cwm是什么證書

2020-04-20 CFA 1759人瀏覽

老師回答

特許財(cái)富管理師（CWM），是由英國特許證券與投資協(xié)會(huì)（CISI）主辦的金融財(cái)富管理領(lǐng)域的國際核心資格認(rèn)證證書，在倫敦金融城也被稱為“黃金資格證書”，是唯一擁有皇家特許資格的財(cái)富管理證書，位于階梯式財(cái)富管理國際資格認(rèn)證的最高級。

特許財(cái)富管理師證書（CWM）分三個(gè)級別，緊緊圍繞財(cái)富管理專業(yè)人才所必須的“知識、技能、行為規(guī)范”三個(gè)方面的發(fā)展要求，在涵蓋廣泛金融知識的前提下，對新的財(cái)富管理知識以及研究成果進(jìn)行整合，向考生提供階梯式的系統(tǒng)課程與職業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)。

1.CWM一級考試

財(cái)富與投資管理國際認(rèn)證

定位：準(zhǔn)入級

內(nèi)容：提供通用全球的金融服務(wù)業(yè)、行業(yè)法規(guī)、資產(chǎn)種類、投資分析、終生財(cái)富供給等財(cái)富管理系統(tǒng)知識的綜合介紹；學(xué)習(xí)偏重了解和理解金融服務(wù)及財(cái)富管理知識；

考試：2小時(shí)機(jī)考；100道單選題；中英雙語；

建議學(xué)時(shí)：130學(xué)時(shí)

建議學(xué)習(xí)人士：金融相關(guān)專業(yè)在校生或至少一年財(cái)富管理從業(yè)經(jīng)歷；

2.CWM二級考試

高級財(cái)富管理國際認(rèn)證

定位：資深級

內(nèi)容：以財(cái)富與投資管理系統(tǒng)知識為基礎(chǔ)，全球通用的關(guān)鍵財(cái)富管理知識的深化、拓展；學(xué)習(xí)偏重客戶、產(chǎn)品的分析與實(shí)務(wù)

考試：2個(gè)小時(shí)機(jī)考；100道單選題；中英雙語；

建議學(xué)時(shí)：180學(xué)時(shí)

建議學(xué)習(xí)人士：財(cái)富管理從業(yè)經(jīng)歷至少3年；

3.CWM三級考試

特許財(cái)富管理國際認(rèn)證

定位：專家級

內(nèi)容：包括金融市場、投資組合理論與實(shí)務(wù)財(cái)富管理研究三個(gè)模塊的深入學(xué)習(xí)研究；學(xué)習(xí)偏重客戶研究、投資組合管理、稅負(fù)優(yōu)化

考試：每個(gè)模塊3個(gè)小時(shí)；六道試卷論述題；英語

建議學(xué)時(shí)：600學(xué)時(shí)

建議學(xué)習(xí)人士：財(cái)富管理從業(yè)經(jīng)歷至少5年；可用英語參加考試。

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