日前，“2018上海金融論壇”在上海成功舉辦。來(lái)自金融領(lǐng)域不同行業(yè)的翹楚與專(zhuān)家學(xué)者共聚一堂，就上海金融業(yè)的發(fā)展展開(kāi)深入而廣泛的交流。上海市有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在會(huì)上表示，截至目前上海擁有各類(lèi)持牌金融機(jī)構(gòu)1603家，其中外資金融機(jī)構(gòu)占比達(dá)到30%。上海成為中國(guó)金融對(duì)外開(kāi)放的前沿和金融要素市場(chǎng)齊備的城市。
 
上海有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)還透露，未來(lái)上海將進(jìn)一步擴(kuò)大金融對(duì)外開(kāi)放，優(yōu)化支持金融發(fā)展的政策措施，進(jìn)一步拓展金融要素市場(chǎng)的廣度和深度，加快形成全球性人民幣資產(chǎn)品創(chuàng)新、交易和、定價(jià)和清算中心，以高品質(zhì)金融服務(wù)支撐實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
 
無(wú)論多么宏大的藍(lán)圖、遠(yuǎn)大的抱負(fù)，都需要才德兼?zhèn)涞娜瞬湃ヘ瀼貓?zhí)行方能結(jié)出最美的碩果。上海在邁向成為世界性金融中心城市的過(guò)程中，離不開(kāi)對(duì)金融人才的培育與儲(chǔ)備。而當(dāng)下，上海實(shí)有的金融從業(yè)人員無(wú)論數(shù)量還是質(zhì)量，距離追趕上紐約、倫敦等國(guó)際金融中心城市還需要做出更多的努力。
 
上海金融業(yè)對(duì)具有國(guó)際視野，綜合能力強(qiáng)，專(zhuān)業(yè)素質(zhì)過(guò)硬的金融人才有著非常迫切的現(xiàn)實(shí)需求。具備這些素質(zhì)的金融人才，在上海謀得一份待遇優(yōu)厚的金融工作并非是一件難事。
 
如何才能具備上述的這些能力，對(duì)金融有興趣或者金融業(yè)內(nèi)人士來(lái)說(shuō)，關(guān)鍵問(wèn)題是如何在職場(chǎng)之外，找到一條可以提升金融專(zhuān)業(yè)水平和能力的方式。
 
其實(shí)，這個(gè)問(wèn)題也很好解決，金融業(yè)者可以通過(guò)報(bào)名參加CFA（特許金融分析師）三個(gè)級(jí)別的考試，來(lái)強(qiáng)化和提升金融綜合能力，開(kāi)拓金融視野，培育金融國(guó)際觀。
 
CFA，自1963年開(kāi)始考試以來(lái)，經(jīng)受住了50多社會(huì)實(shí)踐考驗(yàn)，為全球培養(yǎng)了大量的金融投資人才，被譽(yù)為進(jìn)軍華爾街的“入場(chǎng)券”。在經(jīng)過(guò)CFA體系化的培養(yǎng)之后，考生將在多方面獲得提高。
 
首先，補(bǔ)齊金融理論知識(shí)短板。金融業(yè)涵蓋銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等不同領(lǐng)域，對(duì)金融業(yè)者而言，雖不至于要求每個(gè)領(lǐng)域都做非常深度的了解，可也不能有知識(shí)盲點(diǎn)。CFA考試則需要考生掌握學(xué)習(xí)，公司金融、證券投資、投資組合管理和財(cái)富規(guī)劃、另類(lèi)投資、財(cái)務(wù)報(bào)表及分析、道德與專(zhuān)業(yè)準(zhǔn)則、Fintech（金融科技）等諸多科目知識(shí)，幫助考生構(gòu)建一套體系完整、科目齊全的金融綜合理論知識(shí)，提升考生金融理論水平。
 
其次，國(guó)際性金融視野。CFA考試采取全英文的模式，要求考生具備一定水準(zhǔn)的英語(yǔ)能力?，F(xiàn)如今，金融業(yè)已日趨成為全球性的行業(yè)，不同地區(qū)的金融聯(lián)系日益密切，交流活動(dòng)更加頻繁。良好的英語(yǔ)水平意味能與縮短與目標(biāo)市場(chǎng)的物理和精神距離，更加懂得目標(biāo)群體的產(chǎn)品需求。同時(shí)嗎，也能掌握國(guó)際金融領(lǐng)域最新動(dòng)態(tài)，嚴(yán)防外部金融風(fēng)險(xiǎn)輸入的可能性。
 
考生一旦通過(guò)CFA考試并成功取得資格證書(shū)，則代表考生的金融投資專(zhuān)業(yè)能力與素養(yǎng)，獲得了金融投資業(yè)內(nèi)的認(rèn)可，成為金融人才市場(chǎng)中的買(mǎi)方，有機(jī)會(huì)謀得一份待遇從厚的金融崗位。
 
如，通過(guò)CFA一級(jí)考試，取得資格證書(shū)，可從事企業(yè)會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)助理，四大公司的投資管理人；基金分析崗位、投資產(chǎn)品分析師的工作。
 
通過(guò)CFA二級(jí)考試，取得資格證書(shū)，可從事四大公司的高級(jí)審計(jì)助理、美國(guó)投資銀行工作、美資銀行業(yè)專(zhuān)業(yè)分析師等工作。
 
假若通過(guò)最高等級(jí)的CFA三級(jí)考試，取得資格證書(shū)，投資組合經(jīng)理，高級(jí)投資組合經(jīng)理、定量分析師等都是可以從事的崗位。
 
顯然，金融業(yè)者已經(jīng)察覺(jué)到金融人才市場(chǎng)出現(xiàn)的細(xì)微變化。據(jù)高頓財(cái)經(jīng)老師表示，現(xiàn)在每年報(bào)名參加CFA考試的人數(shù)都呈逐年上升的趨勢(shì)，誰(shuí)都想抓住金融對(duì)外開(kāi)放，對(duì)內(nèi)改革的機(jī)遇，尋求突破性的發(fā)展。所以越早取得CFA證書(shū)，就能占據(jù)有利位置。
如果你已是持有CFA證書(shū)的高階金融人才，顯然可以在上海金融業(yè)獲得的廣闊的發(fā)展機(jī)遇。若發(fā)現(xiàn)在金融領(lǐng)域走得磕磕絆絆，也許你是時(shí)候要做出改變，進(jìn)修學(xué)習(xí)、提高專(zhuān)業(yè)水準(zhǔn)，否則可能會(huì)與許多好的發(fā)展機(jī)遇，擦身而過(guò)。
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