CFA課程設立于1962年，在投資知識、專業(yè)標準及道德操守方面制訂了全球準則。取得該特許狀如同獲得一張“通行證”，不僅有助于考生進入金融行業(yè)或提高其晉升機會，也為其在世界各地工作創(chuàng)造條件。特許狀的持有者是向客戶、雇主和同事表明特許狀持有者已完成了一套嚴謹?shù)膶I(yè)課程，掌握的知識涵蓋了廣泛的投資領域，并且承諾遵守*6的職業(yè)道德準則。
　　取得CFA特許狀的主要要求
　　1. 學士學位或同等學歷
　　2. 以最少兩年時間通過三個級別，每次六小時的進階考試。（*9級考試每年6月和12月各舉行一次；第二級及第三級考試每年均于6月同時舉行一次）
　　3. 從事投資專業(yè)工作至少三年。（可于考試之前、期間或完成后積累工作經驗;從2007年開始相關工作經驗的要求將增至四年）
　　4. 承諾遵守CFA協(xié)會制訂的《道德操守》（Code of Ethics）及《專業(yè)行為準則》(Standards of Professional Conduct) 。（需要每年重申承諾）
　　5. 保持CFA協(xié)會會藉并紀錄良好
　　考試科目
　　CFA的課程以投資行業(yè)的實務為基礎。CFA 協(xié)會定期對全球的特許金融分析師進行職業(yè)分析，以確定課程中的投資知識體系和技能在特許金融分析師的工作實踐中是否重要。*7的一次職業(yè)分析完成于2001年。
　　考生的Body of KnowledgeTM (知識體系)主要由四部分主要內容組成：道德和職業(yè)標準、投資評估和管理的工具和因素、資產評估, 投資組合管理及投資表現(xiàn)報告。
　　CFA一級考試課程著重于投資評估和管理的工具和因素，包括資產評估和投資組合管理技巧的入門介紹。
　　CFA二級考試課程著重于資產評估及其工具和因素的應用（包括經濟、財務報表分析和定量分析方法）。
　　CFA三級考試課程著重于投資組合管理，包括應用因素和工具的戰(zhàn)略，以及個人或機構管理股票證券、固定收益證券、衍生工具和另類投資的資產評估模式。
　　道德和職業(yè)標準是CFA三個級別的考試課程中均強調的內容。
　　
　　
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