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會計專業(yè)能免考CFA嗎

2020-07-10 CFA 1129人瀏覽
老師回答
CFA考試沒有設立任何免考政策,所以,也不存在所謂的免考條件與免考政策了,必須從CFA LEVEL 1考試注冊報名考試,通過CFA LEVEL 1才可以繼續(xù)報考CFA LEVEL 2,通過CFA LEVEL 2才可以報名CFA LEVEL 3,不可以同時報名兩個級別或更多,也不可以跳級報名考試。
CFA持證人申請需要滿足什么條件?
1、依次通過三個CFA考試級別的考試;
2、具有CFA認可的與投資決策過程相關的專業(yè)工作經(jīng)驗四年或以上;提交業(yè)內(nèi)的推薦函、遞交職業(yè)品行陳述;3、申請成為CFA及所在協(xié)會的會員資格;
成為CFA持證人(Charterholder)需擁有四年(48個月)與投資相關工作經(jīng)驗?
When you apply for regular CFA Institute membership,you will be asked to attest that your work experience meets the following qualifications.
1、工作經(jīng)驗需要涉及到:
a.評估或應用金融財務,經(jīng)濟,或統(tǒng)計數(shù)據(jù)為投資運作提供決策;涉及證券或類似的投資工作(例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品;基于有價商品的衍生品和共同基金;商品和其他投資資產(chǎn),如房地產(chǎn)和大宗商品,多元化的投資組合,有價證券的投資組合等)。
b.從事于或參與到投資產(chǎn)品設計,為其提供專業(yè)的有價值的信息,直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關工作
c.監(jiān)督、管理或指導;亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動;
d.從事投資活動的咨詢、教學指導工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認可,主要是日常工作中涉及到的職務內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關的才是被認可。
如果所從事的工作在以下舉例的職位以外,但工作中涉及的職務內(nèi)容和投資決策相關,亦可提供詳細的工作經(jīng)驗給CFA協(xié)會,也是被認可的。
2.如何描述工作經(jīng)驗:
a.提交協(xié)會認可的工作崗位名稱;
b.除工作職位外,還需要提交所負責的具體工作細節(jié);
c.在提交的每個協(xié)會認可的工作職位需要寫明申請人的職責范圍;
d.申請者需要保留申請材料的備份,以便在申請材料提交至協(xié)會前可及時更新!
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    2022-12-08 15:12 4998人看過

馮偉章

CFA/FRM持證人、MBA

高頓CFA/FRM研究院院長、《CFA中文教材》主編、《CFA精要圖解》主編

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