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cfp考什么

2020-04-27 CFA 1412人瀏覽
老師回答
CFP（Certified Financial Planner）即國(guó)際金融理財(cái)師。CFP考試內(nèi)容主要有四門專業(yè)科目和一門綜合科目。專業(yè)科目為《投資規(guī)劃》、《員工福利與退休計(jì)劃》、《個(gè)人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃》、《個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃》，綜合科目為《綜合案例分析》。
 

 
一、CFP系列資格認(rèn)證體系：
CFP認(rèn)證由教育（Education），考試（Examination），從業(yè)經(jīng)驗(yàn)（Experience）和職業(yè)道德（Ethics）四部分組成，即“4E”認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。
1、教育：作為認(rèn)證申請(qǐng)人必須完成FPSB規(guī)定的核心金融理財(cái)課程及會(huì)員國(guó)或地區(qū)規(guī)定的本土化相關(guān)課程，掌握金融理財(cái)規(guī)劃的理論和實(shí)際操作知識(shí)。這些課程包括的內(nèi)容十分廣泛，主要有金融理財(cái)原理，投資規(guī)劃，保險(xiǎn)規(guī)劃，員工福利，退休規(guī)劃和稅務(wù)籌劃等。
2、考試：申請(qǐng)人必須通過綜合性的CFP系列認(rèn)證考試以考察其對(duì)金融理財(cái)相關(guān)知識(shí)的實(shí)際應(yīng)用能力。CFP考試除了考核候選人在教育培訓(xùn)階段所學(xué)的理論知識(shí)之外，還要考察其運(yùn)用所掌握的金融理財(cái)知識(shí)解決實(shí)際生活中復(fù)雜問題的能力。
3、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)：申請(qǐng)人申報(bào)的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)由有資質(zhì)的專業(yè)人士進(jìn)行驗(yàn)證?，F(xiàn)代國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)（上海）有限公司要求申請(qǐng)人需具備在下列機(jī)構(gòu)從事金融理財(cái)或與金融理財(cái)相關(guān)的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)：金融機(jī)構(gòu)，會(huì)計(jì)師事務(wù)所，律師事務(wù)所以及現(xiàn)代國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)（上海）有限公司認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)。
4、職業(yè)道德：作為認(rèn)證的最后一步，申請(qǐng)人必須承諾遵守《金融理財(cái)師道德準(zhǔn)則和專業(yè)責(zé)任》及《金融理財(cái)執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》。
二、國(guó)際金融理財(cái)師（CFP）考試相關(guān)內(nèi)容：
1、考試范圍：以現(xiàn)代國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)（上海）有限公司網(wǎng)站公布的《CFP資格認(rèn)證教學(xué)與考試大綱（2011）》為準(zhǔn)；
2、考試方式：統(tǒng)考，閉卷，機(jī)考。
3、考試地點(diǎn)：北京、廣州、上海、成都、沈陽(yáng)、武漢、杭州、濟(jì)南、南京、西安。
4、報(bào)名費(fèi)用：CFP資格認(rèn)證考試的全科考試費(fèi)用為人民幣1780元，其中：
《投資規(guī)劃》考試費(fèi)為人民幣450元；
《員工福利與退休計(jì)劃》考試費(fèi)為人民幣225元；
《個(gè)人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃》考試費(fèi)為人民幣225元；
《個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃》考試費(fèi)為人民幣370元；
《綜合案例分析》考試費(fèi)為人民幣510元。
考試成績(jī)查詢：考試成績(jī)一般在考試后的4周公布?？忌傻卿?ldquo;標(biāo)委會(huì)網(wǎng)站”查看相應(yīng)的考試結(jié)果公告，并自行登錄“考試認(rèn)證系統(tǒng)”點(diǎn)擊“考試結(jié)果查詢”查詢考試結(jié)果。
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    CFA一二級(jí)包括內(nèi)容：職業(yè)倫理道德、數(shù)量分析、經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)報(bào)表分析、公司理財(cái)、投資組合管理、權(quán)益投資、固定收益投資、衍生品投資、其他投資。

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    CFA考試共有十門科目：經(jīng)濟(jì)學(xué)（宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際金融、國(guó)際貿(mào)易）、定量分析、國(guó)際金融市場(chǎng)與投資工具、另類投資、股權(quán)資本評(píng)估、固定

    2021-06-30 15:40 178人看過
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    CFA一級(jí)考試內(nèi)容涵蓋了金融從業(yè)者應(yīng)該具備的金融學(xué)知識(shí)，而且具有很高的實(shí)操性，包括估值，統(tǒng)計(jì)，證券、基金等行業(yè)常識(shí)，投資評(píng)估及管理方面的工具

    2021-04-16 09:45 96人看過
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    cfa考試內(nèi)容涵蓋了廣泛的金融知識(shí)，同時(shí)考察當(dāng)年最新的金融市場(chǎng)相關(guān)知識(shí)以及最新金融領(lǐng)域研究成果。CFA考試為全英文，候選人應(yīng)掌握金融知識(shí)，具備良

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    CFA二級(jí)考試時(shí)長(zhǎng)6個(gè)小時(shí)，分為上下午場(chǎng)，上午3個(gè)小時(shí)，下午3個(gè)小時(shí)；上午考試時(shí)間段：9：00-12：00；下午考試時(shí)間段：14：00-17：00。

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    CFA一級(jí)考試每年有兩次，分別在6月和12月，而CFA二級(jí)和CFA三級(jí)考試只有一次，在每年的6月份。這就意味著即使可以一次性的通過全部CFA三級(jí)考試，那么完全通過也需要兩年半了。

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    需要，CFA報(bào)名時(shí)需要準(zhǔn)備可機(jī)讀國(guó)際護(hù)照，（身份證、駕駛本是不能作為有效證件報(bào)考CFA的）。護(hù)照類型便是普通旅行護(hù)照就可以了，在CFA考試報(bào)名之前辦理好，辦理護(hù)照可以在你的戶口所在地出入境管理局辦理。

    2022-11-04 10:11 3992人看過
  • cfa報(bào)考一定要有護(hù)照嗎

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    CFA報(bào)名必須有護(hù)照。根據(jù)CFA官方協(xié)會(huì)的規(guī)定，凡報(bào)考CFA各級(jí)別考試的考生，都必須持有有效的國(guó)際旅行護(hù)照進(jìn)行報(bào)名。且在CFA考試當(dāng)天，考生須持有護(hù)照才能進(jìn)行考試。

    2022-11-04 09:11 4959人看過
  • 金融分析師證怎么考

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    考生依次通過三個(gè)級(jí)別考試，具有四年或以上CFA認(rèn)可工作經(jīng)驗(yàn)，提交兩封引薦人推薦信，申請(qǐng)成為所在地協(xié)會(huì)會(huì)員，遵守CFA協(xié)會(huì)道德與行為準(zhǔn)則即可獲得金融分析師證書。 CFA證書申請(qǐng)需要哪些條件： 1、依次通過三個(gè)級(jí)別的考試; CFA考試由三個(gè)級(jí)別組成，每個(gè)級(jí)別的考試時(shí)間均為6個(gè)小時(shí)。通過三個(gè)級(jí)別的考試一般需要2-5年的時(shí)間。每個(gè)級(jí)別的考試次數(shù)沒有限制，考生可以無限次參

    2022-11-04 09:11 3045人看過

馮偉章

CFA/FRM持證人、MBA

高頓CFA/FRM研究院院長(zhǎng)、《CFA中文教材》主編、《CFA精要圖解》主編

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  • 金融分析師大一學(xué)可以嗎？金融分析師報(bào)名條件是什么？
    金融分析師大一學(xué)可以嗎？金融分析師報(bào)名條件是什么？高頓君和你一起學(xué)習(xí)CFA。
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    CFA報(bào)名流程有多復(fù)雜？怎么開始備考？cfa報(bào)名流程不算是復(fù)雜，考生做好準(zhǔn)備后，在官網(wǎng)注冊(cè)報(bào)名繳費(fèi)就可以了，全程都可以在線上完成，非常方便。 一、CFA報(bào)名流程有多復(fù)雜？ 1、準(zhǔn)備好相關(guān)證件（CFA報(bào)名需要身份證等個(gè)人有效證件）及注冊(cè)報(bào)名費(fèi)（美元或者人民幣）登錄CFA協(xié)會(huì)官網(wǎng)報(bào)名。 2、按照CFA協(xié)會(huì)官網(wǎng)要求的流程，進(jìn)行考試報(bào)名、考試時(shí)間選擇以及考位確認(rèn)。 3、初次報(bào)考考生注冊(cè)賬戶后，會(huì)收到一封來自協(xié)會(huì)的激活賬戶的郵件； 在填寫考生報(bào)名信息時(shí)協(xié)會(huì)會(huì)發(fā)送一封注冊(cè)報(bào)名確認(rèn)郵件； 報(bào)名交費(fèi)成功后，協(xié)會(huì)會(huì)發(fā)送一封報(bào)名成功確認(rèn)函，大意為考生報(bào)名訂單支付成功； 隨后還會(huì)有一封考生個(gè)人基本信息的確認(rèn)函，考生可查看個(gè)人的一些基本報(bào)考信息； 如果考生選擇電子版教材，考生會(huì)收到一封電子版官方教材的下載通知郵件，內(nèi)附教材
  • 國(guó)際金融分析師考試在什么時(shí)候舉行？怎么報(bào)考？
    國(guó)際金融分析師考試在什么時(shí)候舉行？怎么報(bào)考？國(guó)際金融分析師考試每年有四個(gè)考季，目前2022年的考試已經(jīng)停止報(bào)名，2023年的報(bào)名公布了2月、5月、8月考季的報(bào)名時(shí)間，大家可以選擇時(shí)間報(bào)考，千萬(wàn)不要錯(cuò)過了心儀的考試時(shí)間的報(bào)考！ 一、國(guó)際金融分析師考試在什么時(shí)候舉行？ 1、2023年國(guó)際金融分析考試報(bào)名時(shí)間 2月提前注冊(cè)階段報(bào)名（900美元）： 開始：2022年5月10日 結(jié)束：2022年8月9日 2月標(biāo)準(zhǔn)階段報(bào)名（1200美元）： 開始：2022年8月10日 結(jié)束：2022年11月8日 5月提前注冊(cè)階段報(bào)名（900美元）： 開始：2022年8月9日 結(jié)束：2022年11月2日 5月標(biāo)準(zhǔn)階段報(bào)名（1200美元）： 開始：2022年11月3日 結(jié)束：2023年1月31日 8月提前注冊(cè)階段報(bào)名（900美元）： 開始：2022年11月14日 結(jié)束：2023年2月1日 8月標(biāo)準(zhǔn)階段報(bào)名（1200美元）： 開始：2022年2月2日 結(jié)束：2023年5月9日 2、
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    cfa是什么證書？各級(jí)考試形式是怎樣的？cfa對(duì)于金融行業(yè)的人而言，其實(shí)已經(jīng)非常熟悉。對(duì)于非金融行業(yè)的同學(xué)，可能是有所耳聞。但是有心想要金融行業(yè)的同學(xué)，一定不要錯(cuò)過，可以多多了解一下cfa證書。 一、cfa是什么證書？ CFA被稱為金融第一考的考試，全稱Chartered Financial Analyst（特許金融分析師），該證書在國(guó)際的認(rèn)可度高，《金融時(shí)報(bào)》雜志于2006年將CFA專業(yè)資格比喻成投資專才的黃金標(biāo)準(zhǔn)?？嫉紺FA證書，就意味著擁有全世界金融證券行業(yè)最高的認(rèn)證書， CFA考試內(nèi)容：股權(quán)資本評(píng)估、固定收益投資分析、國(guó)際金融、國(guó)際貿(mào)易、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)定量分析、公司理財(cái)、投資組合管理、國(guó)際金融市場(chǎng)與投資工具、另類投資、財(cái)務(wù)分析、金融衍生工具、職業(yè)道德與操守。 全球CFA持證人的十大雇主分別為花旗銀行、美林銀行、瑞銀集團(tuán)、安永會(huì)