精選解答
您的位置：主頁 > CFA >

什么是注冊私人財富管理師

2020-04-22 CFA 1528人瀏覽
老師回答
國際財富管理師，由英國特許證券與投資協(xié)會主辦。它是財富管理領(lǐng)域的國際核心資格認證證書，其所涵蓋的財富管理理念日漸成為國際通用的、最具權(quán)威的財富管理行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。在倫敦金融城也被稱為“黃金資格證書”，是唯一一張擁有皇家特許資格的財富管理證書，位于階梯式財富管理國際資格證書的最高級。
其就業(yè)方向主要有：
私人銀行家：為家庭高凈值客戶，包括皇族、貴族、財富家族、成功企業(yè)家，或有社會名望和成就的專業(yè)人士（醫(yī)生、律師等）提供高質(zhì)量、高私密度的長期金融服務(wù)的專業(yè)人士。
金融行業(yè)資產(chǎn)管理部：對金融企業(yè)可投資資金進行資產(chǎn)配置，以實現(xiàn)企業(yè)的特定的需求目標(biāo)，例如規(guī)避風(fēng)險、實現(xiàn)盈利、規(guī)避稅收等等。
金融行業(yè)前端從業(yè)者：例如券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部，資深投資顧問，財富管理師等等，根據(jù)客戶需求，對客戶的資產(chǎn)、負債、流動性進行管理，以滿足客戶不同階段的財務(wù)需求，幫助客戶達到降低風(fēng)險、實現(xiàn)財富增值的目的。
*版權(quán)聲明：
1、凡本網(wǎng)站注明“來源高頓網(wǎng)?！被颉皝碓锤哳D”，的所有作品，均為本網(wǎng)站合法擁有版權(quán)的作品，未經(jīng)本網(wǎng)站授權(quán)，任何媒體、網(wǎng)站、個人不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)帖或以其他方式使用。
2、經(jīng)本網(wǎng)站合法授權(quán)的，應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用，且使用時必須注明“來源高頓網(wǎng)?！被颉皝碓锤哳D”，并不得對作品中出現(xiàn)的“高頓”字樣進行刪減、替換等。違反上述聲明者，本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任。
3、本網(wǎng)站的部分資料轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng)，均盡力標(biāo)明作者和出處。本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載的目的在于傳遞更多信息，并不意味著贊同其觀點或證實其描述，本網(wǎng)站不對其真實性負責(zé)。
4、如您認為本網(wǎng)站刊載作品涉及版權(quán)等問題，請與本網(wǎng)站聯(lián)系(郵箱fawu@gaodun.com，電話：021-31587497)，本網(wǎng)站核實確認后會盡快予以處理。
  • 2020年CWM考試報考條件

    2020年CWM考試報考條件

    2020年CWM考試報考條件：1、本科畢業(yè)，4年制本科或以上學(xué)歷者可直接報名參加考試；2、本科在校學(xué)生，大二以上學(xué)生可報名參加考試；3、3年制大專學(xué)歷加

    2020-04-28 17:00 177人看過
  • cwm是什么意思

    cwm是什么意思

    特許財富管理師是由英國特許證券與投資協(xié)會（CISI）主辦的金融財富管理領(lǐng)域的國際核心資格認證證書，在倫敦金融城也被稱為“黃金資格證書”，是唯一

    2020-04-20 17:02 88人看過
  • cwm考試內(nèi)容有哪些

    cwm考試內(nèi)容有哪些

    CWM一級：金融服務(wù)業(yè)，行業(yè)監(jiān)管，資產(chǎn)類型，集合投資，信托關(guān)系，投資分析，投資管理，終生財富供給。CWM二級：現(xiàn)金和貨幣市場，債券，權(quán)益，另類投

    2020-06-15 11:07 152人看過
  • cwm考試在哪報名

    cwm考試在哪報名

    填寫CISI考試報名表，繳納報名費；發(fā)送考試報名表到上海財經(jīng)大學(xué)青島研究院指定報名郵箱；青島研究院核實考試考位剩余情況，并確認考試時間，回復(fù)郵

    2020-04-20 16:48 56人看過
  • cwm考試費用多少錢

    cwm考試費用多少錢

    CWM考試報名分為兩個類別，在職和在校生。CWM考試總費用由兩部分構(gòu)成：1、注冊費：第一次報名會有一個單次收取的注冊費?30，如果是繳納過的考生無需再

    2020-04-20 16:45 89人看過
  • CWM證書和RFP證書哪個更好

    CWM證書和RFP證書哪個更好

    特許財富管理師（CWM）認證證書：考核考生對財富管理專業(yè)知識的掌握程度及計算能力。注冊財務(wù)策劃師（RFP）認證證書：注重考察考生對財務(wù)策劃專業(yè)知

    2020-04-20 16:40 170人看過
  • 金融分析師什么時候報名

    金融分析師什么時候報名

    2021年11月金融分析師考試報名時間在2020年8月20日開始，在2021年8月10日截止。金融分析師考試每年設(shè)立四個考季，每個考季的報名時間不同。

    2022-11-04 10:11 3069人看過
  • cfa多久能考完

    cfa多久能考完

    CFA一級考試每年有兩次，分別在6月和12月，而CFA二級和CFA三級考試只有一次，在每年的6月份。這就意味著即使可以一次性的通過全部CFA三級考試，那么完全通過也需要兩年半了。

    2022-11-04 10:11 4393人看過
  • CFA報名需要護照嗎

    CFA報名需要護照嗎

    需要，CFA報名時需要準(zhǔn)備可機讀國際護照，（身份證、駕駛本是不能作為有效證件報考CFA的）。護照類型便是普通旅行護照就可以了，在CFA考試報名之前辦理好，辦理護照可以在你的戶口所在地出入境管理局辦理。

    2022-11-04 10:11 3601人看過
  • CFA是中文考試還是英文

    CFA是中文考試還是英文

    CFA考試沒有中文，為全英文考試。CFA是一張國際性的金融證書，全三級考試都為英文的考試，即使是在國內(nèi)也沒有中文考試。

    2022-11-04 09:11 3320人看過
  • 怎樣才能直接考CFA二級

    怎樣才能直接考CFA二級

    考CFA二級需要通過CFA一級，如果不通過CFA一級，那么是無法考CFA二級的。到目前為止，CFA還沒有任何免考政策，所以沒有任何方法可以豁免CFA一級考試。想要考CFA二級，必須通過CFA一級的考試。

    2022-11-04 09:11 4887人看過
  • cfa報考一定要有護照嗎

    cfa報考一定要有護照嗎

    CFA報名必須有護照。根據(jù)CFA官方協(xié)會的規(guī)定，凡報考CFA各級別考試的考生，都必須持有有效的國際旅行護照進行報名。且在CFA考試當(dāng)天，考生須持有護照才能進行考試。

    2022-11-04 09:11 4186人看過

郁剛

博士、注冊會計師

高頓CPA研究院主任、上財商學(xué)院EDP特聘講師、《CPA四維考霸》主編

  • 3082

    精選解答

  • 32386

    閱讀量
咨詢老師
  • CFA與CPA哪個含金量高？2023年考證怎么選？
    對于國內(nèi)金融專業(yè)大學(xué)生來說，想要考取相關(guān)金融證書傍身已經(jīng)成為一種政治正確了。但是國內(nèi)可供考取各種金融證書有很多，該如何選擇是個棘手的問題。很多人可能會在CFA與CPA哪個含金量高上躊躇不定，下面由高頓CFA老師綜合分析一下。
  • 金融分析師大一學(xué)可以嗎？金融分析師報名條件是什么？
    金融分析師大一學(xué)可以嗎？金融分析師報名條件是什么？高頓君和你一起學(xué)習(xí)CFA。
  • 金融分析師在哪里工作？工作前景如何？
    金融分析師在哪里工作？工作前景如何？金融分析師的工作一般在金融、證券、保險、銀行等行業(yè)，總所周知這幾個行業(yè)的工作薪資和工作環(huán)境是比較不錯的，所以很多考生選擇考取金融分析師證書。 一、金融分析師在哪里工作？ 金融分析師全球雇主：蘇格蘭皇家銀行和瑞銀、高盛、摩根大通、德意志銀行、美國富達投資集團、瑞士聯(lián)合銀行集團、法國巴黎銀行、摩根士丹利、英國巴克萊銀行、美銀美林、巴克萊、瑞士信貸、德意志銀行。 CFA中國大陸雇主：中國銀行、中國工商銀行、法國巴黎銀行、、國泰君安證券瑞銀、四大事務(wù)所、匯豐銀行、德勤、平安保險、安永會計師事務(wù)所、中信集團、招商局集團等。 CFA持證人的職業(yè)方向包括：證券分析師、財務(wù)總監(jiān)、投資顧問、投行經(jīng)理，基金經(jīng)理、投資銀行家、交易員等，同樣薪酬也很可觀。 二、就
  • 中國考過cfa三級的人有多少？怎樣申請證書？
    中國考過cfa三級的人有多少？怎樣申請證書？中國cfa三級通過了多少人數(shù)暫時沒有準(zhǔn)確數(shù)字，但是截止至2022年10月31日，根據(jù)CFA協(xié)會官網(wǎng)顯示的數(shù)據(jù)，中國CFA會員（包括持證人和附屬會員）人數(shù)為8012人，而這還沒有加上在國外考取cfa證書的中國人，以及很多通過了cfa三級的同學(xué)，還沒有滿足四年的工作經(jīng)驗，正在等待經(jīng)驗的積累中。 一、CFA證書申請條件 1、依次通過三個級別的考試； 2、具有四年或以上的CFA認可的與投資決策過程相關(guān)的專業(yè)工作經(jīng)驗 注意：相關(guān)經(jīng)驗可在CFA考試前、考中、考后積累； 3、提交三封引薦人Sponsor的推薦信； 4、申請成為CFA及所在地協(xié)會的會員資格； 5、承諾遵守CFA協(xié)會的道德與行為準(zhǔn)則。 如果滿足條件后即可以向CFA協(xié)會申請CFA證書，待CFA協(xié)會審核通過后，會給你郵寄CFA證書，一般需要4-8周時間。 二、證書申請流程 1.登錄
  • CFA二級怎么考？附2023年CFA二級考試時間、報名要求！
    CFA二級怎么考？附2023年CFA二級考試時間、報名要求！CFA考試分為三個等級：一級、二級以及三級考試，其中二級考試為CFA考試體系中的中等級考試，難度在三級考試中適中。