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cfa申請(qǐng)證書需要多久

2020-09-22 CFA 1300人瀏覽
老師回答
　　一、證書申請(qǐng)條件
 
　　CFA證書申請(qǐng)的前提條件為：通過CFA三級(jí)，并且擁有4年投資類相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。在兩個(gè)條件都滿足之后，就可以去CFA協(xié)會(huì)官網(wǎng)進(jìn)行證書申請(qǐng)。
 
　　二、證書申請(qǐng)流程
 
　　1.登錄CFA協(xié)會(huì)官網(wǎng)，選擇Membership-Manage Member and Society Applications-New CFA RegularApplication.
 
　　2.根據(jù)頁(yè)面提示填寫個(gè)人信息、聯(lián)系地址、教育背景、工作經(jīng)驗(yàn)等內(nèi)容。
 
　　3.選擇CFA分會(huì)，官網(wǎng)會(huì)根據(jù)申請(qǐng)人填寫的聯(lián)系地址推薦一個(gè)分會(huì)，也可以自己選擇想加入的分會(huì)。注：CFA分會(huì)是必須要加入的，后期審核時(shí)需要CFA協(xié)會(huì)與CFA分會(huì)同時(shí)通過后才可以獲取證書。申請(qǐng)順序是：通過CFA分會(huì)會(huì)員申請(qǐng)，加入CFA分會(huì)——通過CFA協(xié)會(huì)會(huì)員申請(qǐng)，成為CFA協(xié)會(huì)會(huì)員——成功申請(qǐng)CFA證書。
 
　　4.填寫推薦人，包括推薦人的姓名及郵箱，點(diǎn)擊send email后系統(tǒng)自動(dòng)向推薦人的郵箱發(fā)送郵件，推薦人點(diǎn)擊郵件中的鏈接，即可進(jìn)行推薦內(nèi)容的填寫。
 
　　5.推薦人信息填寫完成后，申請(qǐng)人登錄CFA官網(wǎng)，點(diǎn)擊提交，完成全部申請(qǐng)過程。
 
　　6.申請(qǐng)通過后CFA協(xié)會(huì)向申請(qǐng)人發(fā)送郵件，申請(qǐng)人在官網(wǎng)繳納會(huì)費(fèi)（可能還需要在CFA分會(huì)網(wǎng)站繳納分會(huì)會(huì)費(fèi)），即成為CFA協(xié)會(huì)正式會(huì)員
 
　　7.CFA協(xié)會(huì)發(fā)送證書授予郵件。
 
　　三、工作經(jīng)驗(yàn)要求
 
　　1.有三類認(rèn)可的工作經(jīng)驗(yàn)：與投資決策相關(guān)的工作、教授與投資相關(guān)的內(nèi)容、研發(fā)能幫助投資決策的產(chǎn)品。
 
　　2.至少48個(gè)月全職的與上述內(nèi)容相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)總的來(lái)說(shuō)，描述工作經(jīng)驗(yàn)時(shí)一定盡可能突出投資決策（investment decision）。
 
　　四、推薦人選擇
 
　　需要有三位推薦人，其中一個(gè)最好是上級(jí)主管。如果其中一個(gè)推薦人是同一分會(huì)的正式會(huì)員，就只需兩位推薦人。注意是同一分會(huì)，而不僅僅是CFA協(xié)會(huì)正式會(huì)員。我申請(qǐng)的時(shí)候請(qǐng)的推薦人就是CFA正式會(huì)員，但由于不是跟我同一分會(huì)的，結(jié)果還是需要三個(gè)推薦人。
 
　　五、證書郵寄
 
　　CFA證書是用美國(guó)郵政（USPS）郵寄的，到國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)成中國(guó)郵政，用一個(gè)長(zhǎng)筒包裝，只有收件人的地址與姓名沒有寫電話，所以有可能出現(xiàn)聯(lián)系不上的結(jié)果。正常你在完成申請(qǐng)步驟之后，6-8周后Printed Charter會(huì)快遞到你手中。
*版權(quán)聲明：
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馮偉章

CFA/FRM持證人、MBA

高頓CFA/FRM研究院院長(zhǎng)、《CFA中文教材》主編、《CFA精要圖解》主編

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