理財(cái)規(guī)劃師報(bào)名條件

理財(cái)規(guī)劃師是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。理財(cái)規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)。 一、報(bào)考條件
1、報(bào)考截止日年滿35周歲;具有高中或國家承認(rèn)相當(dāng)于高中以上文化程度;
2、報(bào)考截止日年滿30周歲;取得大學(xué)本科及以上學(xué)歷證書;
3、報(bào)考截止日年滿28周歲;取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書;
4、取得CHFP中級理財(cái)規(guī)劃師(二級)認(rèn)證證書或理財(cái)規(guī)劃師(國家職業(yè)資格二級)認(rèn)證證書滿5年;
5、取得大學(xué)本科及以上學(xué)歷證書;取得CHFP中級理財(cái)規(guī)劃師(二級)認(rèn)證證書或理財(cái)規(guī)劃師(國家職業(yè)資格二級)認(rèn)證證書滿3年。 二、認(rèn)證等級和考試科目
(一)共設(shè)三個(gè)等級，分別是CHFP理財(cái)規(guī)劃師(三級)、CHFP中級理財(cái)規(guī)劃師(二級)、CHFP高級理財(cái)規(guī)劃師(一級)。(三個(gè)等級的認(rèn)證能力要求同，參考認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn))
(二)考試科目
三級：《理論基礎(chǔ)》《專業(yè)技能》
二級：《理論基礎(chǔ)》《專業(yè)技能》《綜合評審》
一級：《理論基礎(chǔ)》《專業(yè)技能》《綜合評審》
理財(cái)規(guī)劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質(zhì)，即使到年老體弱或收入銳減的時(shí)候，也能保持自己所設(shè)定的生活水平。理財(cái)規(guī)劃的目標(biāo)有兩個(gè)層次：財(cái)務(wù)安全和財(cái)務(wù)自由。理財(cái)規(guī)劃是一個(gè)評估個(gè)人或家庭各方面財(cái)務(wù)需求的綜合過程，它是由專業(yè)理財(cái)人員通過明確客戶理財(cái)目標(biāo)，分析客戶的生活、財(cái)務(wù)現(xiàn)狀，從而幫助客戶制定出可行的理財(cái)方案的一種綜合性金融服務(wù)。
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