CFA持證條件

2021-07-20 CFA 1794人瀏覽

老師回答

申請(qǐng)持證需要最少在36個(gè)月內(nèi)獲得至少4,000小時(shí)的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，即所做工作是與投資決策過程直接相關(guān)，或是用來產(chǎn)出對(duì)投資決策過程提供有用信息或增加價(jià)值的工作成果（比如，工作須涉及評(píng)估或應(yīng)用金融財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)、或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)作為投資決策；監(jiān)督管理完成此類工作或是教授此類內(nèi)容）。

工作經(jīng)驗(yàn)可以是通過全職工作、兼職工作、或遠(yuǎn)程辦公安排獲得，可以在參加CFA考試前獲得，也可在完成考試期間或之后累積。

1.工作經(jīng)驗(yàn)需要涉及到：

評(píng)估或應(yīng)用金融財(cái)務(wù)，經(jīng)濟(jì)，或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為投資運(yùn)作提供決策；涉及證券或類似的投資工作（例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品；基于有價(jià)商品的衍生品和共同基金；商品和其他投資資產(chǎn)，如房地產(chǎn)和大宗商品，多元化的投資組合，有價(jià)證券的投資組合等）。

從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計(jì)，為其提供專業(yè)的有價(jià)值的信息，直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作監(jiān)督、管理或指導(dǎo)；亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動(dòng)；

從事投資活動(dòng)的咨詢、教學(xué)指導(dǎo)工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會(huì)認(rèn)可，主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。如果所從事的工作在以下舉例的職位以外，但工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān)，亦可提供詳細(xì)的工作經(jīng)驗(yàn)給CFA協(xié)會(huì)，也是被認(rèn)可的。

2.如何描述工作經(jīng)驗(yàn)：

提交協(xié)會(huì)認(rèn)可的工作崗位名稱；

除工作職位外，還需要提交所負(fù)責(zé)的具體工作細(xì)節(jié)；

在提交的每個(gè)協(xié)會(huì)認(rèn)可的工作職位需要寫明申請(qǐng)人的職責(zé)范圍；

申請(qǐng)者需要保留申請(qǐng)材料的備份，以便在申請(qǐng)材料提交至協(xié)會(huì)前可及時(shí)更新！

3.在提交工作經(jīng)驗(yàn)申請(qǐng)材料前可參考：

自我工作經(jīng)驗(yàn)是否能得到協(xié)會(huì)認(rèn)可，即工作經(jīng)驗(yàn)自我評(píng)估

工作經(jīng)驗(yàn)描述樣本

工作職位列表樣本

申請(qǐng)需注意的清單

擁有兩位或三位推薦人

申請(qǐng)人可以優(yōu)先選擇其直接主管作為推薦人，也可以選擇其他推薦人來描述及證明申請(qǐng)人在投資決策過程中的職責(zé)；推薦人將被要求評(píng)論申請(qǐng)人的工作經(jīng)歷及專業(yè)品質(zhì)；申請(qǐng)人不能作自己的推薦人。

如果推薦人中有一位持有申請(qǐng)加入CFA持證人地方協(xié)會(huì)的有效會(huì)員身份，申請(qǐng)人提供兩位推薦人的信息即可。非此情況則需要提供三位推薦人的信息。

完成CFA三個(gè)級(jí)別的考試。

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