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  資料來源:高頓財(cái)經(jīng)早報(bào)
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  一、宏觀經(jīng)濟(jì)
  商務(wù)部:1-9月,我國境內(nèi)投資者共對全球164個(gè)國家和地區(qū)的5016家境外企業(yè)進(jìn)行了非金融類直接投資,累計(jì)實(shí)現(xiàn)投資5551.1億元人民幣,同比增長3.8%;9月當(dāng)月對外直接投資620.1億元人民幣,同比增長14.2%。
  央行:9月,社會融資規(guī)模增量為2.27萬億元,比上年同期多1383億元;人民幣貸款增加1.69萬億元,同比多增3069億元。9月末,社會融資規(guī)模存量為219.04萬億元,同比增長10.8%;M2余額195.23萬億元,同比增長8.4%。
  安永:2018年中國對外直接投資流量全球排第二,僅次于日本;投資存量全球排第三,僅次于美國和荷蘭,中國對外直接投資已躋身全球第一梯隊(duì)。不過,中國對外直接投資存量占GDP的比重只有12.3%,與全球第二大經(jīng)濟(jì)體的地位相比仍較低。
  二、地產(chǎn)聚焦
  易居研究院:9月,全國首套房貸款平均利率為5.51%,相當(dāng)于相應(yīng)期限LPR水平加點(diǎn)66BP,環(huán)比上升0.04個(gè)百分點(diǎn),同比下降0.19個(gè)百分點(diǎn),已連續(xù)4個(gè)月小幅上升??紤]到后續(xù)市場利率大概率會下行,首套房貸平均利率上行空間較為有限,若年內(nèi)5年期LPR沒有明顯下調(diào),預(yù)計(jì)全國首套房貸平均利率將橫盤小幅震蕩。
  證券日報(bào):前9個(gè)月,40家典型房企總計(jì)融資6130億元,相當(dāng)于2018年前11個(gè)月融資體量。境內(nèi)銀行貸款、公司債、其他債權(quán)融資均有不同程度波動,融資渠道繼續(xù)緊縮,融資成本上行較為明顯。
  一財(cái):刷信用卡買房再迎一波嚴(yán)控。近日,多家銀行信用卡中心先后發(fā)布公告,對信用卡在境內(nèi)房地產(chǎn)類商戶的交易進(jìn)行限制。根據(jù)多家公告,限制的商戶類別主要有五種。其中,各家卡中心明確叫停了透支信用卡買房,并規(guī)定信用卡刷卡繳納物業(yè)費(fèi)和分時(shí)用房(出租房)等限額交易。
  一財(cái):房地產(chǎn)傳統(tǒng)的金九銀十在2019年的秋天并未如期兌現(xiàn),包括萬科、中國恒大等龍頭房企都開始將部分項(xiàng)目虧本推出市場。前期的拿地成本過高,市場無力支撐更高房價(jià);行業(yè)銷售不樂觀,龍頭房企也開始選擇及時(shí)出貨,以確保回籠資金安全過冬。
  36氪:近日,悅?cè)绻⒐姹硎酒渫度氲?600套公寓因面臨巨大的經(jīng)營及資金壓力,已無力維持公司正常經(jīng)營。2018年以來,長租公寓行業(yè)“暴雷”不斷,寓見公寓、好租好住、愛公寓、優(yōu)租客等接連曝出資金鏈問題,目前已經(jīng)有多達(dá)25家長租公寓因資金鏈斷裂、經(jīng)營不善而破產(chǎn)。
  三、股市盤點(diǎn)
  經(jīng)濟(jì)日報(bào):截至10月14日,今年以來股票ETF成交總額超過2萬億元,同比翻了一倍還多。目前市場在售的150只各類型公募基金中,包含ETF聯(lián)接在內(nèi)的ETF產(chǎn)品達(dá)27只,遠(yuǎn)超過偏股混合基金以及此前大熱的貨幣基金。
  證券日報(bào):年初迄今,上市公司質(zhì)押股票的總市值達(dá)6378.14億元,同比下降了20.93%。這一轉(zhuǎn)變的背后,有三方面因素支撐。各方監(jiān)管機(jī)構(gòu)積極施策,持續(xù)施以援手;中國宏觀經(jīng)濟(jì)基本面向好;今年以來,股指表現(xiàn)向好。
  證監(jiān)會副主席趙爭平:近年來資本市場開展脫貧攻堅(jiān)工作,促進(jìn)資金向貧困地區(qū)集聚。截至今年8月,全國范圍內(nèi)累計(jì)發(fā)行扶貧公司債及資產(chǎn)支持證券79只,累計(jì)發(fā)行規(guī)模為407億元。截至目前,已有13家貧困地區(qū)的企業(yè)通過綠色通道實(shí)現(xiàn)IPO,累計(jì)融資74億元,另有66家貧困地區(qū)的擬上市企業(yè)正在籌備上市工作。
  證券日報(bào):前三季度,有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的27家百億元級私募中,僅有5家私募收益率穩(wěn)居在30%以上,8家私募業(yè)績維持在20%至30%之間,14家私募旗下產(chǎn)品收益率未能達(dá)到20%。多家私募人士表示,今年以來A股市場趨勢性行情很難判斷,是導(dǎo)致私募產(chǎn)品收益率波動較大的主要原因。
  四、行業(yè)觀察
  艾瑞咨詢:上半年,第三方移動支付交易規(guī)模約110.4萬億元。第二季度,第三方移動支付交易規(guī)模約為55.0萬億元,同比增速為22.6%。移動消費(fèi)和移動金融板塊表現(xiàn)亮眼。支付寶、財(cái)付通保持壟斷地位,占據(jù)了54.2%和39.5%的市場份額。
  IDC:上半年,中國網(wǎng)絡(luò)市場規(guī)模為39.5億美元,同比增長3.2%,增長態(tài)勢放緩。政府、互聯(lián)網(wǎng)、教育和服務(wù)成為拉動網(wǎng)絡(luò)市場增量的主要行業(yè)。
  五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
  一財(cái):2018年中國時(shí)尚零售企業(yè)百強(qiáng)榜發(fā)布。百強(qiáng)企業(yè)包括服裝服飾鞋履家紡類企業(yè)74家,金銀珠寶首飾類企業(yè)15家,護(hù)膚美妝類企業(yè)11家;百強(qiáng)企業(yè)總營收為6515.67億元,其中營收百億元以上企業(yè)僅20家。與國際對比,我國三大類時(shí)尚零售品牌的規(guī)模和市場集中度都有較大的提升空間。
  Counterpoint:預(yù)計(jì)2019年底,華為鴻蒙在中國市場的份額會達(dá)到0.1%,明年底達(dá)到5%。預(yù)計(jì)鴻蒙將在2020年取得2%的市場份額(全球范圍),這意味著它的地位能超越現(xiàn)在的Linux,成為當(dāng)前全球第五大操作系統(tǒng)。
  六、公司要聞
  CNBC:WeWork最早將在本周宣布裁員計(jì)劃,預(yù)計(jì)將裁掉至少2000名員工,目前WeWork全球職員總數(shù)約為1.5萬人。
  圓通速遞:為應(yīng)對旺季在快遞“攬、轉(zhuǎn)、運(yùn)、派”各環(huán)節(jié)上的用人、用車、場地?cái)U(kuò)容等成本上漲,公司將于11月11日起調(diào)整快遞收費(fèi),具體調(diào)整幅度由當(dāng)?shù)胤?wù)分公司根據(jù)總公司指導(dǎo)建議并結(jié)合各自實(shí)際情況實(shí)施。
  畢馬威:發(fā)布年度全球科技顛覆者報(bào)告,亞馬遜公司被視為最具顛覆性的公司。此外,阿里、大疆、百度、騰訊、滴滴、小米共六家公司入選“最具顛覆性的公司榜單”。馬云、任正非和雷軍則入選“最具創(chuàng)新遠(yuǎn)見領(lǐng)袖”前十。
  美團(tuán):宣布成立“美團(tuán)大學(xué)”,下設(shè)八大學(xué)院,涵蓋餐飲、外賣、美業(yè)、酒旅等多個(gè)生活服務(wù)品類。在未來十年內(nèi),美團(tuán)大學(xué)將與國內(nèi)1000所職業(yè)院校達(dá)成合作,帶動1億生活服務(wù)從業(yè)者數(shù)字化發(fā)展。
  證券日報(bào):近日,老牌英語培訓(xùn)機(jī)構(gòu)韋博英語多個(gè)門店關(guān)門引發(fā)市場關(guān)注。與線下教育機(jī)構(gòu)經(jīng)營承壓相比,在資本市場,在線教育市場卻不斷傳出上市、融資的消息。有業(yè)內(nèi)人士表示,在線教育目前的格局是資本炒作的一個(gè)結(jié)果,問題也很多,實(shí)際能夠盈利的只有5%。
  萬達(dá)電影:預(yù)計(jì)前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤7.76億-9.7億元,同比下降50%-60%。前三季度,全國電影票房和觀影人次均同比下降,但銀幕數(shù)量依然保持增長態(tài)勢,單銀幕產(chǎn)出進(jìn)一步降低,行業(yè)毛利率整體下滑,導(dǎo)致公司票房收入和利潤較去年同期有所減少。
  七、資本動態(tài)
  央行、外管局:制定了《關(guān)于進(jìn)一步便利境外機(jī)構(gòu)投資者投資銀行間債券市場有關(guān)事項(xiàng)的通知》,允許同一境外主體QFII/RQFII和直接入市渠道下的債券進(jìn)行非交易過戶,資金賬戶之間可以直接劃轉(zhuǎn),同時(shí)同一境外主體通過上述渠道入市只需備案一次。
  世界黃金協(xié)會:今年9月全球黃金ETF及類似產(chǎn)品較8月凈流入39億美元,黃金總持倉量增加75.2噸,創(chuàng)下2808噸的歷史新高。當(dāng)前的總持倉量甚至超過了2012年年底的水平,而當(dāng)時(shí)金價(jià)比目前高出18%,約在1700美元/盎司。展望近期,一輪“搶金潮”可能會重現(xiàn)市場。
  上期所:將盡快推出原油期貨期權(quán)、原油指數(shù)期貨,積極研究并推出盤中結(jié)算價(jià)交易機(jī)制(TAS)以及發(fā)布日中交易參考價(jià),為市場提供更多的交易品種及交易方式,鼓勵境內(nèi)外原油現(xiàn)貨貿(mào)易采用我國原油期貨價(jià)格作為基準(zhǔn)價(jià)。
  中央結(jié)算公司:截至9月末,境外機(jī)構(gòu)在中央結(jié)算公司托管的債券規(guī)模達(dá)到17945.45億元,當(dāng)月凈增持706.71億元,增持量環(huán)比增加454.17億元,為外資連續(xù)第10個(gè)月增持中國債券。
  中證報(bào):今年“供應(yīng)端事件”成為部分大宗商品品種脫穎而出的關(guān)鍵詞,如鐵礦石、原油期貨。在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性調(diào)整和周期性挑戰(zhàn)下,大宗商品四季度面臨新的變數(shù),部分研究人士認(rèn)為,隨著主要工業(yè)品價(jià)格的大幅反彈,大宗商品目前已經(jīng)出現(xiàn)較明顯的“拐點(diǎn)”特征,四季度有望走強(qiáng)。
  八、國際資訊
  中國玩具和嬰童用品協(xié)會:1-8月,中國玩具出口貨值315.24億美元,同比增長16.7%,遠(yuǎn)高于同期全國外貿(mào)6.1%的出口增幅。中國玩具產(chǎn)業(yè)具有較強(qiáng)韌性,特別是科技創(chuàng)新加快了玩具產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐,增強(qiáng)了中國玩具的國際市場競爭力。
  36氪:據(jù)悉,意大利政府正在準(zhǔn)備對蘋果和全部數(shù)字公司征收“網(wǎng)絡(luò)稅”,并將其作為2020年國家預(yù)算的一部分。這項(xiàng)法案將于明年1月生效,并將通過一個(gè)自我評估系統(tǒng)對在線交易活動征收3%的稅。
  倫敦證券交易所:正式推出高頓板,并已進(jìn)行首筆交易。高頓板讓投資者在倫敦時(shí)區(qū)交易95只國際股票,包括美國藍(lán)籌股和中概股。不同類型的投資者可以在世界上最方便的金融時(shí)區(qū)通過高頓板交易國際證券,包括亞馬遜、通用汽車和阿里巴巴、攜程等主要美國存托憑證。
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