CFA是“注冊金融分析師”(Chartered Financial Analyst)的簡稱,也叫“特許金融分析師”。它是證券投資與管理界的一種職業(yè)資格稱號,由美國“注冊金融分析師學院”(ICFA)發(fā)起成立。該學院最初是在1959年6月由美國“金融分析師聯(lián)合會”(FAF)同意在弗吉爾亞的夏洛茨維爾市與弗爾市與弗吉尼亞大學聯(lián)合設立。CFA資格目前在全球金融界具有很高的權威性。美國投資咨詢協(xié)會、美國投資銀行家協(xié)會和紐約金融協(xié)會等機構均要求其成員必須具有CFA資格。
  主辦CFA考試和授予CFA特許狀的權威機構是美國投資管理研究協(xié)會(AIMR),CFA的注冊報考由AIMR直接負責。AIMR是一個全球性非盈利機構,通過設立于美國弗吉尼亞州的總部和設在香港的辦事處,以及近一百個世界各地的協(xié)會和分會,與十余萬會員保持聯(lián)系。其網(wǎng)址包含大量的信息,具有很強的知識性和教育作用。
  AIMR組織的CFA考試在中國舉行的目的不僅是幫助有志于取得CFA特許狀的候選人強化知識,更主要的是向中國金融界管理階層和大量的金融分析人員普及CFA知識和現(xiàn)代國際投資管理的規(guī)范與理念,為迎接WTO的挑戰(zhàn)、把我國的證券市場建設得更加發(fā)達和完善做好準備。
  二十一世紀世界經(jīng)濟的發(fā)展特征是全球化、數(shù)字信息化和金融化。世界金融市場的蓬勃發(fā)展產生了對合格金融專業(yè)人員的大量需求、對世界金融通行語言和通行標準的需求。投資人、企業(yè)和金融管理層都需要一個統(tǒng)一的、規(guī)范的標準來衡量金融分析人員的知識水平、道德規(guī)范和專業(yè)化程度,從而建立起對他們所提供的金融服務和管理的金融資產的信賴。
  特許金融分析師(CFA)就是這樣一個標準。CFA資格授予廣泛的各個投資領域內的專業(yè)人員,包括基金經(jīng)理、證券分析師、財務總監(jiān)、投資顧問、投資銀行家、交易員等等。CFA要求它的持有人建立嚴格而廣泛的金融知識體系,掌握金融投資行業(yè)各個核心領域理論與實踐知識,包括從投資組合管理到金融資產估價,從衍生證券到固定收益證券以及定量分析。需要通過三個級別的考試以展示候選人對知識的掌握程度。由于CFA資格考試采用英文,候選人除應掌握金融知識外,還必須具備良好的英文專業(yè)閱讀能力。
  CFA的測試內容反映全球投資行業(yè)不斷發(fā)展變化的步伐。贏得CFA稱號標志著贏得全球、全行業(yè)的尊重與青睞!AIMR組織的CFA考試在中國舉行的目的不僅是幫助有志于取得CFA特許狀的候選人強化知識,更主要的是向中國金融界管理階層和大量的金融分析人員普及CFA知識和現(xiàn)代國際投資管理的規(guī)范與理念,為迎接WTO的挑戰(zhàn)、把我國的證券市場建設的更加發(fā)達和完善做好準備。
  
  
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