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理財(cái)規(guī)劃師證書有哪些

2020-04-29 CFA 1910人瀏覽
老師回答
官方理財(cái)規(guī)劃師證書有:CFP國際金融理財(cái)師、AFP金融理財(cái)師、RFP注冊金融策劃師。目前的理財(cái)規(guī)劃師證書是執(zhí)業(yè)資格證書,而非職業(yè)資格證證書。除了這幾種官方認(rèn)證之外,還有一些由銀行、保險(xiǎn)、證券等專業(yè)機(jī)構(gòu)和高等院校單獨(dú)設(shè)置或聯(lián)合設(shè)置的培訓(xùn)認(rèn)證,不具有官方效用。
CFP國際金融理財(cái)師:
CFP:一般被稱為國際金融理財(cái)師,指從事金融理財(cái),達(dá)到國際金融理財(cái)師組織所規(guī)定的教育、考試、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn),并取得資格認(rèn)證的專業(yè)人士。CFP資格認(rèn)證在國際上獲得的認(rèn)可最為廣泛。
AFP金融理財(cái)師:
AFP:是金融理財(cái)師,作為CFP的基礎(chǔ)資格認(rèn)證,AFP也是由中國金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會認(rèn)證。通過CFP的基礎(chǔ)培訓(xùn),并通過AFP資格認(rèn)證考試,便可獲得AFP資格認(rèn)證。
RFP注冊金融策劃師:
RFP即注冊金融策劃師,是一種半國際化認(rèn)證。目前國內(nèi)市場上存在美國RFP和香港RFP兩種資格認(rèn)證證書。
理財(cái)規(guī)劃師:
理財(cái)規(guī)劃師是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法,針對個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo),提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。理財(cái)規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)。曾經(jīng)由國家勞動(dòng)和社會保障部頒布的理財(cái)師職業(yè)證書:國家理財(cái)規(guī)劃師(CHFP)現(xiàn)已取消。
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馮偉章

CFA/FRM持證人、MBA

高頓CFA/FRM研究院院長、《CFA中文教材》主編、《CFA精要圖解》主編

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