據(jù)中國能源網(wǎng)消息,按照國務(wù)院關(guān)于加快電力改革步伐,推動供求雙方直接交易的總體要求,以及國家能源局關(guān)于選擇部分省份進(jìn)行電力直接交易深度試點的工作安排,近日經(jīng)廣東省人民政府同意,國家能源局南方監(jiān)管局與廣東省有關(guān)部門聯(lián)合印發(fā)了《廣東電力大用戶與發(fā)電企業(yè)直接交易深化試點工作方案》(以下簡稱《方案》),正式啟動廣東省電力直接交易深度試點工作。
  《方案》明確了廣東電力直接交易深化試點工作目標(biāo):建立健全公平開放、規(guī)則透明、競爭有序、監(jiān)管有效的直接交易市場機(jī)制。深化試點工作主要內(nèi)容包括:
  一是不斷擴(kuò)大交易電量規(guī)模。2014年度直接交易電量規(guī)模約150億千瓦時,達(dá)到上一年省內(nèi)發(fā)電量的4%;2015年度直接交易電量規(guī)模約227億千瓦時,達(dá)到上一年省內(nèi)發(fā)電量的6%;2016年度直接交易電量規(guī)模約306億千瓦時,達(dá)到上一年省內(nèi)發(fā)電量的8%。
  二是組建電力交易機(jī)構(gòu),搭建交易平臺。廣東電網(wǎng)公司在2014年9月底前組建廣東電力交易中心,承擔(dān)電力市場交易管理職能并接受能源監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管。廣東電力交易中心負(fù)責(zé)信息化交易平臺建設(shè)工作,2015年6月底前投入試運行。
  三是逐步開放用戶購電權(quán)。根據(jù)直接交易規(guī)模,逐年降低用戶年用電量的準(zhǔn)入門檻,適時納入商業(yè)電力大用戶,保持市場的適度競爭活力。
  與此同時,國家能源局表示,廣東省電力直接交易深度試點工作將為其他地區(qū)開展電力直接交易深度試點起到引導(dǎo)和探索作用,國家能源局將密切跟蹤指導(dǎo),并適時總結(jié)推廣。
  分析人士認(rèn)為,隨著廣東電力直接交易深度試點工作的啟動,以及未來試點工作的全面鋪開,兩市的電力改革概念股有望迎來布局良機(jī)。
  民生證券首席宏觀研究員管清友(微博)日前表示,下半年A股市場調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革的主線逐漸明確,市場的表現(xiàn)也將沿著改革這條主線來展開,而從長期來看,規(guī)劃既定、投資既定的情況下,電力改革箭在弦上。
  具體到A股市場的投資機(jī)會上,民生證券電力設(shè)備及新能源研究員認(rèn)為,電改最核心的問題是競價上網(wǎng),也即是形成電價由市場決定的機(jī)制,在買方和賣方均引入競爭,形成多買多賣的市場格局,從而提高發(fā)電、供電以及用電效率,達(dá)到全社會經(jīng)濟(jì)性;目前國內(nèi)電價的決定權(quán)在發(fā)改委和能源局,要改變現(xiàn)有局面,目前主要方法是推進(jìn)大用戶試點,逐步實現(xiàn)售電側(cè)放開,最終形成電價由市場決定的機(jī)制。而推進(jìn)大用戶直購電試點,放開售電側(cè),主要有三個受益方向:1)發(fā)電端;2)配電端;3)用電端。
  1)發(fā)電端:受益邏輯在于供電有競爭力,有競爭力主要體現(xiàn)在三個方面:*9是發(fā)電成本有優(yōu)勢,第二是地理位置靠近負(fù)荷中心,第三是符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;符合這三個方面的主要有以下幾個方向:*9是分布式光伏,貼近負(fù)荷中心,同時是國家政策扶持的對象,第二是水電,水電發(fā)電成本較火電成本低,具備天然優(yōu)勢;第三是火電,發(fā)電效率高、能耗低的大容量火電機(jī)組將受益;
  2)配電端:受益邏輯在于配網(wǎng)要減少損耗,降低運營成本,提高配電效率,因此要加大配網(wǎng)投資;
  3)用電端:受益邏輯在于售電側(cè)引入競爭后,電力消耗大戶用電成本有望降低,運營效率有望提升,受益方向主要是充換電站,充換電站由于一直沒有盈利,推進(jìn)速度低預(yù)期,如果用電成本降低,充換電站盈利有望提升,同時國家電網(wǎng)放開民營資本進(jìn)入充換電站領(lǐng)域,降低進(jìn)入門檻,將推動充換電站建設(shè)加速;
  重點推薦公司:
  發(fā)電端,分布式光伏重點推薦林洋電子(601222)、愛康科技(002610)、隆基股份(601012)、森源電氣(002358)、中利科技(002309)等;
  水電和火電重點關(guān)注國投電力(600886)與文山電力(600995)等;
  配電端重點推薦森源電氣(002358)、積成電子(002339)等;
  用電端充換電站重點推薦中恒電氣(002364)、國電南瑞(600406)、許繼電氣(000400)。

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