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cfa證書怎么拿

2020-04-26 CFA 1261人瀏覽
老師回答
拿證條件：一、擁有四年（48個(gè)月）與投資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。二、加入CFA協(xié)會，成為協(xié)會正式會員。三、宣誓遵守《職業(yè)道德規(guī)范及職業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)》。四、申請加入當(dāng)?shù)胤謺Ｎ?、完成CFA三個(gè)級別的考試。
具體申請步驟如下：
一、擁有四年（48個(gè)月）與投資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)
1.工作經(jīng)驗(yàn)需要涉及到：
評估或應(yīng)用金融財(cái)務(wù)，經(jīng)濟(jì)，或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為投資運(yùn)作提供決策；涉及證券或類似的投資工作（例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品；基于有價(jià)商品的衍生品和共同基金；商品和其他投資資產(chǎn)，如房地產(chǎn)和大宗商品，多元化的投資組合，有價(jià)證券的投資組合等）。
從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計(jì)，為其提供專業(yè)的有價(jià)值的信息，直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作監(jiān)督、管理或指導(dǎo)；亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動(dòng)；
從事投資活動(dòng)的咨詢、教學(xué)指導(dǎo)工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認(rèn)可，主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。如果所從事的工作在以下舉例的職位以外，但工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān)，亦可提供詳細(xì)的工作經(jīng)驗(yàn)給CFA協(xié)會，也是被認(rèn)可的。
2.如何描述工作經(jīng)驗(yàn)：
提交協(xié)會認(rèn)可的工作崗位名稱；
除工作職位外，還需要提交所負(fù)責(zé)的具體工作細(xì)節(jié)；
在提交的每個(gè)協(xié)會認(rèn)可的工作職位需要寫明申請人的職責(zé)范圍；
申請者需要保留申請材料的備份，以便在申請材料提交至協(xié)會前可及時(shí)更新！
3.在提交工作經(jīng)驗(yàn)申請材料前可參考：
自我工作經(jīng)驗(yàn)是否能得到協(xié)會認(rèn)可，即工作經(jīng)驗(yàn)自我評估
工作經(jīng)驗(yàn)描述樣本
工作職位列表樣本
申請需注意的清單
二、加入CFA協(xié)會，成為協(xié)會正式會員
正式會員（Regular Membership）不同于附屬會員（affiliate membership），正式會員是被推薦的CFA考生并以申請成為CFA Charter holder為目的。
成為CFA協(xié)會的正式會員必須滿足：
1.在正規(guī)高等院校取得至少本科學(xué)歷，或者在社會上接受相當(dāng)本科教育經(jīng)歷或工作經(jīng)歷；
2.通過CFA一級考試，或通過協(xié)會的CFA自我測試標(biāo)準(zhǔn)；
3.擁有四年（48個(gè)月）與投資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)（可參考*9條）；
4.申請加入CFA分會，CFA分會會員身份雖是自愿申請但協(xié)會強(qiáng)烈建議申請加入；
5.同意遵守并簽署協(xié)會會員協(xié)議與《職業(yè)操守聲明》（即PCS）；
6.交納會員費(fèi)：
會員標(biāo)準(zhǔn)年費(fèi)為：275美元；
已是退休狀態(tài)的會員年費(fèi)為：100美元；
分會的會員費(fèi)是多樣的，可參考具體所屬分會會費(fèi)交納標(biāo)準(zhǔn)，查看各地分會信息請點(diǎn)擊：local CFA society
CFA協(xié)會與分會的會員費(fèi)一旦交納，不可退費(fèi)，不可轉(zhuǎn)讓會費(fèi)。
三、宣誓遵守《職業(yè)道德規(guī)范及職業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)》
四、申請加入當(dāng)?shù)胤謺?/div>
五、完成CFA三個(gè)級別的考試。
上述五個(gè)步驟完成后即滿足CFA資格認(rèn)證持有人的申請要求，其中第二條與第三條可登錄CFA協(xié)會官網(wǎng)個(gè)人賬戶內(nèi)，在考生個(gè)人賬戶中Membership欄目下有專門提交申請的通道，考生登錄后即可提出申請。
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馮偉章

CFA/FRM持證人、MBA

高頓CFA/FRM研究院院長、《CFA中文教材》主編、《CFA精要圖解》主編

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    金融分析師在哪里工作？工作前景如何？金融分析師的工作一般在金融、證券、保險(xiǎn)、銀行等行業(yè)，總所周知這幾個(gè)行業(yè)的工作薪資和工作環(huán)境是比較不錯(cuò)的，所以很多考生選擇考取金融分析師證書。 一、金融分析師在哪里工作？ 金融分析師全球雇主：蘇格蘭皇家銀行和瑞銀、高盛、摩根大通、德意志銀行、美國富達(dá)投資集團(tuán)、瑞士聯(lián)合銀行集團(tuán)、法國巴黎銀行、摩根士丹利、英國巴克萊銀行、美銀美林、巴克萊、瑞士信貸、德意志銀行。 CFA中國大陸雇主：中國銀行、中國工商銀行、法國巴黎銀行、、國泰君安證券瑞銀、四大事務(wù)所、匯豐銀行、德勤、平安保險(xiǎn)、安永會計(jì)師事務(wù)所、中信集團(tuán)、招商局集團(tuán)等。 CFA持證人的職業(yè)方向包括：證券分析師、財(cái)務(wù)總監(jiān)、投資顧問、投行經(jīng)理，基金經(jīng)理、投資銀行家、交易員等，同樣薪酬也很可觀。 二、就