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CFA組合管理考什么

2019-12-12 CFA 1832人瀏覽
老師回答
  CFA組合管理考察了解投資組合業(yè)務(wù)進行的整個流程,配合客戶需求,計算回報、厘定風險,運用組合管理理論作資產(chǎn)分配、分散風險、并且定時作出檢討如何利用投資組合法,提升保險公司資產(chǎn)管理水平。
  組合管理科目中的概念是很重要的,它不僅可以分散風險,并且通過不同的組合方法,可以滿足不同投資者的不同資金需求。教材在這里首先介紹了投資組合的重要性,接著介紹了兩種不同的投資者:個人投資者和機構(gòu)投資者的不同特征與需求。
  在這當中有兩個概念需要理解并掌握:defined contribution pension plan (固定繳款養(yǎng)老金計劃)和defined benefit pension plan (固定受益養(yǎng)老金計劃)。并且一個投資組合管理流程是怎樣的也需要了解。
  CFA組合管理學(xué)習(xí)建議:
  1. 一級Portfolio Management考試比重相對較小。
  2. Portfolio Management主要闡述投資組合管理的基本概念,學(xué)習(xí)重點也是放在組合管理理論,如CAPM理論,學(xué)會定量計算。
  3. Portfolio相對2015年加入了Risk Management,學(xué)會從定性角度理解。
  4. IPS部分由于重點在三級學(xué)習(xí),一級了解基本概念含義即可。
  5. 整體上Portfolio Management考點較為明確,難度有限,所以即使考試比重低,也要爭取拿高分。
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    2023-01-19 09:01 4815人看過

馮偉章

CFA/FRM持證人、MBA

高頓CFA/FRM研究院院長、《CFA中文教材》主編、《CFA精要圖解》主編

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