CFA考生在滿足CFA持證人資格申請(qǐng)條件后會(huì)向CFA協(xié)會(huì)提出申請(qǐng),獲得CFA證書的持證資格,那獲得CFA持證資格后是永久有效的嗎?
高頓君表示:CFA持證資格是需要你交年費(fèi)來(lái)維持的,申請(qǐng)到CFA持證資格后每年都是要繳納CFA年費(fèi)的,不按時(shí)繳納,你的CFA持證人資格將會(huì)失效,所以一定要按時(shí)交CFA年費(fèi)。
一、CFA年費(fèi)多少錢?
CFA會(huì)員年費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
CFA會(huì)員標(biāo)準(zhǔn)年費(fèi)為:275美元;
已是退休狀態(tài)的會(huì)員年費(fèi)為:100美元;
注:分會(huì)的年費(fèi)繳納標(biāo)準(zhǔn)不一,具體的要參考各地分會(huì)要求繳納。
CFA協(xié)會(huì)與分會(huì)的年費(fèi)一旦交納,不可退費(fèi),不可轉(zhuǎn)讓年費(fèi)。
二、CFA持證人資格申請(qǐng)的條件有哪些?
1、依次通過三個(gè)級(jí)別的考試;
CFA考試由三個(gè)級(jí)別組成,通過三個(gè)級(jí)別的考試一般需要2-5年的時(shí)間。每個(gè)級(jí)別的考試次數(shù)沒有限制,考生可以無(wú)限次參加每一個(gè)級(jí)別的考試。
2、具有四年或以上的CFA認(rèn)可的與投資決策過程相關(guān)的專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)(相關(guān)經(jīng)驗(yàn)可在CFA考試前、考中、考后積累);
CFA持證資格申請(qǐng)要求工作經(jīng)驗(yàn)需要涉及到:
評(píng)估或應(yīng)用金融財(cái)務(wù),經(jīng)濟(jì),或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為投資運(yùn)作提供決策;涉及證券或類似的投資工作(例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品;基于有價(jià)商品的衍生品和共同基金;商品和其他投資資產(chǎn),如房地產(chǎn)和大宗商品,多元化的投資組合,有價(jià)證券的投資組合等)。
從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計(jì),為其提供專業(yè)的有價(jià)值的信息,直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作監(jiān)督、管理或指導(dǎo);亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動(dòng)。
從事投資活動(dòng)的咨詢、教學(xué)指導(dǎo)工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會(huì)認(rèn)可,主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。
3、提交兩封引薦人Sponsor的推薦信;
兩位引薦人要求分別是CFA協(xié)會(huì)的常規(guī)會(huì)員(regular member)和申請(qǐng)人的主管(supervisor),二名引薦人中至少要有一名是申請(qǐng)人正在申請(qǐng)的協(xié)會(huì)會(huì)員。
4、申請(qǐng)成為CFA及所在地協(xié)會(huì)的會(huì)員資格(membership);
5、承諾遵守CFA協(xié)會(huì)的道德與行為準(zhǔn)則。
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