精選解答
您的位置:主頁 > CFA >

cfp報(bào)名入口是什么

2020-04-26 CFA 1036人瀏覽
老師回答
CFP(Certified Financial Planner)即國際金融理財(cái)師。CFP考試報(bào)名方式采用網(wǎng)上報(bào)名,CFP報(bào)名網(wǎng)站的網(wǎng)址是www.fpsbchina.cn,考生登錄后進(jìn)入“CFP系列考試報(bào)名與認(rèn)證系統(tǒng)”進(jìn)行報(bào)名。
一、CFP認(rèn)證:
CFP系列資格認(rèn)證體系由教育(Education),考試(Examination),從業(yè)經(jīng)驗(yàn)(Experience)和職業(yè)道德(Ethics)四部分組成,即“4E”認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。
1、教育:作為認(rèn)證申請人必須完成FPSB規(guī)定的核心金融理財(cái)課程及會員國或地區(qū)規(guī)定的本土化相關(guān)課程,掌握金融理財(cái)規(guī)劃的理論和實(shí)際操作知識。這些課程包括的內(nèi)容十分廣泛,主要有金融理財(cái)原理,投資規(guī)劃,保險(xiǎn)規(guī)劃,員工福利,退休規(guī)劃和稅務(wù)籌劃等。
2、考試:申請人必須通過綜合性的CFP系列認(rèn)證考試以考察其對金融理財(cái)相關(guān)知識的實(shí)際應(yīng)用能力。CFP考試除了考核候選人在教育培訓(xùn)階段所學(xué)的理論知識之外,還要考察其運(yùn)用所掌握的金融理財(cái)知識解決實(shí)際生活中復(fù)雜問題的能力。CFP系列認(rèn)證考試涵蓋了金融理財(cái)規(guī)劃的各個(gè)方面,包括金融理財(cái)原理,投資規(guī)劃,保險(xiǎn)規(guī)劃,員工福利,退休規(guī)劃和稅務(wù)籌劃等。
3、從業(yè)經(jīng)驗(yàn):申請人申報(bào)的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)由有資質(zhì)的專業(yè)人士進(jìn)行驗(yàn)證?,F(xiàn)代國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)(上海)有限公司要求申請人需具備在下列機(jī)構(gòu)從事金融理財(cái)或與金融理財(cái)相關(guān)的從業(yè)經(jīng)驗(yàn):金融機(jī)構(gòu),會計(jì)師事務(wù)所,律師事務(wù)所以及現(xiàn)代國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)(上海)有限公司認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)。
4、職業(yè)道德:作為認(rèn)證的最后一步,申請人必須承諾遵守《金融理財(cái)師道德準(zhǔn)則和專業(yè)責(zé)任》及《金融理財(cái)執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》。金融理財(cái)師必須揭示所有與其職業(yè)和業(yè)務(wù)行為相關(guān)的調(diào)查和訴訟等,承諾公平、勤勉和正直地為客戶提供服務(wù),做到客觀并符合客戶需求。金融理財(cái)師必須以書面形式向客戶說明薪酬支付方式以及揭示利益沖突。
二、考CFP需要的條件:
1、學(xué)歷及工作經(jīng)驗(yàn)條件:
(1)大專學(xué)歷,金融理財(cái)相關(guān)行業(yè)及規(guī)定崗位工作3年以上。
(2)本科學(xué)歷,金融理財(cái)相關(guān)行業(yè)及規(guī)定崗位工作2年以上。
(3)碩士學(xué)歷,金融理財(cái)相關(guān)行業(yè)及規(guī)定崗位工作1年以上。
2、培訓(xùn)條件:
AFP/CFP必須先經(jīng)過培訓(xùn),獲得“AFP/CFP培訓(xùn)合格證”之后,才有資格報(bào)名考試。
AFP和CFP是一個(gè)證書的兩個(gè)階段,必須先獲得AFP證書,才能進(jìn)一步考取CFP證書。
以上就是【cfp報(bào)名入口是什么】的全部解答,如果你想學(xué)習(xí)更多財(cái)會金融知識,歡迎大家前往高頓教育官網(wǎng)!
*版權(quán)聲明:
1、凡本網(wǎng)站注明“來源高頓網(wǎng)?!被颉皝碓锤哳D”,的所有作品,均為本網(wǎng)站合法擁有版權(quán)的作品,未經(jīng)本網(wǎng)站授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站、個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)帖或以其他方式使用。
2、經(jīng)本網(wǎng)站合法授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,且使用時(shí)必須注明“來源高頓網(wǎng)?!被颉皝碓锤哳D”,并不得對作品中出現(xiàn)的“高頓”字樣進(jìn)行刪減、替換等。違反上述聲明者,本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任。
3、本網(wǎng)站的部分資料轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng),均盡力標(biāo)明作者和出處。本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載的目的在于傳遞更多信息,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述,本網(wǎng)站不對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
4、如您認(rèn)為本網(wǎng)站刊載作品涉及版權(quán)等問題,請與本網(wǎng)站聯(lián)系(郵箱fawu@gaodun.com,電話:021-31587497),本網(wǎng)站核實(shí)確認(rèn)后會盡快予以處理。
  • CFP考試一年考幾次

    CFP考試一年考幾次

    CFP考試一年考12次,考試時(shí)間在全年均勻分布。CFP考試采取統(tǒng)一、閉卷、機(jī)考方式進(jìn)行考試。目前全國設(shè)置了十大CFP考試固定考區(qū):北京、上海、廣州、成

    2020-06-04 15:54 121人看過
  • CFP考試時(shí)間

    CFP考試時(shí)間

    原定于2020年4月、5月份舉行的金融理財(cái)師(AFP)、注冊理財(cái)規(guī)劃師(CFP)考試取消。6月份之后的考試時(shí)間各地培訓(xùn)機(jī)構(gòu)根據(jù)當(dāng)?shù)厍闆r具體上報(bào)協(xié)會核準(zhǔn),另

    2020-05-07 15:47 116人看過
  • CFP考試通過率是多少

    CFP考試通過率是多少

    CFP考試通過率是30%。CFP證書是國內(nèi)金融行業(yè)公認(rèn)的高含金量證書,是金融行業(yè)內(nèi)招聘、升職、轉(zhuǎn)崗、轉(zhuǎn)正的重要參考。CFP認(rèn)證在國際上受到廣泛認(rèn)可,在國

    2020-05-07 15:29 100人看過
  • 必須先考AFP再考CFP嗎

    必須先考AFP再考CFP嗎

    必須先考AFP再考CFP。沒通過AFP認(rèn)證考試不可以參加CFP認(rèn)證考試。CFP認(rèn)證體系為兩級認(rèn)證,AFP認(rèn)證是CFP認(rèn)證的第一階段。在參加CFP考試前,必須先通過AFP認(rèn)證

    2020-06-03 18:03 53人看過
  • CFP考試考幾科

    CFP考試考幾科

    CFP考試共考五科,其中包括四門專業(yè)科目和一門綜合科目。專業(yè)科目為《投資規(guī)劃》、《員工福利與退休計(jì)劃》、《個(gè)人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃》、《個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管

    2020-06-04 15:55 132人看過
  • CFP考試考幾科

    CFP考試考幾科

    CFP考試共考五科,其中包括四門專業(yè)科目和一門綜合科目。專業(yè)科目為《投資規(guī)劃》、《員工福利與退休計(jì)劃》、《個(gè)人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃》、《個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管

    2020-06-04 15:55 132人看過
  • CFA分為哪些級別

    CFA分為哪些級別

    CFA有三個(gè)級別。分別為CFA一級、CFA二級和CFA三級。CFA考試需要逐級進(jìn)行考試,通過CFA一級考試才能報(bào)考CFA二級考試,通過CFA二級才能報(bào)考CFA三級考試。

    2022-11-04 10:11 3366人看過
  • CFA二級考試時(shí)長多少

    CFA二級考試時(shí)長多少

    CFA二級考試時(shí)長6個(gè)小時(shí),分為上下午場,上午3個(gè)小時(shí),下午3個(gè)小時(shí);上午考試時(shí)間段:9:00-12:00;下午考試時(shí)間段:14:00-17:00。

    2022-11-04 10:11 4942人看過
  • CFA報(bào)名需要護(hù)照嗎

    CFA報(bào)名需要護(hù)照嗎

    需要,CFA報(bào)名時(shí)需要準(zhǔn)備可機(jī)讀國際護(hù)照,(身份證、駕駛本是不能作為有效證件報(bào)考CFA的)。護(hù)照類型便是普通旅行護(hù)照就可以了,在CFA考試報(bào)名之前辦理好,辦理護(hù)照可以在你的戶口所在地出入境管理局辦理。

    2022-11-04 10:11 3196人看過
  • CFA是中文考試還是英文

    CFA是中文考試還是英文

    CFA考試沒有中文,為全英文考試。CFA是一張國際性的金融證書,全三級考試都為英文的考試,即使是在國內(nèi)也沒有中文考試。

    2022-11-04 09:11 3440人看過
  • cfa報(bào)考一定要有護(hù)照嗎

    cfa報(bào)考一定要有護(hù)照嗎

    CFA報(bào)名必須有護(hù)照。根據(jù)CFA官方協(xié)會的規(guī)定,凡報(bào)考CFA各級別考試的考生,都必須持有有效的國際旅行護(hù)照進(jìn)行報(bào)名。且在CFA考試當(dāng)天,考生須持有護(hù)照才能進(jìn)行考試。

    2022-11-04 09:11 3924人看過
  • 考金融分析師難么

    考金融分析師難么

    金融分析師考試有一定難度,但是每年通過率一級能達(dá)到41%左右,二級能到44%左右;三級能到56%左右;因此資料全面情況下考金融分析師并不是很難。

    2022-11-01 15:11 3229人看過

馮偉章

CFA/FRM持證人、MBA

高頓CFA/FRM研究院院長、《CFA中文教材》主編、《CFA精要圖解》主編

  • 4367

    精選解答
  • 49781

    閱讀量
咨詢老師
  • CFA報(bào)名入口指南,附CFA報(bào)名時(shí)間!
    美國CFA協(xié)會依舊實(shí)行越早報(bào)名費(fèi)用越低的政策,一階段報(bào)名費(fèi)用優(yōu)惠,而在二階段報(bào)名費(fèi)用較高,請大家合理安排考試報(bào)名時(shí)間,以節(jié)省考試報(bào)名費(fèi)用!
  • 2023年各級別CFA考試時(shí)間、報(bào)名條件!
    2023年CFA一級考試時(shí)間為:2023年2月CFA一級考試時(shí)間:2023年2月14日-2023年2月20日;2023年5月CFA一級考試時(shí)間:2023年5月16日-2023年5月22日;2023年8月CFA一級考試時(shí)間:2023年8月22日-2023年8月28日。
  • CFA報(bào)名流程有多復(fù)雜?怎么開始備考?
    CFA報(bào)名流程有多復(fù)雜?怎么開始備考?cfa報(bào)名流程不算是復(fù)雜,考生做好準(zhǔn)備后,在官網(wǎng)注冊報(bào)名繳費(fèi)就可以了,全程都可以在線上完成,非常方便。 一、CFA報(bào)名流程有多復(fù)雜? 1、準(zhǔn)備好相關(guān)證件(CFA報(bào)名需要身份證等個(gè)人有效證件)及注冊報(bào)名費(fèi)(美元或者人民幣)登錄CFA協(xié)會官網(wǎng)報(bào)名。 2、按照CFA協(xié)會官網(wǎng)要求的流程,進(jìn)行考試報(bào)名、考試時(shí)間選擇以及考位確認(rèn)。 3、初次報(bào)考考生注冊賬戶后,會收到一封來自協(xié)會的激活賬戶的郵件; 在填寫考生報(bào)名信息時(shí)協(xié)會會發(fā)送一封注冊報(bào)名確認(rèn)郵件; 報(bào)名交費(fèi)成功后,協(xié)會會發(fā)送一封報(bào)名成功確認(rèn)函,大意為考生報(bào)名訂單支付成功; 隨后還會有一封考生個(gè)人基本信息的確認(rèn)函,考生可查看個(gè)人的一些基本報(bào)考信息; 如果考生選擇電子版教材,考生會收到一封電子版官方教材的下載通知郵件,內(nèi)附教材
  • 中國考過cfa三級的人有多少?怎樣申請證書?
    中國考過cfa三級的人有多少?怎樣申請證書?中國cfa三級通過了多少人數(shù)暫時(shí)沒有準(zhǔn)確數(shù)字,但是截止至2022年10月31日,根據(jù)CFA協(xié)會官網(wǎng)顯示的數(shù)據(jù),中國CFA會員(包括持證人和附屬會員)人數(shù)為8012人,而這還沒有加上在國外考取cfa證書的中國人,以及很多通過了cfa三級的同學(xué),還沒有滿足四年的工作經(jīng)驗(yàn),正在等待經(jīng)驗(yàn)的積累中。 一、CFA證書申請條件 1、依次通過三個(gè)級別的考試; 2、具有四年或以上的CFA認(rèn)可的與投資決策過程相關(guān)的專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn) 注意:相關(guān)經(jīng)驗(yàn)可在CFA考試前、考中、考后積累; 3、提交三封引薦人Sponsor的推薦信; 4、申請成為CFA及所在地協(xié)會的會員資格; 5、承諾遵守CFA協(xié)會的道德與行為準(zhǔn)則。 如果滿足條件后即可以向CFA協(xié)會申請CFA證書,待CFA協(xié)會審核通過后,會給你郵寄CFA證書,一般需要4-8周時(shí)間。 二、證書申請流程 1.登錄
  • cfa是什么證書?各級考試形式是怎樣的?
    cfa是什么證書?各級考試形式是怎樣的?cfa對于金融行業(yè)的人而言,其實(shí)已經(jīng)非常熟悉。對于非金融行業(yè)的同學(xué),可能是有所耳聞。但是有心想要金融行業(yè)的同學(xué),一定不要錯(cuò)過,可以多多了解一下cfa證書。 一、cfa是什么證書? CFA被稱為金融第一考的考試,全稱Chartered Financial Analyst(特許金融分析師),該證書在國際的認(rèn)可度高,《金融時(shí)報(bào)》雜志于2006年將CFA專業(yè)資格比喻成投資專才的黃金標(biāo)準(zhǔn)??嫉紺FA證書,就意味著擁有全世界金融證券行業(yè)最高的認(rèn)證書, CFA考試內(nèi)容:股權(quán)資本評估、固定收益投資分析、國際金融、國際貿(mào)易、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)定量分析、公司理財(cái)、投資組合管理、國際金融市場與投資工具、另類投資、財(cái)務(wù)分析、金融衍生工具、職業(yè)道德與操守。 全球CFA持證人的十大雇主分別為花旗銀行、美林銀行、瑞銀集團(tuán)、安永會