當(dāng)分眾傳媒8月31日晚間宣布終止借殼宏達(dá)新材時(shí),其后續(xù)的走向就成為關(guān)注的重點(diǎn),分眾傳媒?jīng)]讓大家等太久,同一晚,七喜控股就宣布:分眾傳媒擬作價(jià)457億元借殼上市。
  今年6月初,分眾傳媒曾計(jì)劃借殼宏達(dá)新材,不過(guò),伴隨著宏達(dá)新材實(shí)際控制人朱德洪6月17日,因信息披露涉嫌違反證券相關(guān)法律法規(guī),被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查,前述重組被迫暫停。
  七喜控股于5月4日因籌劃重大事項(xiàng)停牌,并于6月5日公告,公司正在籌劃重大資產(chǎn)重組。不過(guò),當(dāng)時(shí)宏達(dá)新材及其實(shí)際控制人還未被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。
  根據(jù)方案,七喜控股將以全部資產(chǎn)及負(fù)債與分眾傳媒全體股東持有的分眾傳媒100%股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換。經(jīng)交易各方協(xié)商一致,本次交易中擬置出資產(chǎn)作價(jià)8.8億元,評(píng)估增值率51.81%;擬置入資產(chǎn)作價(jià)457億元,評(píng)估增值率1750.19%;兩者差額為448.2億元。
  差額部分由七喜控股以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式,向分眾傳媒全體股東購(gòu)買(mǎi)。
  同時(shí),七喜控股擬采用詢(xún)價(jià)發(fā)行方式,向不超過(guò)10名符合條件的特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金,總金額不超過(guò)50億元,扣除本次重組中介費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)后將用于支付本次交易中FMCH的現(xiàn)金對(duì)價(jià),若仍有剩余則用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
  七喜控股主要從事電腦生產(chǎn)與銷(xiāo)售、IT產(chǎn)品分銷(xiāo)、手游開(kāi)發(fā)以及智能穿戴設(shè)備研發(fā)與銷(xiāo)售。2013年和2014年,七喜控股扣非后凈利潤(rùn)分別為-1.36億元和-106.53萬(wàn)元。近六年來(lái),該公司連續(xù)隔年虧損。
  據(jù)媒體報(bào)道,2014年5月28日,在七喜控股2013年度股東大會(huì)上,其董事長(zhǎng)易賢忠曾表述,公司絕不會(huì)賣(mài)殼,且兩年內(nèi)不會(huì)進(jìn)行重大資產(chǎn)重組。
  一年后,易賢忠就食言了。分眾傳媒借殼后,七喜控股實(shí)際控制人將變?yōu)榻洗骸?br>        本文來(lái)源:新京報(bào)