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2023年民生銀行北京分行社會(huì)招聘之私人銀行投資顧問崗
 
  所屬機(jī)構(gòu):北京分行
 
  招聘人數(shù):6
 
  崗位序列:銷售
 
  工作區(qū)域:北京
 
  截止日期:2023-04-30
 
  工作職責(zé)
 
  1、負(fù)責(zé)陪同私銀財(cái)富經(jīng)理拜訪私人銀行客戶,并協(xié)助和督導(dǎo)私銀財(cái)富經(jīng)理向客戶出具各類投資理財(cái)建議,進(jìn)行客戶資產(chǎn)及產(chǎn)品配置,定期進(jìn)行客戶資產(chǎn)跟蹤檢視等工作;
 
  2、協(xié)助和督導(dǎo)私銀財(cái)富經(jīng)理向客戶提供行內(nèi)產(chǎn)品與服務(wù)的咨詢,就各類產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行深入、客觀及恰當(dāng)?shù)胤治觯?/div>
 
  3、負(fù)責(zé)為私人銀行客戶提供財(cái)富規(guī)劃、金融綜合解決方案及其他顧問咨詢服務(wù);
 
  4、熟練運(yùn)用專業(yè)研究系統(tǒng)工具,對境內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)、政策形勢和資本、外匯及商品等各市場的走勢進(jìn)行研究分析,舉辦面向客戶的市場分析、投資策略報(bào)告會(huì);
 
  5、集中反饋客戶的個(gè)性化投資顧問服務(wù)及產(chǎn)品方面需求;對產(chǎn)品及服務(wù)的創(chuàng)新、創(chuàng)設(shè)、發(fā)行、管理和配置組合提出合理建議。
 
  任職要求
 
  1、年齡35周歲(含)以下,全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、管理、法律類專業(yè);
 
  2、具有6年(含)以上金融從業(yè)經(jīng)歷,4年(含)以上銀行理財(cái)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);具備CFP資格,具有CFA、ACCA、CPA資格者優(yōu)先;
 
  3、熟悉私人銀行產(chǎn)品、能熟練運(yùn)用金融工具、有獨(dú)立運(yùn)作投行類項(xiàng)目經(jīng)歷者優(yōu)先;具有較好市場拓展能力、綜合分析能力及溝通協(xié)調(diào)能力者優(yōu)先;
 
  4、未出現(xiàn)過重大責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)及投訴。
 
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