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特許財富管理師考什么

2020-04-20 CFA 1622人瀏覽
老師回答
CWM考試一共分為三個級別，其中一級共8個考試科目，分別是：金融服務業(yè)，行業(yè)監(jiān)管，資產類型，集合投資，信托關系，投資分析，投資管理，終生財富供給。
CWM一級適用非常廣泛，從金融小白到財富管理從業(yè)人員都可參加考試，此證書將提供對財富管理知識的全面介紹，另外IWM持證人將會滿足ESMA（歐洲證券和市場管理局）對于財富管理顧問的任職要求。
CWM二級共7個考試科目，分別是：現(xiàn)金和貨幣市場，債券，權益，另類投資，集合投資，金融建議，投資組合。
CWM二級涉及更廣泛的金融資產和投資建議。在考取高級財富管理師之后，您將可以評估客戶的當前財產狀況，提出合適的投資建議，并對客戶不斷變化的需求和市場狀況做出合理反映。
CWM三級共3個考試科目，分別是：金融市場，財富管理的組合構建理論，應用財富管理。
CWM三級旨在培養(yǎng)考生對實際應用中的掌握程度，其考試被分為三個模塊，每個模塊均為問答題，這也是財富管理領域尖端的資格考核。
CWM考試統(tǒng)一采用機考形式，一級考試共計100道單選題；
二級考試共80道單選題(注：一二級考試可能會出現(xiàn)10道以內的附加題，不算分，用于協(xié)會測試新題的難度)；
三級考試將被分為三個模塊，每個模塊均為問答題。
CWM一二級重點考核的是對知識點的掌握，三級旨在培養(yǎng)考生的實際應用能力，所以相對來說難度也比前面要高很多。
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郁剛

博士、注冊會計師

高頓CPA研究院主任、上財商學院EDP特聘講師、《CPA四維考霸》主編

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