2021年CFA證書(shū)怎么申請(qǐng)

2021-07-13 CFA 1401人瀏覽

老師回答

CFA共有一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)。CFA證書(shū)申請(qǐng)的前提條件為：通過(guò)CFA三級(jí)，并且擁有4年投資類(lèi)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。在兩個(gè)條件都滿(mǎn)足之后，就可上CFA協(xié)會(huì)官網(wǎng)進(jìn)行證書(shū)申請(qǐng)了。

證書(shū)申請(qǐng)流程

1.登錄CFA協(xié)會(huì)官網(wǎng)，選擇Membership-Manage Member and Society Applications-New CFA RegularApplication.

2.根據(jù)頁(yè)面提示填寫(xiě)個(gè)人信息、聯(lián)系地址、教育背景、工作經(jīng)驗(yàn)等內(nèi)容。

3.選擇CFA分會(huì)，官網(wǎng)會(huì)根據(jù)申請(qǐng)人填寫(xiě)的聯(lián)系地址推薦一個(gè)分會(huì)，也可以自己選擇想加入的分會(huì)。注：CFA分會(huì)是必須要加入的，后期審核時(shí)需要CFA協(xié)會(huì)與CFA分會(huì)同時(shí)通過(guò)后才可以獲取證書(shū)。申請(qǐng)順序是：通過(guò)CFA分會(huì)會(huì)員申請(qǐng)，加入CFA分會(huì)——通過(guò)CFA協(xié)會(huì)會(huì)員申請(qǐng)，成為CFA協(xié)會(huì)會(huì)員——成功申請(qǐng)CFA證書(shū)。

4.填寫(xiě)推薦人，包括推薦人的姓名及郵箱，點(diǎn)擊send email后系統(tǒng)自動(dòng)向推薦人的郵箱發(fā)送郵件，推薦人點(diǎn)擊郵件中的鏈接，即可進(jìn)行推薦內(nèi)容的填寫(xiě)。

5.推薦人信息填寫(xiě)完成后，申請(qǐng)人登錄CFA官網(wǎng)，點(diǎn)擊提交，完成全部申請(qǐng)過(guò)程。

6.申請(qǐng)通過(guò)后CFA協(xié)會(huì)向申請(qǐng)人發(fā)送郵件，申請(qǐng)人在官網(wǎng)繳納會(huì)費(fèi)（可能還需要在CFA分會(huì)網(wǎng)站繳納分會(huì)會(huì)費(fèi)），即成為CFA協(xié)會(huì)正式會(huì)員。

7.CFA協(xié)會(huì)發(fā)送證書(shū)授予郵件。

工作經(jīng)驗(yàn)要求

1.有三類(lèi)認(rèn)可的工作經(jīng)驗(yàn)：（1）與投資決策相關(guān)的工作；（2）教授與投資相關(guān)的內(nèi)容；（3）研發(fā)能幫助投資決策的產(chǎn)品。

2.至少48個(gè)月全職的與上述內(nèi)容相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)。

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