2022年5月的考試馬上到來(lái),想知道CFA報(bào)名條件是什么?CFA考試都考些什么內(nèi)容?跟著高頓君一起看下去吧。
CFA
一、CFA報(bào)名條件
根據(jù)CFA特許金融分析師協(xié)會(huì)要求,報(bào)考不限專(zhuān)業(yè),如果你對(duì)資產(chǎn)管理、投資研究、咨詢(xún)服務(wù)或投行感興趣,符合下列條件:
1.學(xué)歷要求
A、4年制本科或以上學(xué)歷者可直接報(bào)名參加考試
B、本科在校學(xué)生,報(bào)名時(shí)間到畢業(yè)時(shí)間在11個(gè)月之內(nèi)即可報(bào)名考試
C、3年制大專(zhuān)學(xué)歷加上1年全職工作經(jīng)驗(yàn)
D、2年制大專(zhuān)學(xué)歷加上2年全職工作經(jīng)驗(yàn)
2.遵守職業(yè)道德規(guī)范;
3.完成注冊(cè)和報(bào)名以及支付費(fèi)用;
4.能夠用英語(yǔ)參加考試 。
補(bǔ)充說(shuō)明:
專(zhuān)業(yè)方面 —— 具體并未限制。
英語(yǔ)水平 —— 考試對(duì)考生的英語(yǔ)水平無(wú)特別要求,但鑒于考試為全英文試卷、全英文做答,故考生的英語(yǔ)水平應(yīng)建立在正確理解試題及正確表達(dá)考生觀(guān)點(diǎn)的基礎(chǔ)之上。
CFA考試要從 LevelⅠ、LevelⅡ、LevelⅢ 依次報(bào)考,只有通過(guò)前一階段的考試,才有資格進(jìn)入下一階段的考試。
所以大多數(shù)金融專(zhuān)業(yè)或非該專(zhuān)業(yè)仍想從事相關(guān)方面工作的人都是可以報(bào)名的。
在校大學(xué)生參加CFA:
CFA LevelⅠ,在校學(xué)生也可以報(bào)名,但是報(bào)名時(shí)間到畢業(yè)時(shí)間在11個(gè)月之內(nèi)即可報(bào)名;
CFA LevelⅡ,必須是本科畢業(yè)之后才可以報(bào)名;
CFA LevelⅢ,必須有工作經(jīng)驗(yàn)才能報(bào)名,這個(gè)工作經(jīng)驗(yàn)不一定是CFA相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn);
通過(guò)三級(jí),申請(qǐng)證書(shū),必須有CFA相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)即可申請(qǐng)。
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二、CFA考試內(nèi)容
CFA考試共有十門(mén)科目
1. 定量分析(Quantitative)
2. 經(jīng)濟(jì)學(xué) (Economics)
3. 財(cái)務(wù)報(bào)表分析(Financial Statement Analysis)
4. 公司理財(cái)(Corporate Finance)
5. 投資組合管理(Portfolio Management)
6. 權(quán)益投資(Equity Investments)
7. 固定收益投資(Fixed Income)
8. 衍生工具(Derivatives)
9. 其他類(lèi)投資(Alternative Investments)
10. 道德與職業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)(Ethics and Professional Standards)
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每一門(mén)科目有它不同的側(cè)重點(diǎn):
1.定量分析(Quantitative)
定量分析就是以數(shù)量工具測(cè)算投資組合關(guān)聯(lián)性,概率統(tǒng)計(jì),為設(shè)定合理理性的投資規(guī)劃提供技術(shù)支撐。在一級(jí)二級(jí)考試中是考試占比比較大的考試科目,主要是計(jì)算方法的考核,記得住公式就肯定可以做對(duì)題。
2.經(jīng)濟(jì)學(xué)(Economics)
經(jīng)濟(jì)學(xué)課程以經(jīng)典宏觀(guān)、微觀(guān)經(jīng)濟(jì)學(xué)內(nèi)容講解彈性、價(jià)格曲線(xiàn)、生產(chǎn)者剩余、消費(fèi)者剩余、壟斷和市場(chǎng)形態(tài),宏觀(guān)金融政策和中央銀行等知識(shí),讓考生了解經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的宏觀(guān)和微觀(guān)經(jīng)濟(jì)知識(shí)。所占考試比重在10%左右,考試形式為壟斷或者經(jīng)濟(jì)影響的定性判斷的單選題。
3.財(cái)務(wù)報(bào)表分析(Financial Statement Analysis)
財(cái)務(wù)報(bào)表是一級(jí)二級(jí)的考試重點(diǎn),內(nèi)容涉及三大會(huì)計(jì)報(bào)表,現(xiàn)金流量測(cè)控,養(yǎng)老會(huì)計(jì)、管理會(huì)計(jì)、稅收規(guī)避FACC等會(huì)計(jì)術(shù)語(yǔ),考試難度不大,并且現(xiàn)在的考核方式更加靈活。一級(jí)二級(jí)中財(cái)務(wù)報(bào)表是重點(diǎn)科目,占比考試20%左右的權(quán)重,權(quán)重較大。
4.公司理財(cái)(Corporate Finance)
公司理財(cái)詳細(xì)的介紹了資本的成本,使公司規(guī)劃出最合適的資本結(jié)構(gòu),來(lái)獲得資本的*3收益。在制定資本預(yù)算時(shí),可做出正確的現(xiàn)金流量估計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)分析,從而作出正確的決定。在決定股利政策時(shí),充分了解其中的資訊和意義。深入地了解如何實(shí)現(xiàn)公司融資結(jié)構(gòu)與投資結(jié)構(gòu)的最大化。
5.投資組合管理(Portfolio Management)
投資組合管理旨在是給人了解投資組合業(yè)務(wù)進(jìn)行的整個(gè)流程,如何配合客戶(hù)需求,計(jì)算回報(bào)、厘定風(fēng)險(xiǎn),運(yùn)用投資組合管理理論作資產(chǎn)分配、分散風(fēng)險(xiǎn)、并且定時(shí)作出檢討如何利用投資組合法,提升保險(xiǎn)公司資產(chǎn)管理水平。
6.權(quán)益投資(Equity Investments)
權(quán)益證券分析詳細(xì)介紹了上市、集資時(shí)的定價(jià)流程,在收購(gòu)合并時(shí)該付出多少。也可在評(píng)估過(guò)程中了解行業(yè)的前景,從而作出正確的商業(yè)決定。以及并購(gòu)行動(dòng)中,如何合理評(píng)估企業(yè)的價(jià)值。
7.固定收益投資(Fixed Income)
固定收益證券介紹了債券市場(chǎng)的運(yùn)作、發(fā)行債券時(shí)的定價(jià)問(wèn)題,同時(shí)亦可以認(rèn)識(shí)如何把資產(chǎn)證券化出售。在整個(gè)過(guò)程中了解到投資債券的風(fēng)險(xiǎn),以及資產(chǎn)抵押債券(ABS)與保險(xiǎn)資金固定收益分析。
8.衍生工具(Derivatives)
金融衍生品詳細(xì)介紹如何面對(duì)現(xiàn)今大幅波動(dòng)的金融、商品市場(chǎng),運(yùn)用各種衍生工具作風(fēng)險(xiǎn)管理,對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)和減少損失。反之,亦可作投機(jī)炒賣(mài)或作套活動(dòng)。
9.其他類(lèi)投資(Alternative Investments)
另類(lèi)投資詳細(xì)介紹了非傳統(tǒng)的投資工具,如對(duì)沖基金、風(fēng)險(xiǎn)投資基金和房地產(chǎn)信托基金等等,和認(rèn)識(shí)投資這些工具時(shí)面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)。
10.道德與職業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)(Ethics and Professional Standards)
提高從業(yè)人員的職業(yè)和道德素養(yǎng),特別是國(guó)際上對(duì)受托人的責(zé)任的要求,降低了公司內(nèi)部人員職業(yè)違規(guī)方面的風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)提升公司內(nèi)部的整體職業(yè)素養(yǎng),由此提高公司整體的管治。 
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