發(fā)展動(dòng)向……而學(xué)習(xí)CFA的學(xué)員們，便是未來的同行，同一個(gè)圈子里的FRIEND。
 

 

　　工作利器：CFA特許金融分析師

 

　　另一方面，決定學(xué)習(xí)CFA課程，也是李海青夫婦對自身工作的高要求所需。

 

　　疊群（上海）投資咨詢有限公司的業(yè)務(wù)中有三大主要板塊：企業(yè)資產(chǎn)保全、全球稅收籌劃和家族傳承?？蛻粼趯で筮@三大板塊的幫助中，李先生需要非常大量的CFA專業(yè)知識(shí)。

 

　　幫助企業(yè)通過合法合規(guī)的方法，架構(gòu)資產(chǎn)防火墻，防范因各類風(fēng)險(xiǎn)而導(dǎo)致企業(yè)資產(chǎn)流失；伴隨十三五計(jì)劃的出臺(tái)，協(xié)助企業(yè)在面對新一輪國家財(cái)稅改革之時(shí)，積極合理地順應(yīng)稅收政策；結(jié)合新時(shí)代發(fā)展分析家族企業(yè)結(jié)構(gòu)，制定高效且合理的本土企業(yè)管理方式及家族企業(yè)的傳承過渡，包括家族企業(yè)的永續(xù)經(jīng)營和二代接班的后續(xù)規(guī)劃……一系列工作，都緊密地與CFA課程的知識(shí)不謀而合。

 

　　李先生也常常扮演第三方的角色，疊群（上海）投資咨詢有限公司也承接一些企業(yè)并購、收購的case。

 

　　他為尋求并購的公司提供專業(yè)意見，以專業(yè)的方法將企業(yè)的價(jià)值展現(xiàn)到極致。當(dāng)然，在為企業(yè)提供收購意見的時(shí)候。李先生立刻開起放大鏡功能，以收購企業(yè)的角度出發(fā)，全力幫助企業(yè)糾錯(cuò)。

 

　　在這個(gè)以專業(yè)說話的工作中，需要權(quán)威的專業(yè)度去check項(xiàng)目的每一部分。當(dāng)然，你的對手也很專業(yè)。一疊疊企業(yè)材料鋪滿專業(yè)術(shù)語，李先生每一次都認(rèn)真對待。

 

　　此時(shí)的他，就覺得更需要好好梳理一下自己的金融專業(yè)知識(shí)。選擇CFA課程，便成為了他們的[*{6}*]。更權(quán)威，更專業(yè)，更高效的處理好他的工作，是他非常在意的一點(diǎn)。

 

　　所以，即使工作再忙，甚至全年無休，還是要走出去學(xué)習(xí)。

 

　　選擇高頓財(cái)經(jīng)

 

　　在談到CFA課程的學(xué)習(xí)上，李海青夫婦都打算參加考試。對他們來說，這樣的毅力是難能可貴的，他們倆留給生活的時(shí)間可謂所剩無幾?；I劃給CFA課程，更可說明他們對此事的重視。

 

　　李先生認(rèn)為，好的教學(xué)方式并不是專業(yè)術(shù)語的復(fù)讀。他需要的是生動(dòng)的講課。生活化的語言，簡單易懂。只要能記住，能舉一反三，就是好的教學(xué)方式。

 

　　其實(shí)，選擇高頓財(cái)經(jīng)是李海青愛人的決定。對于一直有打算理順金融知識(shí)的他們，經(jīng)過幾家教學(xué)機(jī)構(gòu)的比較，最終把信賴交給了高頓財(cái)經(jīng)。高頓財(cái)經(jīng)的優(yōu)秀師資力量，CFA課程的專業(yè)授課，和高性價(jià)比的學(xué)費(fèi)都讓李海青夫婦愿意把忙碌的時(shí)間擠出一部分交給高頓財(cái)經(jīng)。

 

　　本文為高頓財(cái)經(jīng)學(xué)員親歷講述，由編輯橙與雪芋適當(dāng)整理。更多內(nèi)容請關(guān)注微信號(hào)。更多內(nèi)容請關(guān)注：gaoduncfa，打造全球最專業(yè)的VC/PE、IB、融資、證券、金融資訊在線分享平臺(tái)！為各界有志于投資投行、頂級(jí)券商等領(lǐng)域的在校學(xué)生、社會(huì)精英提供最快、最專業(yè)的業(yè)內(nèi)資訊和財(cái)經(jīng)培訓(xùn)，同時(shí)定期舉辦線下活動(dòng)、實(shí)習(xí)推薦。匯聚全球財(cái)經(jīng)人士，為你全面指導(dǎo)職業(yè)發(fā)展。