1、通過(guò)三級(jí)考試
  Level I 試單純客觀題的考試,主要在于考察考生對(duì)投資評(píng)估及管理的工具和概念的理解;
  Level II 主要考察資產(chǎn)評(píng)估的能力(2005年后Level II改為選擇題);
  Level III 則考察組合管理及資產(chǎn)分配的能力, Level III 考試的形式是50%的論文和50%的應(yīng)用題(其中主要是案例分析)。
  在參加CFA 認(rèn)證考試之前,考生必須已經(jīng)獲得學(xué)士學(xué)位(或大學(xué)本科四年級(jí)),但可以不具備投資管理決策的工作經(jīng)驗(yàn)。由于“投資管理與研究協(xié)會(huì)”將三種水平的考試放在同一天進(jìn)行考試,且要求必須在通過(guò)前一層次的考試后才能進(jìn)入下一層次的考試,所以一名考生要通過(guò)這三門(mén)考試,最短的時(shí)間是整整三年。AIMR對(duì)CFA 認(rèn)證考試如此設(shè)計(jì)的目的在于在一個(gè)不短的時(shí)期內(nèi),將考生的學(xué)習(xí)教育與工作經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合以達(dá)到互補(bǔ)效果,開(kāi)擴(kuò)考生的視野,加深知識(shí)的理解。參加CFA 認(rèn)證考試主要是一個(gè)自學(xué)的過(guò)程,每一水平的考試一般要求有多達(dá)250小時(shí)的準(zhǔn)備時(shí)間,具體情況因人而異。
  當(dāng)注冊(cè)并報(bào)名參加CFA認(rèn)證考試后,AIMR會(huì)給考生寄發(fā)學(xué)習(xí)指南,根據(jù)學(xué)習(xí)指南,考生可以定購(gòu)AIMR推薦的輔助教科書(shū)進(jìn)行復(fù)習(xí)迎考。但必須指出的是,CFA認(rèn)證考試不是一種入門(mén)級(jí)基礎(chǔ)性知識(shí)的考試,它的難度至少達(dá)到碩士研究生課程的層次,而且是全英文考試。
  2、四年的被“投資管理與研究協(xié)會(huì)”所認(rèn)可的工作經(jīng)驗(yàn)。
  包括:在投資決策過(guò)程(如金融分析、投資管理、和證券分析等等)中收集、評(píng)估及應(yīng)用金融、經(jīng)濟(jì)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù);直接或間接主管他人進(jìn)行上述活動(dòng);從事上述投資決策活動(dòng)的教學(xué)培訓(xùn)工作等等。“投資管理與研究協(xié)會(huì)”要求CFA認(rèn)證的申請(qǐng)者必須花超過(guò)40%的時(shí)間用于以上工作,其中假期、兼職和實(shí)習(xí)期間的工作經(jīng)驗(yàn)不予承認(rèn)。工作經(jīng)驗(yàn)的積累可以在參加CFA考試之前,其間或以后,但只有達(dá)到四年的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)積累后,才能獲得CFA認(rèn)證。
  3、滿足AIMR的會(huì)員資格要求(其中很大部分是職業(yè)行為和道德準(zhǔn)則要求)并申請(qǐng)成為一名“投資管理與研究協(xié)會(huì)”的成員。
  參加CFA認(rèn)證是耗時(shí)耗力單極具回報(bào)價(jià)值的投資。目前CFA協(xié)會(huì)在120個(gè)國(guó)家擁有近76,000名會(huì)員,其中包括 64,000多名 CFA (特許金融分析師,不包括05年6月通過(guò)三級(jí)的6000多名考生),并在 52個(gè)國(guó)家及地區(qū)擁有131個(gè)會(huì)員協(xié)會(huì)。該會(huì)總部設(shè)于美國(guó)弗吉尼亞州,并在倫敦及香港設(shè)有區(qū)域總部。擁有CFA資格是一個(gè)投資決策管理從業(yè)人員高執(zhí)業(yè)水平和道德水準(zhǔn)的有力證明。世界各主要發(fā)達(dá)國(guó)家的相關(guān)行業(yè)都將其作為一個(gè)行業(yè)高水平人員的衡量標(biāo)準(zhǔn),對(duì)獲得CFA資格者委以重任,報(bào)以高薪。
  
  
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