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什么是基金股

2020-08-21 初級會計職稱 1261人瀏覽
老師回答
基金股指的是以股票為投資對象的投資基金,其股票投資占資產(chǎn)凈值的比例≥60%,是投資基金的主要種類?;鸸傻闹饕δ苁菍⒋蟊娡顿Y者的小額投資集中為大額資金。它主要投資于不同的股票組合,是股票市場的主要機(jī)構(gòu)投資者。
股票是股份有限公司簽發(fā)的證明股東所持股份的憑證?;鹗侵笧榱四撤N目的而設(shè)立的具有一定數(shù)量的資金。
股票投資組合構(gòu)建:
股票投資組合構(gòu)建通常有自上而下與自下而上兩種策略。
自上而下策略從宏觀形勢及行業(yè)、板塊特征入手,明確大類資產(chǎn)、國家、行業(yè)的配置,然后再挑選相應(yīng)的股票作為投資標(biāo)的,實現(xiàn)配置目標(biāo)。
自下而上則是依賴個股篩選的投資策略,關(guān)注的是各個公司的表現(xiàn),而非經(jīng)濟(jì)或市場的整體趨勢。
越來越多的基金經(jīng)理采用自上而下和自下而上相結(jié)合的方式。
大類資產(chǎn)主要指的是:股票與固定收益證券。
基金分類包括:
股票型基金:主要投資于股票的基金,其股票投資占資產(chǎn)凈值的比例≥60%
債券型基金:主要投資于債券的基金,其債券投資占資產(chǎn)凈值的比例≥80%
配置型基金:投資于股票、債券以及貨幣市場工具的基金,而且不符合股票型基金和債券型基金的分類標(biāo)準(zhǔn)
貨幣型基金:主要投資于貨幣市場工具的基金
保本型基金:基金招募說明書明確規(guī)定相關(guān)的擔(dān)保條款,即在滿足一定的持有期限后,為投資人本金或者收益的保障。
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    2023-06-28 10:06 3929人看過

王惟燁

ACCA、CPA

高頓會計研究院特聘講師,《會計職稱四維考霸》編者

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