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專業(yè)要求
經(jīng)濟、金融、財會、市場營銷、統(tǒng)計等相關(guān)專業(yè)
工作職責
1、熟練運用專業(yè)研究工具，對境內(nèi)外宏微觀經(jīng)濟、政策形勢和資本、外匯及商品市場進行研究分析，組織面向客戶的市場分析沙龍、投資策略報告會等；
2、負責落地財富顧問體系和資產(chǎn)配置方法論，推動資產(chǎn)配置業(yè)務(wù)發(fā)展，協(xié)助和督導(dǎo)網(wǎng)點理財經(jīng)理向客戶提供專業(yè)的財富管理服務(wù)，包括但不限于：對客戶進行KYC、挖掘客戶需求、運用資產(chǎn)配置方法論完成資產(chǎn)配置、持續(xù)跟蹤檢視客戶的投資組合及投資績效、給出調(diào)整建議等；
3、負責網(wǎng)點理財經(jīng)理隊伍賦能和專業(yè)支持：建立理財經(jīng)理專業(yè)學習制度并督導(dǎo)執(zhí)行，定期組織理財經(jīng)理進行市場研究、產(chǎn)品解讀和客戶深度經(jīng)營等方面的學習培訓(xùn)，有效運用資產(chǎn)配置系統(tǒng)工具和外部數(shù)據(jù)；
4、指導(dǎo)網(wǎng)點開展中高端客戶經(jīng)營，協(xié)助提升客群規(guī)模、管理客戶總資產(chǎn)規(guī)模、中間業(yè)務(wù)收入等業(yè)務(wù)經(jīng)營指標，診斷網(wǎng)點財富管理業(yè)務(wù)中的問題并提出解決方案。
任職要求
1、大學本科及以上學歷，年齡在38周歲以下；
2、2年以上金融或1年以上科技工作經(jīng)驗，3年及以上同業(yè)對口崗位財富業(yè)務(wù)營銷或管理經(jīng)歷者優(yōu)先；
3、熟悉了解市場及理財、基金、保險等財富產(chǎn)品；
4、具有良好的語言、文字表達能力和溝通能力，較強的數(shù)據(jù)分析處理能力；
5、具備CFP、AFP、基金從業(yè)等相關(guān)證書優(yōu)先。
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